长鑫科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：国元证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：招商证券股份有限公司
长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”、“发行人”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请
已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经
中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1344号）。发行人的股
票简称为“长鑫科技”，扩位简称为“长鑫科技”，股票代码为“688825”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中信建投证券股
份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承
销商）（中金公司及中信建投以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”），
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）、国元证券股份有限公
司（以下简称“国元证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰
联合”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任本次发行的
联席主承销商（中金公司、中信建投、国泰海通、国元证券、华泰联合、招商
证券以下合称为“联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、
可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资
金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.66元/股。
发行人与联席主承销商协商确定本次初始发行股份数量为668,808.8608万股，
占发行后发行人总股本的比例约为10.00%（超额配售选择权行使前），全部为
公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量
至769,130.1608万股，占发行人发行后总股本的比例约为11.33%（超额配售选择
权全额行使后）。
本次公开发行后发行人总股本为6,688,088.6077万股（超额配售选择权行使
前），若超额配售选择权全额行使，则发行后发行人总股本为6,788,409.9077万
股（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行初始战略配售数量为334,404.4304万股，占初始发行数量的50.00%，
约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%，参与战略配售的投资者
承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至中金公司指定的银行账户。依据本次
发行价格确定的最终战略配售数量为166,706.4720万股，约占初始发行数量的
量与初始战略配售数量的差额为167,697.9584万股，其中167,697.9500万股回拨
至网上发行、不足500股的部分即0.0084万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为267,523.5888
万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的
量的44.41%。战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，超额配售启用前，
网上初始发行数量为234,578.8000万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战
略配售数量后初始发行数量的46.72%；战略配售回拨后、网上网下回拨机制启
动前，超额配售启用后，网上初始发行数量为334,900.1000万股，约占超额配售
选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的55.59%。
根据《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行
安排及初步询价公告》和《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数
约为243.93倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、
网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量
的10%（向上取整至500股的整数倍，即50,210.2500万股）从网下回拨到网上。
在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为
发行数量的 36.07%，约占超额配售选择权全额行使后发行数量的 28.25%。其
中网下无限售期部分最终发行股票数量为 65,193.5471 万股，网下有限售期部分
最终发行股票数量为 152,119.7917 万股；网上最终发行数量为 385,110.3500 万
股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的
网上发行最终中签率约为 0.47141739%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2026 年 7 月 20 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中
国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网
下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次
公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》、投资者资质以及市
场情况后综合确定，主要包括：
理计划；
属企业；
或其下属企业。
截至 2026 年 7 月 13 日（T-3 日），本次参与战略配售的投资者均已足额按
时缴纳战略配售认购资金。中金公司已在 2026 年 7 月 22 日（T+4 日）之前将
参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退
回。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数占
本次初始发
行数量的比 限售期
序号 投资者名称 投资者类型 获配股数（股） 获配金额（元）
例（超额配 （月）
售选择权行
使前）
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
全国社保基金一
零九组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
全国社保基金五
零二组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
全国社保基金六
零一组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
全国社保基金二
一零六组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
基本养老保险基
金九零四组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
基本养老保险基
金一二零五组合
投资基金或其下属企
业
获配股数占
本次初始发
行数量的比 限售期
序号 投资者名称 投资者类型 获配股数（股） 获配金额（元）
例（超额配 （月）
售选择权行
使前）
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
基本养老保险基
金一九零九组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
基本养老保险基
金二一零八组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
社保基金划转三
零零八组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
全国社保基金四
零一组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
全国社保基金一
零一组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
基本养老保险基
金一九零六组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
基本养老保险基
金二零零六组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
基本养老保险基
金二一零七组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
社保基金划转三
零零七组合
属企业、国家级大型
获配股数占
本次初始发
行数量的比 限售期
序号 投资者名称 投资者类型 获配股数（股） 获配金额（元）
例（超额配 （月）
售选择权行
使前）
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
基本养老保险基
金八零八组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
全国社保基金四
一三组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
全国社保基金二
零零二组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
基本养老保险基
金二一零四组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
社保基金划转三
零零四组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
基本养老保险基
金二零零三组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
基本养老保险基
金一二零六组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
全国社会保障基
大型保险公司或其下
金可持续投资产
品-银华2006组
投资基金或其下属企
合
业
获配股数占
本次初始发
行数量的比 限售期
序号 投资者名称 投资者类型 获配股数（股） 获配金额（元）
例（超额配 （月）
售选择权行
使前）
具有长期投资意愿的
全国社会保障基 大型保险公司或其下
-银华2107组合 投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
基本养老保险基
金八零四组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
全国社会保障基
金一一八组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
全国社保基金一
一七组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
社保基金1103组
合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
基本养老保险基
金一九零五组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
基本养老保险基
金九零二组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
全国社保基金四
一二组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
基本养老基金一
九零二组合
属企业、国家级大型
获配股数占
本次初始发
行数量的比 限售期
序号 投资者名称 投资者类型 获配股数（股） 获配金额（元）
例（超额配 （月）
售选择权行
使前）
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
社保基金2101组
合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
基本养老保险基
金二一零三组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
社保基金划转三
零零三组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
全国社保基金一
一四组合
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
中国国有企业结 大型保险公司或其下
股份有限公司 投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
中国人民财产保
险股份有限公司
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
中国人寿保险股
份有限公司
投资基金或其下属企
业
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
中邮人寿保险股
份有限公司
投资基金或其下属企
业
获配股数占
本次初始发
行数量的比 限售期
序号 投资者名称 投资者类型 获配股数（股） 获配金额（元）
例（超额配 （月）
售选择权行
使前）
具有长期投资意愿的
大型保险公司或其下
泰康人寿保险有
限责任公司
投资基金或其下属企
业
与发行人经营业务具
重庆传音科技有 有战略合作关系或长
限公司 期合作愿景的大型企
业或其下属企业
与发行人经营业务具
上海澜起红利企
有战略合作关系或长
期合作愿景的大型企
（有限合伙）
业或其下属企业
与发行人经营业务具
西安奕斯伟材料
有战略合作关系或长
期合作愿景的大型企
司
业或其下属企业
与发行人经营业务具
拓荆科技股份有 有战略合作关系或长
限公司 期合作愿景的大型企
业或其下属企业
与发行人经营业务具
安集微电子科技
有战略合作关系或长
期合作愿景的大型企
限公司
业或其下属企业
与发行人经营业务具
通富微电子股份 有战略合作关系或长
有限公司 期合作愿景的大型企
业或其下属企业
与发行人经营业务具
中微半导体（上 有战略合作关系或长
海）有限公司 期合作愿景的大型企
业或其下属企业
与发行人经营业务具
北京屹唐半导体
有战略合作关系或长
期合作愿景的大型企
司
业或其下属企业
与发行人经营业务具
华勤技术股份有 有战略合作关系或长
限公司 期合作愿景的大型企
业或其下属企业
获配股数占
本次初始发
行数量的比 限售期
序号 投资者名称 投资者类型 获配股数（股） 获配金额（元）
例（超额配 （月）
售选择权行
使前）
与发行人经营业务具
上海硅产业集团 有战略合作关系或长
股份有限公司 期合作愿景的大型企
业或其下属企业
与发行人经营业务具
武汉壹捌壹零企 有战略合作关系或长
业管理有限公司 期合作愿景的大型企
业或其下属企业
与发行人经营业务具
TCL科技集团股 有战略合作关系或长
份有限公司 期合作愿景的大型企
业或其下属企业
与发行人经营业务具
蔚来动力科技
有战略合作关系或长
期合作愿景的大型企
司
业或其下属企业
与发行人经营业务具
深圳三快网络科 有战略合作关系或长
技有限公司 期合作愿景的大型企
业或其下属企业
与发行人经营业务具
上海灏裕信息科 有战略合作关系或长
技有限公司 期合作愿景的大型企
业或其下属企业
与发行人经营业务具
杭州阿里云飞天
有战略合作关系或长
期合作愿景的大型企
司
业或其下属企业
与发行人经营业务具
中兴通讯股份有 有战略合作关系或长
限公司 期合作愿景的大型企
业或其下属企业
与发行人经营业务具
奇瑞智能汽车科
有战略合作关系或长
期合作愿景的大型企
公司
业或其下属企业
中信建投基金- 发行人的高级管理人
共赢66号员工参 员与核心员工参与本
与战略配售集合 次战略配售设立的专
资产管理计划 项资产管理计划
中信建投基金- 发行人的高级管理人
与战略配售集合 次战略配售设立的专
获配股数占
本次初始发
行数量的比 限售期
序号 投资者名称 投资者类型 获配股数（股） 获配金额（元）
例（超额配 （月）
售选择权行
使前）
资产管理计划 项资产管理计划
中信建投基金- 发行人的高级管理人
共赢68号员工参 员与核心员工参与本
与战略配售集合 次战略配售设立的专
资产管理计划 项资产管理计划
中信建投基金- 发行人的高级管理人
共赢69号员工参 员与核心员工参与本
与战略配售集合 次战略配售设立的专
资产管理计划 项资产管理计划
中国中金财富证 参与科创板跟投的保
券有限公司 荐人相关子公司
中信建投投资有 参与科创板跟投的保
限公司 荐人相关子公司
合计 1,667,064,720 24.93% 14,436,780,475.20 -
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
（二）网上新股认购情况
（三）网下新股认购情况
经核查确认，285 家网下投资者管理的 10,906 个有效报价配售对象按照
《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》和
《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 1 个配售对
象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 31,567 股为无效认购，对应金
额为 273,370.22 元。该配售对象放弃认购的股份由联席主承销商包销，其中
获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的情况如下：
初步获 实缴 实际配 实际配 放弃认
序 投资者 配售对象 应缴金额
证券账户 配数量 金额 售数量 售金额 购数量
号 名称 名称 （元）
（股） （元） （股） （元） （股）
东证工银
上海东证 量化宏观
公司 资产管理
计划
二、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商
包销股份的数量为 6,617,794 股，包销金额为 57,310,096.04 元，包销股份数量
占超额配售启用后扣除最终战略配售部分后发行数量的比例约为 0.11%，包销
股份数量占超额配售启用后本次发行数量的比例约为 0.09%。
者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除超额配售股票募集的资金和保荐承
销费后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提
交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
三、本次发行费用
超额配售选择权行使前，本次发行费用为 28,058.61 万元，明细如下：
及公司拟募集资金总额，经友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
按照项目进度分节点支付，付款节点根据工作量情况协商确定；
综合约定，按照项目进度分节点支付；
超额配售选择权全额行使后，本次发行费用为 29,627.82 万元，明细如下：
及公司拟募集资金总额，经友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
按照项目进度分节点支付，付款节点根据工作量情况协商确定；
综合约定，按照项目进度分节点支付；
注：1、以上各项费用均为不含增值税金额；2、合计数与各分项数直接相加之和在尾数上
如有差异，系四舍五入所致。
四、联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销
商联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话：010-89620567
联系人：股权资本市场部
联系电话：010-56051587、010-56051595
联系人：资本市场部
联系电话：021-23187109
联系人：资本市场部
联系电话：0551-62207156
联系人：股票资本市场部
联系电话：0755-81902089、0755-81902091
联系人：投资银行股票资本市场部
联系电话：010-60840822、010-60840824、010-60840825
发行人：长鑫科技集团股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：国元证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行结果公告》盖章页）
发行人：长鑫科技集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行结果公告》盖章页）
联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行结果公告》盖章页）
联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行结果公告》盖章页）
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行结果公告》盖章页）
联席主承销商：国元证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行结果公告》盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行结果公告》盖章页）
联席主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
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