证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2026-036
转债代码：118068 转债简称：迪威转债
南京迪威尔高端制造股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30
日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金的实际情况，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投
入募集资金金额进行调整。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保
荐人”）发表了核查意见。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京迪威尔高端制造股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]706
号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）
的注册申请。公司向不特定对象发行 90,770.50 万元的可转换公司债券，期限为
六年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 907,705 手（9,077,050 张）。本
次发行的募集资金总额为人民币 907,705,000.00 元，扣除发行费用 10,003,193.63
元（不含税），实际募集资金净额为 897,701,806.37 元。
上述募集资金已于 2026 年 6 月 10 日到位，公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《南京迪威尔高端
制造股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（苏公
W[2026]B058 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的
募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金
专户存储三方监管协议。
二、 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币
转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，结合公司实际情
况，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：万元
拟投入募 调整后投入
序
项目名称 投资金额 集资金金 募集资金金
号
额 额
工业燃气轮机关键零部件产品精密
制造项目
合计 93,088.00 90,770.50 89,770.18
三、 本次调整事项对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，
结合公司当前的实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实
质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合
公司未来发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
规则和公司《募集资金管理制度》的规定。公司将严格遵守相关法律法规中有
关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高
募集资金的使用效率。
四、 相关审议程序
公司于 2026 年 6 月 30 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实
际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额
进行调整。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、 专项意见说明
经核查，华泰联合证券认为：迪威尔本次调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本
次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项是根据实际募集资金净额，
结合公司当前的实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实
质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合
公司未来发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规。保荐人对公司本次调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
特此公告。
南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
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