核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于南京迪威尔高端制造股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“迪威尔”或“公司”）向不特
定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关规定，对迪威尔本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京迪威尔高端制造股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2026]706 号），
同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申
请。公司向不特定对象发行 90,770.50 万元的可转换公司债券，期限为六年，每
张面值为人民币 100 元，发行数量为 907,705 手（9,077,050 张）。本次发行的募
集资金总额为人民币 907,705,000.00 元，扣除发行费用 10,003,193.63 元（不含税），
实际募集资金净额为 897,701,806.37 元。
上述募集资金已于 2026 年 6 月 10 日到位，公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《南京迪威尔高端制造
股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（苏公 W[2026]B058
号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内，公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管
协议。
二、募集资金使用情况
核查意见
鉴于本次发行募集资金净额低于《南京迪威尔高端制造股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，结合公司实际情况，
公司于 2026 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募集资金投资项目拟投入
募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
拟投入募集 调整后投入募集
序号 项目名称 投资金额
资金金额 资金金额
工业燃气轮机关键零部件产品精密
制造项目
合计 93,088.00 90,770.50 89,770.18
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募投
项目正常实施及募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多
回报。
（二）投资金额
在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高
余额不超过人民币 85,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定
期存款、通知存款、大额存单等），使用期限为自第六届董事会第十五次会议审
议通过之日起 12 个月内有效。该等投资产品不得用于质押，亦不得用于以证券
投资为目的的投资行为。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司现金管理资金均来自 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券部分暂
时闲置募集资金。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金总体情况如下：
核查意见
发行名称 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2026 年 6 月 10 日
募集资金总额 90,770.50 万元
募集资金净额 89,770.18 万元
√不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入进 达到预定可使用状
项目名称
度（%） 态时间
深海承压零部件产品
募集资金使用情况 精密制造项目
工业燃气轮机关键零
部件产品精密制造项 0 2028 年 12 月
目
是否影响募投项目实施 □是 √否
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全
性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、
通知存款、大额存单等）。该等投资产品不得用于质押，亦不得用于以证券投资
为目的的投资行为。
在董事会审议通过的有效期和额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行
使该事项决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受
托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法
律文书。公司的具体投资活动由公司财务部组织实施。用于现金管理投资的产品
专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账
户的，公司将及时履行信息披露义务。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。
核查意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中
国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管规则的要求进行管理和使用，现金
管理到期后将归还至募集资金专户。
四、审议程序
公司于 2026 年 6 月 30 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公
司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高余额不超过人民币 85,000.00
万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会议审
议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使
用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权董事长或董事长授权
人员在授权额度及有效期限内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文
件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交股东会审议。
五、投资风险分析及风控措施
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金
管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
核查意见
必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、投资对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集
资金投资项目所需资金和保证募集资金安全并确保公司正常开展业务的前提下
进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，
亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情形。同时，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的
投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、保荐人意见
经核查，华泰联合证券认为：迪威尔在保证正常资金使用需求、确保资金安
全的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行，不存在变相改变募集资金用途
的情形，符合公司及股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关规定要求。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理事项无异议。
（以下无正文）
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京迪威尔高端制造股份有
限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
丁璐斌 蒋坤杰
华泰联合证券有限责任公司
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