东北证券股份有限公司
关于石家庄通合电子科技股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐人”）作为石家
庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”、“ 公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，对通合科技使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2026〕951号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券5,219,327张，每张面值为人民币
各项发行费用人民币8,939,365.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人
民币512,993,334.24元。
截至2026年6月8日止，保荐机构(主承销商)东北证券股份有限公司将募集
资 金 总 额 扣 除 承 销 费 用 6,603,773.58 元 ( 不 含 增 值 税 ) 后 ， 将 剩 余 募 集 资 金
伙)已于2026年6月8日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》(大信验字[2026]第1-00033号)。截止目前，公司募集资金已使用金额为
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与专户银行、
保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况和置换情况
为保障募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据实际需要，以
自筹资金对募投项目进行前期投入。截至2026年6月8日，以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况及置换安排如下：
单位：万元
募集资金承诺 以自有资金已
募集资金投资项目 投资总额 拟置换金额
投资金额 投入金额
数据中心用供配电系统及模
块研发生产项目
注：本公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
此外，公司以自有资金支付发行费用105.73万元，其中，支付保荐及承销
费用不含税金额为94.34万元，发行手续费用、信息披露及其他费用不含税金
额为11.39万元。本次拟置换金额为人民币105.73万元。
三、募集资金置换先期投入的实施情况
公司已在《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中对募集资金置换先期
投入作出如下安排：“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际
情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”
本次置换事项与《募集说明书》中的内容一致，未与募投项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超
过六个月，符合法律法规的相关规定。
公司前述拟置换金额中，先期投入募投项目的自筹资金涉及银行贷款的具
体情况如下：
贷款金额（
募投项目名称 贷款发放银行 贷款期限
万元）
交通银行股份 2025/12/26-2035/11/23 234.86
数据中心用供配电系统
有限公司河北
及模块研发生产项目 2026/2/6-2035/11/23 47.35
省分行
贷款金额（
募投项目名称 贷款发放银行 贷款期限
万元）
中国民生银行 2025/12/15-2034/12/10 1,803.99
股份有限公司
石家庄高新区
科技支行 2026/5/20-2034/12/10 635.78
合计 3,336.39
四、履行的审议程序和意见
公司于2026年7月16日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》，上
述议案亦经审计委员会审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，本次使用募集资金置换先期投入及已支付发行费用事项无需提交公司股东
会审议。
（一）审计委员会审议情况
审计委员会认为：公司本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合募集资金到账后六个
月内进行置换的规定，置换内容及程序均符合相关规定。因此同意公司使用募
集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）董事会审议情况
截至2026年6月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用金额为人民币5,519.72万元，董事会同意公司使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币5,519.72万元。
五、保荐人的核查过程和核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审计委员会及董事会审议通
过。本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管
规则》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对公司使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查
意见》之签章页）
保荐代表人：
程继光 蔡芝明
东北证券股份有限公司
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