天津富士达自行车工业股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
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天津富士达自行车工业股份有限公司（以下简称“津富士达”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上
交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2026〕1499 号文同意注册。《天津富士达自行车工业股
份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ：
http://www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ： http://www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ：
http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、
上交所、本次发行保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司的住所，供公众查
阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公 开发 行股票 4,123.00 万股，占发行 后总 股本的 比例 为
发行股数 10.00%，本次发行股份均为新股，本次发行前股东不进行公开发售
股份
每股发行价格 人民币 17.46 元/股
高级管理人员、员工拟参与
无
战略配售情况
发行前每股收益
属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益 0.91 元/股（根据 2025 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 19.25 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）
发行市净率 2.11 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上
发行方式 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行相结合的方式进行
网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、 法
发行对象 人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资
者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 71,987.58 万元
募集资金净额 61,887.44 万元
本次发行费用合计 10,100.14 万元，具体明细如下：
上述保荐承销费参考市场保荐承销费率平均水平，依据承担的责任
和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经友好协商确定，保
荐费用按照项目完成进度分节点支付；
量，以及投入的相关资源等因素，经友好协商确定，按照项目完成
进度分节点支付；
发行费用 3、律师费用：796.01 万元；依据承担的责任和实际工作量，以及
投入的相关资源等因素，经友好协商确定，按照项目完成进度分节
点支付；
（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额；合计数与各分项数
值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；相较于招股意向书，
根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用，印花税税基
为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。）
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 天津富士达自行车工业股份有限公司
联系人 崔盈 联系电话 022-27636508
保荐人（主承销商） 中泰证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话
公司名称：天津富士达自行车工业股份有限公司
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
（本页无正文，为《天津富士达自行车工业股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
天津富士达自行车工业股份有限公司
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