证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-033
中广核核技术发展股份有限公司
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易概述
与中广核核技术应用有限公司签署了《中广核核技术发展股份有限公司与中广核
核技术应用有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协
议》”）。公司本次发行的发行数量不超过 283,627,744 股（含本数），不超过
本次发行前公司总股本的 30%，本次向特定对象发行募集资金总额不低于 85,000
万元（含本数）且不超过 125,000 万元（含本数），扣除发行费用后实际募集资
金净额将用于补充流动资金或偿还银行贷款。中广核核技术应用有限公司拟以现
金认购本次发行的全部股票。
（二）关联关系
中广核核技术应用有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》有关规定，上述事项构成关联交易。
（三）审批程序
审议公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与关
联交易有关的议案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董
事表决通过。本次发行涉及的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会
审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后
方可实施。公司股东会在审议与本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。
二、关联方基本情况
北楼 8 层 801
贸易进出口、代理进出口；销售仪器仪表；投资管理、资产管理。（企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
许可经营项目：无。
国广核集团有限公司。
资产为 1,216,206.89 万元、净资产为 585,908.04 万元；2025 年，中广核核技术应
用有限公司营业收入为 646,283.09 万元、利润总额为-25,710.20 万元、净利润为
-27,539.22 万元。
中广核核技术应用有限公司为本公司的关联法人。
执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为公司本次向特定对象发行的不超过 283,627,744 股（含本
数）的普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元，本次发行股票的数量以
中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
四、本次交易的定价政策及定价依据
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格
不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十
个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日
前二十个交易日股票交易总量），且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的
归属于母公司普通股股东的每股净资产。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本等除
息、除权事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。
五、关联交易协议的主要内容
下：
甲方：中广核核技术发展股份有限公司
乙方：中广核核技术应用有限公司
（一）认购价格、认购数量、认购金额及认购方式
日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票
交易总量），且不低于本次发行前甲方最近一期末经审计的归属于母公司普通股
股东的每股净资产。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项，标的股票的发行价格将参照下述规则进行调整：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分
红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息/现金分红：P1= P0 - D
送股或转增股本：P1= P0 / (1 + N)
两项同时进行：P1= (P0 - D) / (1 + N)
甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，募集资金总额
和认购方的认购金额不作调整，发行股票数量随发行价格的变化进行调整，调整
后由认购方认购的股票数量按如下公式确定：
认购方认购的股票数量=认购方认购金额÷标的股票调整后的发行价格
如发行股票数量不为整数的，尾数按照向下取整的原则处理，对于不足一股
的部分计入公司资本公积。
过发行前公司总股本的 30%。乙方以现金方式认购甲方本次发行的全部股票，乙
方拟认购金额不低于 85,000 万元（含本数）且不超过 125,000 万元（含本数）。
如甲方本次向特定对象发行拟募集资金总额区间因监管政策变化或根据发
行注册批复文件的要求等情况予以调整的，则乙方将按照调整后情况参与认购。
若甲方股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转
增股本等除权事项导致公司股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量
将作相应调整。
商一致，可对该认购金额与股份数进行调减。
（二）限售期
标的股票自甲方本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，认购方所认购股
票因甲方分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股
票锁定安排。认购方因本次发行所获得的甲方股票在限售期届满后减持时，需遵
守中国证监会和深交所的相关规定。认购方应于本次发行结束后办理相关股份锁
定事宜，甲方将对此提供一切必要之协助。若前述限售期与证券监管机构的最新
监管意见或监管要求不相符，将根据相关要求进行调整。
（三）相关费用的承担
无论本次交易是否完成，因本次交易所发生的成本和开支，均应由发生该等
成本和开支的一方自行承担。
因本次交易所发生的税项，凡法律法规有规定者，依规定办理；无规定者由
双方平均承担。
（四）滚存未分配利润安排
本次发行股票完成前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后新老股东按
照持股比例共享。
（五）协议的生效条件
本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日成立，在同时满足
下列全部条件之日生效：
（1）甲方本次发行股票（包括乙方免于发出要约收购）获得公司董事会审
议通过；
（2）甲方本次发行股票获得有权国资监管单位批准；
（3）甲方本次发行股票（包括乙方免于发出要约收购）获得公司股东会审
议通过并同意认购对象免于发出要约；
（4）甲方本次发行股票经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册。
若前述之生效条件未能成就，致使本协议无法生效并得以正常履行的，且生
效条件未能成就一事不能归咎于任何一方，则本协议终止，双方互不追究相对方
的法律责任。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
通过本次向特定对象发行股票，公司的财务状况将得到改善，募集资金将用
于补充流动资金或偿还银行贷款，有效改善整体财务状况，有利于增强公司应对
宏观经济波动的抗风险能力，从而提升公司的核心竞争能力和持续盈利能力，实
现股东利益最大化。
（二）关联交易对公司的影响
控股股东中广核核技术应用有限公司认购公司本次发行股票，体现了控股股
东对公司发展战略的支持，以及对公司未来发展前景的看好，本次发行完成后，
公司控股股东仍为中广核核技术应用有限公司，本次发行不会对公司的正常经营、
未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次交易不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
七、本次关联交易已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序
（一）已履行的审批程序
届董事会审计委员会 2026 年第三次会议及第十一届董事会战略委员会 2026 年第
二次会议，分别审议通过《关于审议公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关涉及本次发行的议案。
审议公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与关
联交易及本次发行相关议案，关联董事回避表决。
（二）尚需履行的审批程序
根据有关法律法规等规定，本次发行方案尚需获得有权国资监管单位批准、
公司股东会审议通过、深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
八、备查文件
特此公告。
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