证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2026-032
无锡派克新材料科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配售 有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别
比例（%） （手） 量（手） 额（元）
原股东 100.00000000 1,312,031 1,312,031 1,312,031,000
网上社会公众投
资者
网下机构投资者 - - - -
合计 10,972,932,289 1,580,000 1,580,000,000
特别提示
无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”或“派克新
材”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“派克转债”）
已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕1750
号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简
称“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“派克转
债”，债券代码为“111026”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2026 年 8 月 10 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签
后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的
相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。
网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商
是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，
如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行由主承销商以余额包销的方式承销，认购金额不足 158,000 万元的部
分由主承销商包销，包销基数为 158,000 万元。主承销商根据资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 47,400 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，
主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程
序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时
向上交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向上交所报告，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的网上申购。放弃认购
的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的次数
合并计算。
派克新材本次向不特定对象发行 158,000 万元可转换公司债券的原股东优先
配售和网上申购工作已于 2026 年 8 月 6 日（T 日）结束。现将本次派克转债发行
申购结果公告如下：
一、 总体情况
派克转债本次发行 158,000 万元（1,580,000 手）可转换公司债券，发行价
格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为
二、 发行结果
根据《无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行公告》，本次派克转债发行总额为 158,000 万元，向股权登记日 2026 年 8 月 5
日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有发行人股份的原股东优先
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上
交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的派克
转债为 1,312,031,000 元（1,312,031 手），约占本次发行总量的 83.04%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的派克转债为
总数为 10,971,620,258 个，起讫号码为 100,000,000,000 -110,971,620,257。
发行人和主承销商将在 2026 年 8 月 7 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，并于
转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（1,000 元）派克转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率 / 配售 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
投资者类别
比例（%） （手） （手） （元）
原股东 100.00000000 1,312,031 1,312,031 1,312,031,000
中签率 / 配售 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
投资者类别
比例（%） （手） （手） （元）
网上社会公众投资者 0.00244238 10,971,620,258 267,969 267,969,000
合计 10,972,932,289 1,580,000 1,580,000,000
三、 上市时间
本次发行的派克转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2026 年 8 月 4 日（T-2 日）
披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明
书全文及有关本次发行的相关资料。
五、 发行人和主承销商
（一）发行人：无锡派克新材料科技股份有限公司
办公地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路
电话：0510-85585259
联系人：赵溪寻
（二）保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号
电话：0571-87003331
联系人：资本市场部
特此公告。
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