证券代码：920476 证券简称：海能技术
海能未来技术集团股份有限公司
（山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A3 地块 1 号楼第四层）
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二零二六年七月
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
发行人及全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员
声明
本公司全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报
告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
张振方 徐渊 金辉
汤启立 臧恒昌 吕瑞敏
梁锦梅
全体董事会审计委员会委员签名：
梁锦梅 吕瑞敏 张振方
不担任董事的高级管理人员签名：
崔国强 宋晓东
海能未来技术集团股份有限公司
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
目 录
（十二）募集资金用于置换前期自有资金投入的，应当说明前期自有资金投入的具
（十三）本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序等 . 11
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本公司、公司、发行人、
指 海能未来技术集团股份有限公司
海能技术
本次以简易程序向特定对
海能未来技术集团股份有限公司 2026 年度以简易程序向
象发行、本次向特定对象 指
特定对象发行股票之行为
发行、本次发行
本发行情况报告书、向特
海能未来技术集团股份有限公司 2026 年度以简易程序向
定对象发行股票发行情况 指
特定对象发行股票发行情况报告书
报告书、报告书、本报告
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
《公司章程》 指 《海能未来技术集团股份有限公司章程》
股东会 指 海能未来技术集团股份有限公司股东会
董事会 指 海能未来技术集团股份有限公司董事会
董事会审计委员会 指 海能未来技术集团股份有限公司董事会审计委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》
北交所 指 北京证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院 指 中华人民共和国国务院
保荐人、主承销商 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
会计师、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
A股 指 人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因
造成。
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
对象发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理与以简易程序向特定对象发行
股票有关的全部事项。
司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2026年度以简易
程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对
象发行股票募集说明书（草案）的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定
对象发行股票方案论证分析报告的议案》等议案。
于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司
与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司 2026 年度
以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序
向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案》《关于公司 2026
年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关
于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》等议案。
（二）本次发行的监管部门注册过程
术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1749
号）。
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
（三）募集资金到账和验资情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的
实 收 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2026 年 7 月 30 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》
【XYZH/2026JNAA2B0799】。根据该报告，截至2026年7月28日17时止，保荐
人（主承销商）中信证券股份有限公司指定的收款银行账户已收到本次共4名认
购对 象缴纳的认购海能 技术 向特定对象 发行人民币A股股票的资 金人民币
额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账
户 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2026 年 7 月 30 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2026JNAA2B0800）。根据该报告，发行人已向4名特定对象发行人民
币普通股（A股）4,405,940股，发行价格人民币20.20元/股，募集资金总额为人
民币88,999,988.00元，扣除各项发行费用4,161,662.17元（不含增值税进项税），
本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 84,838,325.83 元 。 其 中 计 入 实 收 股 本 为 人 民 币
根据公司与主承销商签订的承销协议，公司应支付主承销商的承销及保荐费
等 费 用 合 计 3,410,020.00 元 （ 含 增 值 税 进 项 税 ） ， 其 中 包 括 承 销 及 保 荐 费
截止2026年7月29日，公司共收到募集资金扣除应支付的承销及保荐费等费用后
的余额85,589,968.00元。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理登记、托管、
限售等相关事宜。本次发行新增 4,405,940 股有限售条件流通股，有限售条件流
通股将于限售期届满后的次一交易日起在北京证券交易所上市流通交易，如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
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二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量 4,405,940 股，不超过本次发行前公司总股
本的 30%。
（三）发行价格及与基准价格的比率
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2026 年 6 月 23 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%（即 15.36 元/股），
经发行人与保荐机构（主承销商）协商确定发行底价为 17.00 元/股。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和
保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《海能未来技术集
团股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下
简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 20.20 元
/股，发行价格与发行底价的比率为 118.82%。
（四）认购方式
本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以人民币现金的方式并以相同
的价格认购本次发行的股票。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，
确 定 本 次 发 行 价 格 20.20 元 / 股 ， 发 行 股 数 4,405,940 股 ， 募 集 资 金 总 额
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本次发行对象最终确定为 4 家，符合相关法律法规的规定，所有发行对象均
以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与公司签订了《认购协议》。本次发
行最终配售情况如下：
锁定期
序号 投资者名称 获配数量(股) 获配金额(元)
（月）
北京嵩源方舟企业管理合伙企业（有限合
伙）
广州科盟私募基金管理有限公司-科盟科仪
私募股权投资基金
合计 4,405,940 88,999,988.00 -
（六）限售期
本次向特定对象发行股票，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内
不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票
股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律
法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及北京
证券交易所的有关规定执行。
投资者若以证券公司资管产品、保险公司资管产品、基金子公司产品等产品
间接认购参与本次发行，需认可并承诺“发行后在锁定期内，委托人或合伙人不
得转让其持有的产品份额或退出合伙”。
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期
符合中国证监会、北交所的相关规定，符合发行人董事会和股东会审议通过的本
次发行相关决议，符合向交易所报备的《发行方案》。
（七）募集资金总额和发行费用
本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 88,999,988.00 元，扣除不
含 增 值 税 的 发 行 费 用 人 民 币 4,161,662.17 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
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（八）募集资金投入安排
公司本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于以下
项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
合计 19,506.59 8,899.9988
（九）上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在北京证券交易所上市交易。
（十）申购报价及获配情况
公司及主承销商于 2026 年 7 月 23 日向北交所报送《海能未来技术集团股份
有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简
称“《发行方案》”）等相关文件，并启动本次发行。
在公司及主承销商报送的《海能未来技术集团股份有限公司 2026 年度以简
易程序向特定对象发行股票发送认购邀请书名单》中，共计有 288 名投资者，具
体包括：截至 2026 年 6 月 10 日发行人前 20 名股东（不包括发行人及保荐机构
（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或
者施加重大影响的关联方）、基金公司 30 家、证券公司 29 家、保险机构 18 家、
其他投资者 199 家。
在北京德恒律师事务所的见证下，发行人及主承销商以电子邮件或邮寄的方
式向 287 名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及其附件，邀请其参与
本次发行认购。
自 2026 年 6 月 22 日至竞价簿记开始（2026 年 6 月 25 日上午 9：00）前，
发行人及主承销商共收到 1 名新增认购对象表达的认购意向。发行人和主承销商
在审慎核查后将其加入到认购邀请书投资者名单中，向后续表达了认购意向的投
资者发出了《认购邀请书》。上述新增的认购对象名称为南京盛泉恒元投资有限
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公司。
经主承销商核查，发行人与主承销商在本次发行中发出的《认购邀请书》合
法、有效。本次认购邀请书的内容及发送对象的范围符合《注册办法》《管理细
则》《业务指引》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次发行的股东会、
董事会决议及向北交所报送的《发行方案》文件的相关要求。同时，《认购邀请
书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定发行价
格、分配数量的具体规则等情形。
本次发行不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品
等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行
对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象
提供财务资助或者补偿”的情形。
发行人、保荐机构（主承销商）与北京德恒律师事务所律师的共同核查确认，12
名投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳），均为有效报
价，报价情况如下：
序 申购价格（元 申购金额（万 是否缴纳 是否有效
申购对象名称/姓名
号 /股） 元） 保证金 报价
厦门铧昊私募基金管理有限公
基金
厦门铧昊私募基金管理有限公
基金
司-铧昊价值 6 号私募证券投资
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序 申购价格（元 申购金额（万 是否缴纳 是否有效
申购对象名称/姓名
号 /股） 元） 保证金 报价
基金
厦门铧昊私募基金管理有限公
投资基金
磊垚北交所点石成金贰号私募
股权投资基金
青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿 19.59 300 不适用 是
金
业（有限合伙）
司-科盟科仪私募股权投资基金
公司和保荐机构（主承销商）根据“认购价格优先、认购金额优先及收到《申
购报价单》时间优先”的原则，对以上 12 份有效《申购报价单》进行簿记建档，
按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序，结合本次发行的募集资金规模，
发行人和保荐机构（主承销商）确定以 20.20 元/股为本次发行的发行价格。
根据 2026 年 6 月 25 日投资者的申购报价情况，按照《认购邀请书》关于确
定发行价格、发行对象及获配股票的原则，本次发行对应的认购总股数为
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终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
锁定期
序号 投资者名称 获配数量(股) 获配金额(元)
（月）
北京嵩源方舟企业管理合伙企业（有限合 1,980,198 39,999,999.60
伙）
广州科盟私募基金管理有限公司-科盟科仪 1,980,198 39,999,999.60
私募股权投资基金
合计 4,405,940 88,999,988.00 —
（十一）募集资金三方监管协议的签订情况
公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金管理制度》
的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。
公司已与主承销商、开户银行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的
使用情况。
（十二）募集资金用于置换前期自有资金投入的，应当说明前期自有资金
投入的具体使用情况等相关信息
本次募投项目涉及前期自有资金投入，截至本报告书出具日，前期自有资金
投入金额尚未审计，待审计后，发行人将及时披露。
（十三）本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程
序等
公司不属于国有控股企业、外资企业，本次发行无需履行国资、外资等相关
主管部门审批、核准或备案程序。
本次发行对象中亦不包含需要履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或
备案的情况。
三、发行对象情况介绍
（一）发行对象基本情况及认购股票数量
本次向特定对象发行的股票数量为 4,405,940 股，发行对象共计 4 家，发行
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对象及其获售股数的具体情况如下：
锁定期
序号 投资者名称 获配数量(股) 获配金额(元)
（月）
北京嵩源方舟企业管理合伙企业（有限合 1,980,198 39,999,999.60
伙）
广州科盟私募基金管理有限公司-科盟科仪 1,980,198 39,999,999.60
私募股权投资基金
合计 4,405,940 88,999,988.00 —
企业名称 北京嵩源方舟企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 17 层 2010 号
执行事务合伙人 天津嵩源投资有限公司（委派李小明为代表）
统一社会信用代码 91110108MACR4CA52Y
一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，
经营范围 凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
企业名称 广州科盟私募基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 广州市黄埔区新瑞路 16 号之一 1 号楼 318 房
法定代表人 郑宇冰
统一社会信用代码 91440112MAD7RXEK72
私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资
经营范围
基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
姓名 商辉
身份证号码 6101261972********
住所 陕西省西安市雁塔区芙蓉南路曲江公馆********
企业名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
（二）发行对象与发行人的关联关系
本次向特定对象发行股票发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。
本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，发行对
象承诺本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人
员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交
易安排的说明
本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发
行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生
的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策
程序，并作充分的信息披露。
（四）关于发行对象履行私募备案的核查
根据竞价申购结果，主承销商和北京德恒律师事务所对本次发行的获配发行
对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理条例》
《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》等法律法
规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核
查情况如下：
本次发行的认购对象广州科盟私募基金管理有限公司-科盟科仪私募股权投
资基金为私募股权投资基金，已通过中国证券投资基金业协会备案，基金编号为
SAAN80；其管理人为广州科盟私募基金管理有限公司，现已完成私募投资基金
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管理人登记，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为 P1074905。
综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金
登记备案办法》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定，涉
及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金
监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案
办法》等法律、法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，本次发行的认购对象
已按相关法规及《认购邀请书》的要求提交了投资者适当性管理核查材料，具备
参与本次发行认购的投资者适当性条件。
（六）关于认购对象资金来源的说明
发行对象承诺本次发行的申购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，
也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购
的情形，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不对发行对象作出任何保
底保收益或变相保底保收益承诺，且不直接或通过利益相关方向发行对象提供财
务资助或者补偿。用于认购向特定对象发行股份的资金来源合法，不存在直接或
间接来源于上市公司及其关联方的情形，并保证遵守国家反洗钱的相关规定。申
购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。
发行对象的资金来源为自有资金或合法募集资金，发行对象具备履行本次认
购义务的能力，符合中国证监会及北交所的相关规定，认购资金来源合法合规。
四、本次发行相关机构
（一）保荐人（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
保荐代表人：李嵩、元彬龙
项目协办人：孙昊堃
项目经办人员：葛孟源、韩雨迪、苏磊
联系电话：010-60833185
传真：010-60836960
（二）发行人律师
名称：北京德恒律师事务所
联系地址：中国北京西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
负责人：王丽
经办律师：闫正、李蓓蓓
联系电话：13911722175
传真：010-52682888
（三）审计机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
执行事务合伙人：李晓英、宋朝学、谭小青
签字注册会计师：阚京平、张吉范
联系电话：010-65542288
联系传真：010-65547190
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（四）验资机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
执行事务合伙人：李晓英、宋朝学、谭小青
签字注册会计师：阚京平、张吉范
联系电话：010-65542288
联系传真：010-65547190
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第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：
限售股
序 持股比例
股东名称 股东性质 持股数量（股） 数量
号 （%）
（股）
海能未来技术集团股份
境内非国有法
人
账户
中国农业银行股份有限
公司－华夏北交所创新
开放混合型发起式证券
投资基金
中国工商银行股份有限
公司－汇添富北交所创
新精选两年定期开放混
合型证券投资基金
合计 - 33,143,539 38.91 3,622,110
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东持股情况如下：
序 持股比例 限售股数
股东名称 股东性质 持股数量（股）
号 （%） 量（股）
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序 持股比例 限售股数
股东名称 股东性质 持股数量（股）
号 （%） 量（股）
海能未来技术集团股份
境内非国有法
人
账户
北京嵩源方舟企业管理
合伙企业（有限合伙）
广州科盟私募基金管理
股权投资基金
合计 - 35,420,332 39.54 7,582,506
二、本次发行前后股份性质及限售情况对比
本次以简易程序向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加 4,405,940
股有限售条件流通股。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 85,179,800 股。假
设以 2026 年 3 月 31 日止的持股情况为基础，不考虑其他因素，本次发行新增股
份完成股份登记后总股本增加至 89,585,740 股，具体股份变动情况如下：
发行前 发行后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 比例
无限售股份总数 80,629,983 94.66% 80,629,983 90.00%
其中：控股股东、实
无限售条件股份 际控制人
董事、高管 1,139,940 1.34% 1,139,940 1.27%
核心员工 3,765,003 4.42% 3,765,003 4.20%
有限售股份总数 4,549,817 5.34% 8,955,757 10.00%
其中：控股股东、实
际控制人
有限售条件股份
董事、高管 3,419,822 4.01% 3,419,822 3.82%
核心员工 0 0.00% 0 0.00%
其他 1,129,995 1.33% 5,535,935 6.18%
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
股份性质 发行前 发行后
总股本 85,179,800 100.00% 89,585,740 100.00%
三、本次发行前后主要财务指标变化情况
本次股票发行前 本次股票发行后
股份性质 2024 年度 2025 年度 2025 年度
/2024 年末 /2025 年末 /2025 年末
每股收益（元/股） 0.15 0.52 0.49
归属于母公司所有者的每
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 15.83 22.90 19.97
注：本次发行后 2025 年度/2025 年末的财务数据系以经审计的 2025 年财务报告为基础，
按照本次股票发行完成后的总股本和净资产全面摊薄测算。
四、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变化情况
本次以简易程序向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加 4,405,940
股有限售条件流通股及 0 股无限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控
制权发生变化，不会导致控股股东及实际控制人发生变化。本次以简易程序向特
定对象发行完成后，公司股权分布符合《北京证券交易所股票上市规则》规定的
上市条件。
（二）资产结构变化情况
本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将增加，负债总额不变，资
产负债率将相应下降，本次发行有利于提高公司资产质量和偿债能力，降低财务
风险，优化资本结构。
（三）业务结构变化情况
随着本次募投项目的逐步实施，项目效益将逐步显现，公司业务发展战略将
得到强有力支撑，公司的核心竞争力、行业影响力和长期盈利能力将得到有效增
强，有助于公司未来经营业绩的提升。
本次募集资金投资项目系公司出于战略发展的需要，符合国家相关政策及法
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
律法规，并通过了必要性和可行性论证。通过本次募投项目的实施，有利于增强
公司资金运营实力，进一步提升行业竞争优势及持续经营能力，符合全体股东的
利益。
（四）公司治理变动情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变
化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不
会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人
治理结构。
（五）董事、高级管理人员和科研人员结构变动情况
截至本报告出具日，公司尚无对董事、高级管理人员和科研人员结构进行调
整的具体计划。公司董事、高级管理人员和科研人员结构不会因本次发行产生重
大变化。若公司拟调整人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息
披露义务。
（六）关联交易和同业竞争变动情况
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司
章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要
的批准和披露程序。
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过
程和发行对象合规性的结论意见
经核查，本次发行保荐机构（主承销商）中信证券认为：
“本次发行获得了发行人董事会、股东会批准，并获得了中国证监会同意注
册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
本次发行的竞价、定价、配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送
对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证
券法》《注册办法》《管理细则》《业务指引》等法律、法规及规范性文件以及
发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；
发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未
通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主
要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利
益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符
合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现
了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行
对象合规性的结论意见
经核查，发行人律师北京德恒律师事务所认为：
“本次发行获得了发行人股东会授权和董事会批准，并获得了北交所上市委
员会的审核通过和中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审
批程序；本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀
请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及
发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；
本次发行的认购对象符合相关法律、法规和规范性文件的规定。”
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
第五节 声明
一、上市公司控股股东、实际控制人声明
本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
控股股东、实际控制人签名：
王志刚
海能未来技术集团股份有限公司
年 月 日
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
二、保荐人（主承销商）声明
本公司已对《海能未来技术集团股份有限公司2026年度以简易程序向特定对
象发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
保荐代表人：
李 嵩 元彬龙
项目协办人：
孙昊堃
法定代表人（签字）：
张佑君
中信证券股份有限公司
年 月 日
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
三、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《海能未来技术集团股份有限公司2026年度以简易程
序向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的
法律意见书等文件不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中
引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
签字律师：______________ _____________
闫 正 李蓓蓓
律师事务所负责人：_______________
王 丽
北京德恒律师事务所
年 月 日
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
四、审计机构声明
本机构及签字注册会计师已阅读《海能未来技术集团股份有限公司2026年度
以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本
机构出具的XYZH/2026JNAA2B0098号审计报告以及XYZH/2025JNAA5B0136号
审计报告等文件不存在矛盾之处。本机构及签字注册会计师对上市公司在本发行
情况报告书中引用的审计报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不因引用上
述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
阚京平 张吉范
会计师事务所负责人：
谭小青
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
五、验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的XYZH/2026JNAA2B0799号验资报告和XYZH/2026JNAA2B0800号验
资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对上市公司在本发行情况报告书中引
用的上述报告等文件的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容而出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
签字注册会计师：
阚京平 张吉范
会计师事务所负责人：
谭小青
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
第六节 备查文件
（一）中国证监会同意注册批复文件；
（二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）保荐机构（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对
象合规性的报告；
（五）律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）北京证券交易所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点
（一）发行人：海能未来技术集团股份有限公司
联系地址：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A3 地块 1 号楼第
四层
电话：0531-88874444
传真：0531-88874445
联系人：宋晓东
（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
电话：010-60833185
传真：010-60836960
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
联系人：孙昊堃
海能未来技术集团股份有限公司 发行情况报告书
（本页无正文，为《海能未来技术集团股份有限公司 2026 年度以简易程序向特
定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）
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