证券代码：000783 证券简称：长江证券
债券代码：524876 债券简称：26 长江 02
债券代码：524877 债券简称：26 长江 03
长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）发行结果公告
本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 200 亿元（含）
的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2145 号”文注
册。根据《长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 40 亿元（含 40
亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间为 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 7 月 1 日，具体发行情况
如下：本期债券品种一期限 3 年期，最终实际发行规模为人民币 30 亿元，票面
利率为 1.70%，认购倍数为 3.76 倍；品种二期限 5 年期，最终实际发行规模为人
民币 10 亿元，票面利率为 1.81%，认购倍数为 3.11 倍。
经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其
他关联方未参与本期债券的认购。
经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限
公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购 14.1 亿元。前述认购均
报价公允，程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证
券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关
事项的通知》等各项法律法规要求。
特此公告。
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