证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号:2026-061
炬申物流集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐人（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“炬申
股份”）向不特定对象发行人民币 380,000,000 元可转换公司债券（下称“可
转债”、
“炬申转债”）项目已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2026]1496
号文同意注册。
本次发行人民币 380,000,000 元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
债券代码为“127115”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配
售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。认购金额不足
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 7 月 24 日（T 日）结束。
本次发行向原股东优先配售 3,456,969 张，共计 345,696,900.00 元，占本次发
行总量的 90.97%。
二、本次可转债网上认购结果
本次网上认购款项缴纳工作已于 2026 年 7 月 28 日（T+2 日）完成。根据
深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，
本次发行的保荐人（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司做出如下统
计：
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购
的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《炬申物流集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个
申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余
额 1 张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的
数量为 3,127 张，包销金额为 312,700.00 元，包销比例为 0.08%。
资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提
交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销
商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人：徐春
联系电话：010-85127979
联系人：股权资本市场部
发行人：炬申物流集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司
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