证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2026-044
第一创业证券股份有限公司
发行结果公告
本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容
真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责
任。
第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币 80 亿元公司债券已获得
中国证券监督管理委员会“证监许可【2025】1976 号”文注册。根据《第一创
业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行
公告》，第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）（以下简称“本期债券”，品种一债券简称：26 一创 03，债券代码：
亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询
价配售的方式发行。
本期债券网下发行时间为 2026 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 23 日，具体发行
情况如下：
品种一网下实际发行规模为 7 亿元，票面利率为 1.74%，认购倍数为 3.4729 倍，
品种二网下实际发行规模为 5 亿元，票面利率为 1.94%，认购倍数为 2.138 倍。
证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
参与本期债券的认购。
部用于偿还有息债务。拟偿还有息债务明细如下：
单位：亿元
融资 到期债务 拟使用募集
债务人 起息日 到期日
类型 本金 资金金额
第一创业证券股份
同业拆借 - - 15.00 12.00
有限公司
合计 - - - 15.00 12.00
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
发行人：第一创业证券股份有限公司
（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
联席主承销商：北京证券有限责任公司
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