证券代码：001399 证券简称：惠科股份 公告编号：2026-007
惠科股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
超额配售选择权实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
惠科股份有限公司（以下简称“惠科股份”“发行人”或“公司”）首次公
开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2026
年 7 月 25 日行使完毕。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或
“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）以及本次发行具
体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。
本次超额配售选择权的实施情况如下：
一、本次超额配售情况
根据《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下
简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中金公司已按本次发行价
格 10.12 元/股于 2026 年 6 月 12 日（T 日）向网上投资者超额配售 109,467,500
股，约占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票通过向本次发行的参与战
略配售的投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权实施情况
自发行人股票在深交所主板上市之日起 30 个自然日（含第 30 个自然日，即
自 2026 年 6 月 26 日至 2026 年 7 月 25 日，以下简称“超额配售选择权行使期”）
内，发行人股票的市场交易价格低于或等于发行价格的，获授权主承销商有权使
用超额配售股票所获得的资金，以《深圳证券交易所交易规则（2026 年修订）》
规定的竞价交易方式从二级市场购买发行人股票，申报买入价格不得高于本次发
行的发行价格；获授权主承销商按相关规定以竞价交易方式购买的发行人股票与
要求发行人增发的股票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售
选择权拟发行股票数量。
因超额配售选择权行使期内，惠科股份股价均高于发行价格 10.12 元/股，中
金公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金
以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。
惠科股份按照本次发行价格 10.12 元/股，在本次初始公开发行股票数量
股，由此发行总股数扩大至 839,250,974 股，发行人总股本由 7,297,834,736 股增
加至 7,407,302,236 股，发行总股数约占发行后总股本的 11.33%。发行人由此增
加的募集资金总额为 110,781.11 万元，连同初始公开发行的 729,783,474 股股票
对应的募集资金总额 738,540.88 万元，本次发行最终募集资金总额为 849,321.99
万元。扣除发行费用（不含增值税）金额 30,627.62 万元，募集资金净额为
三、超额配售股票和资金交付情况
超额配售股票通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获
得。参与战略配售的投资者与发行人、中金公司已签署战略配售协议，明确了递
延交付条款。延期交付的具体股数已在中金公司向参与战略配售的投资者发送的
《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者配
售结果通知书》中明确。本次参与战略配售的投资者同意延期交付股份的安排如
下：
单位：股
序号 作出延期交付安排的投资者名称 实际获配股数 延期交付股数 限售期（月）
浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限
合伙）
合计 123,649,561 109,467,500 -
注：限售期自公司上市之日起开始计算。
中金公司将在超额配售选择权行使期结束后的 5 个工作日内，提出申请并提
供相关资料，将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给参与战略配售
的投资者。参与战略配售的投资者中，海信视像科技股份有限公司、湖南金阳投
资集团有限公司和北京诚通金控投资有限公司获配股票（包括延期交付的股票）
自本次发行的上市之日（2026 年 6 月 26 日）起锁定 12 个月，成都科技创新投
资集团有限公司、浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）自本次发行的上
市之日（2026 年 6 月 26 日）起锁定 18 个月。
超额配售选择权行使期结束后，本次发行的最终发行股数为 839,250,974 股，
其中：向参与战略配售的投资者配售 364,891,737 股，约占本次最终发行股数的
向网上投资者配售 364,892,000 股，约占本次最终发行股数的 43.48%。中金公司
将在超额配售选择权行使期结束后 5 个工作日内，将全额行使超额配售选择权所
对应的募集资金合计 110,781.11 万元扣除承销费用后划付给发行人。
四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况
截至 2026 年 7 月 25 日后市稳定期结束，发行人股价自上市以来均高于发行
价格 10.12 元/股，因此中金公司未进行后市稳定操作，超额配售选择权股份全部
来源于发行人增发股票，具体情况如下：
超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）： 增发
超额配售选择权专门账户： 0899247208
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）： 109,467,500
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（股）： -
本次发行超额配售选择权行使期结束后，公司股权结构及锁定期情况如下：
单位：万股
序 股东 超额配售选择权行使前 超额配售选择权全额行使后
限售期限 备注
号 名称/姓名
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
自上市之日
深圳惠科投资 控股
控股有限公司 股东
月
自上市之日
深圳市金飞扬
投资有限公司
月
序 股东
超额配售选择权行使前 超额配售选择权全额行使后 限售期限 备注
号 名称/姓名
深圳惠同企业 自上市之日 员工
（有限合伙） 月 平台
绵阳市投资控 自上市之日
限公司（SS） 月
重庆战略性新
兴产业惠科平
自上市之日
安私募股权投
资基金合伙企
月
业（有限合伙
）
申报
浏阳汇远实业 自2024年6 前12
） 定36个月 新增
股东
申报
绵阳绵投产业 自2025年4 前12
（SS） 定36个月 新增
股东
申报
贵安新区产业 自2024年12 前12
（SS） 定36个月 新增
股东
滁州市城市投 自上市之日
限公司（SS） 月
浏阳市城市建 自上市之日
司（SS） 月
天津京东方创 自上市之日
司（CS） 月
贵州贵阳大数 申报
据科创城产业 自2024年12 前12
合伙企业（有 定36个月 新增
限合伙） 股东
前海朝恒（深
自上市之日
圳）企业管理
合伙企业（普
月
通合伙）
珠海市金品创 自上市之日
技有限公司 月
序 股东
超额配售选择权行使前 超额配售选择权全额行使后 限售期限 备注
号 名称/姓名
滁州市同创建 自上市之日
任公司（SS） 月
自上市之日
新亚大中华有
限公司
月
Hong Kong 自上市之日
DuoKan
Investment
Limited 月
自上市之日
月
共青城美投投 自上市之日
有限合伙） 月
申报
绵阳富诚投资 自2024年12 前12
（SS） 定36个月 新增
股东
参与
自上市之日 战略
海信视像科技
股份有限公司
月 投资
者
参与
自上市之日 战略
湖南金阳投资
集团有限公司
月 投资
者
参与
自上市之日 战略
中移投资控股
有限责任公司
月 投资
者
参与
自上市之日 战略
中国石化集团
资本有限公司
月 投资
者
参与
自上市之日 战略
北京诚通金控
投资有限公司
月 投资
者
湖南省财信产 自上市之日 参与
业基金管理有 起锁定12个 战略
序 股东
超额配售选择权行使前 超额配售选择权全额行使后 限售期限 备注
号 名称/姓名
限公司 月 配售
投资
者
参与
重庆渝富资本 自上市之日 战略
公司 月 投资
者
参与
电投绿色战略
自上市之日 战略
投资基金（天
津）合伙企业
月 投资
（有限合伙）
者
参与
自上市之日 战略
深圳创维科技
咨询有限公司
月 投资
者
参与
成都科技创新 自上市之日 战略
公司 月 投资
者
参与
浙江富浙战配
自上市之日 战略
股权投资合伙
企业（有限合
月 投资
伙）
者
参与
广东广祺玖号
自上市之日 战略
股权投资合伙
企业（有限合
月 投资
伙）
者
参与
自上市之日 战略
广州越秀产业
投资有限公司
月 投资
者
参与
北京安鹏科创
自上市之日 战略
汽车产业投资
基金合伙企业
月 投资
（有限合伙）
者
参与
深圳市中科蓝 自上市之日 战略
限公司 月 投资
者
序 股东
超额配售选择权行使前 超额配售选择权全额行使后 限售期限 备注
号 名称/姓名
参与
自上市之日 战略
中国船舶集团
投资有限公司
月 投资
者
参与
深圳市高新投 自上市之日 战略
公司 月 投资
者
全国社会保障
基金理事会（ 参与
委托富国基金 自上市之日 战略
管理的“全国 月 投资
社保基金一一 者
四组合”）
全国社会保障
基金理事会（
参与
委托广发基金
自上市之日 战略
管理有限公司
管理的“基本
月 投资
养老保险基金
者
一五零二一组
合”）
全国社会保障
基金理事会（
参与
委托广发基金
自上市之日 战略
管理有限公司
管理的“基本
月 投资
养老保险基金
者
一五零二二组
合”）
参与
自上市之日 战略
新华人寿保险
股份有限公司
月 投资
者
参与
中国保险投资 自上市之日 战略
伙） 月 投资
者
参与
中金惠科股份
自上市之日 战略
战略配售集合
月 投资
资产管理计划
者
序 股东
超额配售选择权行使前 超额配售选择权全额行使后 限售期限 备注
号 名称/姓名
参与
中金惠科股份
自上市之日 战略
战略配售集合
月 投资
资产管理计划
者
自上市之日
网下发行限售
股份
月
网下发行无限
售股份
合计 729,783.4736 100.00% 740,730.2236 100.00% - -
注：根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》“三、发行人提交
申请前12个月内新增股东的，应当在招股说明书中充分披露新增股东的基本情况、入股原因、
入股价格及定价依据，新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联
关系，新股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关
系，新增股东是否存在股份代持情形。上述新增股东应当承诺所持新增股份自取得之日起36
个月内不得转让。” 浏阳汇远实业有限公司2024年6月26日取得发行人股份，绵阳绵投产业
投资有限公司2025年4月28日取得发行人股份，贵安新区产业发展有限公司、贵州贵阳大数
据科创城产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）、绵阳富诚投资集团有限公司2024年12
月27日取得发行人股份，以上申报前十二个月新增股东持有发行人股份锁定期均为自其取得
发行人股份之日起36个月。
五、本次超额发行股票的募集资金用途
惠科股份本次发行的最终发行股数为 839,250,974 股，最终募集资金总额为
为 818,694.36 万元。全部募集资金将用于长沙新型 OLED 研发升级项目、长沙
Oxide 研发及产业化项目、绵阳 Mini-LED 智能制造项目和补充流动资金及偿还
银行贷款等募集资金投资项目。
惠科股份将有效运用本次募集资金，进一步提升公司经营效益，强化风险管
理，充分保护公司股东特别是中小投资者的权益，注重中长期股东价值回报。
六、本次超额配售选择权实施的相关程序
议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》
《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证
券交易所主板上市相关事宜的议案》；根据董事会决议及议案，本次发行可以采
用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次公开发行股票
数量的 15%，并由董事会提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市的相关事宜，包括在股东大会
决议范围内具体确定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行数量、
定价方式、发行价格、发行时间、发行方式、战略配售、超额配售选择权等事项。
议案。
人）与中国国际金融股份有限公司（作为牵头主承销商）关于首次公开发行股票
并在主板上市之承销协议》，约定若本次发行采用超额配售选择权的，同意全权
授权中金公司依法超额配售股票。
发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合
所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。
经本次发行的保荐人（主承销商）及获授权主承销商核查：发行人关于超额
配售选择权相关事项的内部决策及授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权
实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权实施方案的要求；
公开发行后，发行人股本总数超过 4 亿股，其中公开发行股份的比例为 10%以上，
符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》的有关规定。
经发行人律师北京市君合律师事务所核查：发行人采用超额配售选择权已经
取得发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法、有效；发行人本次超额配
售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施
方案要求，符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则
（2026 年修订）》的有关规定；公开发行后，发行人股本总额超过 4 亿元，公
众股东持股比例不低于公司股本总额的 10%，符合《深圳证券交易所股票上市规
则（2026 年修订）》的相关规定。
特此公告。
发行人：惠科股份有限公司
获授权主承销商：中国国际金融股份有限公司
（本页无正文，为《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市超额配售
选择权实施公告》之签章页）
发行人：惠科股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市超额配售
选择权实施公告》之签章页）
获授权主承销商：中国国际金融股份有限公司
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