东方证券股份有限公司
关于乔路铭科技股份有限公司
使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为乔路
铭科技股份有限公司（以下简称“乔路铭”或“公司”）向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所
证券发行上市保荐业务管理细则》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
《上市公司募集资金监管
规则》等有关规定，对乔路铭使用自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的事项进行了核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于
国证券监督管理委员会做出《关于同意乔路铭科技股份有限公司向不特定合格投
资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1343 号）。2026 年 7 月 15
日，北京证券交易所出具《关于同意乔路铭科技股份有限公司股票在北京证券交
易所上市的函》（北证函〔2026〕772 号），公司股票于 2026 年 7 月 22 日在
北交所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值
为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.36 元，募集资金总额为人民币
募集资金净额为人民币 658,067,181.32 元。
募集资金已于 2026 年 7 月 10 日划至公司指定账户，公司募集资金到位情
况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《乔路铭科技股份
有限公司验资报告》（中汇会验[2026]12952 号）。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，
已全部存放于募集资金专项账户内，并由公司、实施募投项目的全资子公司与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议。
二、募投项目基本情况
鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 658,067,181.32 元，低于公司《招股
说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 658,201,778.72 元，根据《北京证
券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则》等相
关规定，公司于 2026 年 7 月 27 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第六次
会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，并于 2026 年 7 月 31 日召
开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：
单位：人民币元
序 调整前拟募集 调整后拟投入
项目 投资总额
号 资金投资额 募集资金
乔路铭新能源汽车智能及轻
期）
汽车轻量化内外饰件智能制
造项目（一期）
合计 658,201,778.72 658,201,778.72 658,067,181.32
三、使用自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原
因
根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 9 号——募集资金管理》规定：
“募集资金投资项目实施过程中，原则上应
当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资
金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”在募投
项目的实施过程中，公司存在以自有资金等方式支付募投项目的部分款项，后续
再由募集资金专户等额划转资金至公司自有资金存款账户的客观实际需求，主要
原因如下：
及住房公积金、奖金、补贴等人员薪酬及各项税费，根据中国人民银行《人民币
银行结算账户管理办法》的规定及税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门
的要求，人员薪酬及各项税费的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户统
一划转。因此，公司不能通过募集资金专户直接支付前述款项。
能限制，需要向境外供应商以外汇支付款项，无法通过募集资金账户直接进行现
汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支
付，无法通过募集资金账户直接支付。
因此，为确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项
目的顺利推进，提高运营管理效率，公司计划根据实际情况以自有资金等方式先
行支付募投项目部分款项，定期统计以自有资金支付的募投项目款项金额，再从
募集资金专户支取相应款项划转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已
支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操
作流程
为进一步加强募集资金使用管理，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情
况，使用自有资金等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。具体
操作流程如下：
事项实施前，确认具体支付方式并在履行相应审批程序后签订合同或实施。
经公司内部按程序逐级审核后，公司财务部门根据审批后的付款申请，以自有资
金等方式履行付款义务。
公司以自有资金等方式支付的募投项目用途支出明细进行统计，根据公司资金支
付内部审批流程，经相关负责人审批后，从募集资金专户等额划转款项至公司自
有资金存款账户。置换需在以自有资金支付后的六个月内实施。
行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金等方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，不会影响公司募集资金
投资项目和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股
东利益的情形。
六、相关审议流程
公司于 2026 年 7 月 27 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、
第二届董事会独立董事第一次专门会议，并于 2026 年 7 月 31 日召开第二届董事
会第九次会议，审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金等方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换。该议案在董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金等方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的事项已经公司审计委员会、董事会独立董事专门会议、
董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项在董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北
京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—
—募集资金管理》等法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，节省财务
费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对于公司本次使用自有资金等方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方证券股份有限公司关于乔路铭科技股份有限公司使用自
有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核
查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王为丰 占利民
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