托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司
保荐人(主承销商)
:中国国际金融股份有限公司
特别提示
托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司(以下简称“托伦斯”、
“发行人”或
“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已获中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2026〕
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、
“保荐人”或“保荐人
(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人的股票简称为“托伦
斯”,股票代码为“301583”。
发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行的发行价格为人民币 22.60
元/股,发行数量为 4,636.8423 万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公
开发售股份。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有
深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以
下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数,剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基
金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简
称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保
险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外
投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值(以下简称“四个数孰低值”),故保
荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员
与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有
战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业和具有长期投资意愿的
大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业。根据最终
确定的发行价格,招商资管托伦斯员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
(以下简称“招商资管托伦斯员工资管计划”)最终战略配售数量为 463.6842 万
股,约占本次发行数量的 10.00%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股
份数量为 927.3684 万股,约占本次发行数量的 20.00%。
本次发行初始战略配售数量为 1,391.0526 万股,约占本次发行数量的 30.00%。
最终战略配售数量为 1,391.0526 万股,约占本次发行数量的 30.00%。本次发行
初始战略配售数量与最终战略配售数量相同,本次发行战略配售无需向网下发行
进行回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为
始发行数量为 973.7000 万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
根据《托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 10,921.49558
倍,高于 100 倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终
战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20%(向上取整至 500 股的整数倍,即
万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 50.00%;网上最终发行数
量为 1,622.9000 万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 50.00%。
回拨后本次网上发行中签率为 0.0152610521%,有效申购倍数为 6,552.62817 倍。
本次发行的网上、网下缴款工作已于 2026 年 7 月 1 日(T+2 日)结束。
一、 新股认购情况统计
保荐人(主承销商)根据参与本次战略配售的投资者缴款情况,以及深交所
和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次战略配售、网
上及网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)战略配售情况
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合
格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参
与跟投。
根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员
与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有
战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业和具有长期投资意愿的
大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业。根据最终
确定的发行价格,招商资管托伦斯员工资管计划最终战略配售数量为 463.6842
万股,约占本次发行数量的 10.00%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售
股份数量为 927.3684 万股,约占本次发行数量的 20.00%。
本次发行最终战略配售数量为 1,391.0526 万股,约占本次发行数量的 30.00%。
本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同,本次发行战略配售无需向
网下发行进行回拨。
截至 2026 年 6 月 24 日(T-3 日),参与战略配售的投资者已足额缴纳战略
配售认购资金。
综上,本次发行战略配售结果如下:
序 参与战略配售的投 获配股数 限售期
类型 获配金额(元)
号 资者名称 (股) (月)
与发行人经营业务具
北京电控产业投资 有战略合作关系或长
有限公司 期合作愿景的大型企
业或其下属企业
与发行人经营业务具
中微半导体(上海) 有战略合作关系或长
有限公司 期合作愿景的大型企
业或其下属企业
序 参与战略配售的投 获配股数 限售期
类型 获配金额(元)
号 资者名称 (股) (月)
与发行人经营业务具
苏州迈为科技股份 有战略合作关系或长
有限公司 期合作愿景的大型企
业或其下属企业
与发行人经营业务具
上海岩泉科技有限 有战略合作关系或长
公司 期合作愿景的大型企
业或其下属企业
与发行人经营业务具
深圳市高新投创业 有战略合作关系或长
投资有限公司 期合作愿景的大型企
业或其下属企业
具有长期投资意愿的
国风投创新投资基 大型保险公司或其下
金股份有限公司 属企业、国家级大型投
资基金或其下属企业
发行人的高级管理人
招商资管托伦斯员 员与核心员工参与本
工资管计划 次战略配售设立的专
项资产管理计划
合计 13,910,526 314,377,887.60 -
(二)网上新股认购情况
(三)网下新股认购情况
二、 网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写
限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 162.6524 万股,约占网下发
行数量的 10.02%,约占本次公开发行股票数量的 3.51%。
三、 保荐人(主承销商)包销情况
网上投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销
商)包销股份的数量为 49,707 股,包销金额为 1,123,378.20 元,包销股份的数量
约占总发行数量的比例为 0.11%。
,保荐人(主承销商)将包销资金与网上、网下
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人
(主承销商)指定证券账户。
四、 本次发行费用
本次发行费用总额为 10,700.78 万元,其中:
注:以上发行费用均不含增值税;合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍
五入造成。发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金
净额,税率为 0.025%。
五、 保荐人(主承销商)联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保
荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-89620565
发行人:托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
(此页无正文,为《托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市发行结果公告》盖章页)
发行人:托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市发行结果公告》盖章页)
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
年 月 日