证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-072
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、“洁美转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，浙江洁美电子
科技股份有限公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额60,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债
券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码
“128137”。
（三）可转债转股期限
根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年11月10日，即募
集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第一个交易日（2021年5月10日）起
至可转债到期日（2026年11月3日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股，不低于募集说明书公告日
前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起
股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的
价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
（1）2021年5月25日，鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限
制性股票132.96万股，回购价格为10.19元/股。回购前公司总股本为411,329,479
股。根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为
（2）2021年6月3日，鉴于公司已实施2020年利润分配方案，每10股派发现
金1.999996元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来
的27.83元/股调整为27.63元/股。
具体内容详见公司分别于2021年5月25日及2021年5月27日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于“洁美转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）和《浙江洁美电子科技股份有限
公司关于根据2020年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公
告编号：2021-047）。
（3）2022年6月10日，鉴于公司已实施2021年利润分配方案，每10股派发现
金红利2.00元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来
的27.63元/股调整为27.43元/股。
具体内容详见公司于2022年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于根据2021年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公
告编号：2022-040）。
（4）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2868号”文核准，公司
于 2022 年 12 月 进 行 了 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 工 作 ， 最 终 发 行 股 份 数 量 为
开发行股份后，洁美转债的转股价格由原来的27.43元/股调整为27.02元/股。转股
价格调整生效日期为2023年1月19日。
具体内容详见公司于2023年1月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-004）。
（5）2023年6月9日，鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的
限制性股票1,443,600股，回购价格为16.61元/股。回购前公司总股本为434,259,336
股。根据上述转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调
整为27.05元/股。
具体内容详见公司于2023年6月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于洁美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。
（6）2023年6月21日，鉴于公司已实施2022年利润分配方案，即每10股派发
现金红利1.00元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原
来的27.05元/股调整为26.95元/股。
具体内容详见公司于2023年6月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于根据2022年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公
告编号：2023-040）。
（7）2024年6月5日，鉴于公司已实施2023年利润分配方案，即每10股派发
现金红利2.00元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原
来的26.95元/股调整为26.75元/股。
具体内容详见公司于2024年5月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于根据2023年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公
告编号：2024-052）。
（8）2024年7月5日，鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的
限制性股票1,910,400股，回购价格为16.31元/股。回购前公司总股本为432,822,305
股。根据上述转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的26.75元/股调
整为26.80元/股。
具体内容详见公司于2024年7月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-062）。
（9）2024年11月21日，鉴于公司已实施2024前三季度利润分配方案，即每
价格由原来的26.80元/股调整为26.68元/股。
具体内容详见公司于2024年11月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于根据2024年前三季度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-086）。
（10）2025年5月21日，鉴于公司已实施2024年年度利润分配方案，即每10
股派发现金红利1.20元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价
格由原来的26.68元/股调整为26.56元/股。
具体内容详见公司于2025年5月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于根据2024年年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》
（公
告编号：2025-033）。
（11）2025年9月30日，鉴于公司已实施2025年半年度利润分配方案，即每
价格由原来的26.56元/股调整为26.46元/股。
具体内容详见公司于2025年9月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于根据2025年半年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》
（公告编号：2025-065）。
（12）2026年5月28日，鉴于公司已实施2025年年度利润分配方案，即每10
股派发现金红利1.20元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价
格由原来的26.46元/股调整为26.34元/股。
具体内容详见公司于2026年5月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于根据2025年年度利润分配实施方案调整洁美转债转股价格的公告》（公
告编号：2026-038）。
二、赎回情况概述
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情
形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续30个交易日
中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发赎回的情况
自2026年5月11日起至2026年5月29日，公司股票已有15个交易日的收盘价不
低于当期转股价格（即26.46元/股）的130%（即34.40元/股）。自2026年5月28
日起，因实施2025年年度利润分配方案，即每10股派发现金红利1.20元（含税），
“洁美转债”的转股价格调整为26.34元/股，对应转股价格的130%为34.24元/股。
已触发《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“洁美转债”赎回价格为
当期应计利息的计算公式为:
IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
(算头不算尾)。
当期利息IA=B×i×t/365=100×2.00%×231/365≈1.266元/张
赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.266=101.266元/张（含息税）。
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年6月22日）收市后在中登公司登记在册的全体“洁美
转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露了“洁美转债”赎回实施的提示性公告，告知“洁美转债”持有人本次赎回的相
关事项。
（2026年6月22日）收市后在中登公司登记在册的“洁美转债”。
日为赎回款到达“洁美转债”持有人资金账户日，届时“洁美转债”赎回款将通过可
转债托管券商直接划入“洁美转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记
日（2026年6月22日）收市后，“洁美转债”尚有4,188张未转股，本次赎回数量为
赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎
回共计支付赎回款424,101.88元（不含赎回手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“洁美转债”继续流通或交易，“洁
美转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年7月1日起，公司发行的“洁美转
债”（债券代码：128137）将在深交所摘牌。
六、联系方式
咨询部门：公司董事会办公室
咨询电话：0571-87759593
特此公告。
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