证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2026-037
转债代码：118068 转债简称：迪威转债
南京迪威尔高端制造股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律
法规的要求。
南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30
日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民
币 4,365.16 万元。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）
发表了核查意见。
现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京迪威尔高端制造股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]706
号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）
的注册申请。公司向不特定对象发行 90,770.50 万元的可转换公司债券，期限为
六年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 907,705 手（9,077,050 张）。本
次发行的募集资金总额为人民币 907,705,000.00 元，扣除发行费用 10,003,193.63
元（不含税），实际募集资金净额为 897,701,806.37 元。
上述募集资金已于 2026 年 6 月 10 日到位，公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《南京迪威尔高端
制造股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（苏公
W[2026]B058 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的
募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金
专户存储三方监管协议。
二、 募集资金投资项目情况
根据《南京迪威尔高端制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券并在科创板上市募集说明书》及公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的公告》（公告编号：2026-036），公司募投项目拟投入募集资金情况如下：
单位：万元
调整后投入
序 拟投入募集 募集资金金
项目名称 投资金额
号 资金金额 额
工业燃气轮机关键零部件产品精密制
造项目
合计 93,088.00 90,770.50 89,770.18
三、 自筹资金预先投入募投项目情况
(一)自筹资金预先投入募投项目情况
在募集资金到位前，为确保募投项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预
先投入募投项目，截至 2026 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募投项
目的实际投入金额及拟置换情况具体如下：
单位：万元
调整后投入
序 自筹资金实
项目名称 募集资金金 拟置换金额
号 际投入金额
额
工业燃气轮机关键零部件产品精密制
造项目
合计 89,770.18 4,062.10 4,062.10
(二)自筹资金预先支付发行费用情况
单位：万元
序 以自筹资金已支付
项目名称 拟置换金额
号 金额拟置换金额
合计 303.06 303.06
注：合计数与所列数值不符的情况系四舍五入所致。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于南京迪威尔高端制
造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（苏公
W(2026)E1377 号）。
四、 相关审议程序
公司于 2026 年 6 月 30 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金，置换资金总额为人民币 4,365.16 万元。本次募集资金置换时间距募集
资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。相关审批程序符合《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、
规范性文件及公司相关制度的规定。上述事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东会审议。
五、 专项意见说明
经核查，华泰联合证券认为：迪威尔本次使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必
要的审议程序；募集资金置换的时间距募集资金转入专项账户后未超过六个月，
符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求；募集资金的使用没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人对迪威尔本次使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
特此公告。
南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
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