证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2026-047
债券代码：124025 债券简称：富乐定转
安徽富乐德科技发展股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨
关联交易之可转换公司债券解禁的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“公司”）发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之发
行的定向可转债；
可转换公司债券发行结束之日（可转债发行日为2025年07月08日）起12个月；
一、基本情况
具了《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购
买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325号）。
本次发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格为655,000.00万元，其中
以发行定向可转债的方式支付交易对价的金额为 35,990.2265万元，定向可转债
发行情况如下：
定向可转债数
序号 持有人名称 金额（万元）
量数量（张）
合计 3,599,009 35,990.2265
述可转换公司债券的登记工作，转债代码“124025”，转债简称“富乐定转”。
截至2026年6月30日，共有2位可转债持有人将120,545张“富乐定转”完成
转股，合计转成746,870股富乐德股票。
截至2026年06月30日，公司剩余可转债为3,478,464张。
本次解除限售的可转债来源为公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募
集配套资金暨关联交易之发行的定向可转债；本次解除限售的可转债户数共计25
户，解除限售的可转债数量为3,478,464张，占公司截至2026年6月30日可转债总
数的100%，限售期为自相关可转换公司债券发行结束之日（可转债发行日为2025
年07月08日）起12个月；本次限售的定向可转债解除限售日期为2026年07月08
日。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
“1、承诺人本次交易以标的公司167.19万股股份取得的上市公司可转换公
司债券及该等可转换公司债券实施转股所取得的上市公司股份，如自承诺人取得
标的公司该等股份至该等可转换公司债券发行结束之日起已满12个月，则相关
可转换公司债券及债券实施转股取得的上市公司股份自债券发行之日起12个月
内不得转让；如截至相关债券发行结束之日，承诺人取得相关标的公司股份未满
承诺人因本次交易中以富乐华股份140.9642万股股份取得的上市公司可转换公
司债券及该等可转换公司债券实施转股所取得的上市公司股份，因截至债券发行
之日起持有时间已满12个月，自该等可转换公司债券发行结束之日起12个月内
不得转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。2、上述限售期内，
承诺人通过本次交易所取得的可转换公司债券及该等可转换公司债券转股形成
的股份及其因上市公司送股、转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份限
售安排（如涉及）。3、上述限售期届满后，该等可转换公司债券及该等可转换
公司债券转股形成的股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定和规则办理。若上述限售期安排与证
券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整。”
诺函：
“1、承诺人因本次交易取得的上市公司可转换公司债券，则自该等可转换
公司债券发行结束之日起12个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下
的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的回购行为）。2、上述限售
期内，承诺人通过本次交易所取得的可转换公司债券及该等可转换公司债券转股
形成的股份及其因上市公司送股、转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股
份限售安排（如涉及）。3、上述限售期届满后，该等可转换公司债券及该等可
转换公司债券转股形成的股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定和规则办理。若上述限售期安排
与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整。4、承
诺人知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。承诺人承诺，如有违反上述承诺之
行为将依法承担相应法律责任。”
因截至债券发行之日起，伯翰骠骑持有富乐华股份已满12个月，因此其满
足自该等可转换公司债券发行结束之日起12个月内不得转让的条件，与先进制
造等24名交易对方锁定期一致，限售期均为自相关可转换公司债券发行结束之
日（可转债发行日为2025年07月08日）起12个月。
截至本公告披露日，各债券持有人严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的
情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
日可转债总数的 100%。
限 售 可 转 债 本次解除限售
序号 持有人名称
（张） 可转债（张）
上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限
合伙）
国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金
二期（有限合伙）
株洲中车时代高新投资有限公司－株洲聚时代私募股
权基金合伙企业（有限合伙）
杭州普阳投资管理有限公司－杭州普华灏阳股权投资
合伙企业（有限合伙）
杭州普阳投资管理有限公司－杭州普华硕阳煦涵创业
投资合伙企业（有限合伙）
上海浦东海望私募基金管理有限公司－上海海望知识
产权股权投资基金中心（有限合伙）
上海国方私募基金管理有限公司－上海华虹虹芯私募
基金合伙企业（有限合伙）
上海自贸区股权投资基金管理有限公司－长三角（嘉
善）股权投资合伙企业（有限合伙）
上海天兴未石私募基金管理有限公司－嘉兴红晔一期
半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）
上海博池资产管理有限公司－嘉兴翊柏创业投资合伙
企业（有限合伙）
上海君桐股权投资管理有限公司－嘉兴君钦股权投资
合伙企业（有限合伙）
上海君桐股权投资管理有限公司－嘉兴君玺股权投资
合伙企业（有限合伙）
杭州伯翰资产管理有限公司－嘉兴伯翰成德股权投资
合伙企业（有限合伙）
青岛浑璞守一私募基金管理有限公司－宿迁浑璞七期
集成电路产业基金（有限合伙）
上海申能诚毅私募基金管理有限公司－嘉兴诚富股权
投资合伙企业（有限合伙）
杭州伯翰资产管理有限公司－嘉兴伯翰骠骑股权投资
合伙企业（有限合伙）
钰浩（嘉兴）股权投资有限公司－宁波钰腾创业投资
合伙企业（有限合伙）
钰浩（嘉兴）股权投资有限公司－嘉兴钰德股权投资
合伙企业（有限合伙）
青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－
青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业（有限合伙）
上海浦东海望私募基金管理有限公司－中小海望（上
海）私募基金合伙企业（有限合伙）
上海自贸区股权投资基金管理有限公司－扬州芯链一
号股权投资合伙企业（有限合伙）
上海自贸区股权投资基金管理有限公司－嘉兴申贸陆
号股权投资合伙企业（有限合伙）
合计 3,478,464 3,478,464
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
其在本次交易中所作相关承诺的情况；
券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和规范性文件的规定及股东承诺；
准确、完整。
综上，独立财务顾问对上市公司本次可转债解禁事项无异议。
五、备查文件
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
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