证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-038
北京百华悦邦科技股份有限公司
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修
订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”
）2026 年度向特定对象发
行股票相关议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 1 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
司 2026 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》
《关于公司 2026 年度向
特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行
股票方案进行了调整。
一、发行方案调整内容
（一）定价基准日、发行价格
调整前：
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日。本次向
特定对象发行股票的发行价格为 16.71 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日
公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准
日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生分配现金股利、分配
股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将做出相应调整。调
整公式如下：
分配现金股利：P1=P0-D
分配股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，每股分配现金股利为 D，每股分配股票股利或
资本公积转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
在定价基准日至发行日期间，如中国证监会及深交所等证券监管部门对发行
价格、定价基准日等涉及发行定价机制的相关规定或政策进行调整的，则本次发
行价格将相应进行调整。
调整后：
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准
日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票
交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易
日股票交易总量。最终发行价格将在本次发行通过深交所审核并获得中国证监会
同意注册的批复后，由公司董事会根据股东会的授权，与保荐机构（主承销商）
按照相关法律法规规定及监管要求协商确定，但不低于前述发行底价。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生分配现金股利、分配
股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将做出相应调整。调
整公式如下：
分配现金股利：P1=P0-D
分配股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，每股分配现金股利为 D，每股分配股票股利或
资本公积转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
在定价基准日至发行日期间，如中国证监会及深交所等证券监管部门对发行
价格、定价基准日等涉及发行定价机制的相关规定或政策进行调整的，则本次发
行价格将相应进行调整。
（二）发行数量
调整前：
本次向特定对象发行股票数量不超过 17,654,936 股（含本数）
，未超过本次发
行前公司总股本的 30%。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生
分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次向
特定对象发行的股票数量将进行相应调整。在上述范围内，由股东会授权董事会
根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
调整后：
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结
果出现不足 1 股的，尾数向下取整，对于不足 1 股部分的对价，在认购总价款中
，且不超过 17,654,936 股（含本数）
自动扣除） ，且不超过本次发行前公司总股本的
股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的股票
数量上限将进行相应调整。在上述范围内，由股东会授权董事会根据实际情况与
保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
（三）限售期
调整前：
本次发行对象所认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公
积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次向特定对象
发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规
定的，从其规定。若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规
定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。
调整后：
本次发行对象所认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公
积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次向特定对象
发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规
定的，从其规定。若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规
定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。
（四）募集资金总额
调整前：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 295,013,980.56 元（含本数），
扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
调整后：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
二、预案及相关文件主要修订说明
为便于投资者阅读和理解，现将本次发行预案（修订稿）涉及的主要修订情
况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
策程序；2、更新公司控股股东、实际控制人
完成变更情况；3、调整本次向特定对象发行
特别提示 特别提示
定价基准日、发行价格、发行数量、限售期、
募集资金总额；4、更新《附生效条件之股份
认购协议的补充协议（一）》相关内容
释义 释义
条件之股份认购协议的补充协议（一）》释义
二、本次发行的背景 更新公司控股股东、实际控制人完成变更情
和目的 况；更新部分行业数据及描述
三、发行对象及其与 更新公司控股股东、实际控制人完成变更情
第一节 本次发行股 本公司的关系 况
票方案概要 四、本次发行股票方 调整本次发行定价基准日、发行价格、发行
案概要 数量、限售期、募集资金总额
六、本次发行是否导 更新公司控股股东、实际控制人完成变更情
致公司控制权发生变 况
预案章节 章节内容 修订情况
化
八、本次发行方案已
取得有关主管部门批 更新本次向特定对象发行股票已履行的决策
准情况以及尚需呈报 程序
批准程序
四、本次发行预案披
露前 24 个月内发行对 更新《附生效条件之股份认购协议》
《附生效
第二节 发行对象基
象及其控股股东、实 条件之股份认购协议的补充协议（一）》签署
本情况
际控制人与上市公司 情况
之间的重大交易情况
第三节 附生效条件
二、
《附生效条件之股
之股 份认购 协议及 增加《附生效条件之股份认购协议的补充协
份认购协议的补充协
补充 协议的 内容摘 议（一）》内容摘要
议（一）》内容摘要
要
一、本次募集资金使
调整本次发行募集资金总额
第四节 董事会关于 用计划
本次 募集资 金使用 二、本次募集资金投
更新公司控股股东、实际控制人完成变更情
的可行性分析 资项目的必要性及可
况
行性分析
第五节 董事会关于
六、本次股票发行相
本次 发行对 公司影 更新 2025 年度相关财务数据
关的风险说明
响的讨论与分析
第六节 公司利润分 二、公司最近三年的
更新 2025 年度相关财务数据
配政策及相关情况 利润分配情况
第七节 与本次发行 二、本次发行对摊薄 1、更新 2025 年度相关财务数据；2、更新财
相关 的董事 会声明 即期回报的影响及填 务指标计算主要假设及本次发行摊薄即期回
及承诺事项 补回报的具体措施 报对公司主要财务指标的影响测算
公司根据上述对预案的修订，同步修订了本次发行方案论证分析报告、募集
资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的对应
内容。
除上述内容外，公司本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他内容未
发生实质性变化。修订后的文件详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次发行股票相关事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届董事
会第七次会议审议通过，尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通
过并获得中国证监会同意注册的批复。上述批准事宜均为本次向特定对象发行的
前提条件，能否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性，
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险。
特此公告。
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