证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-040
济南圣泉集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配 有效申购数量 实际配售数 实际获配金额
类别
售比例（%） （手） 量（手） （元）
原股东 100.00 1,935,617 1,935,617 1,935,617,000.00
网上社会公众投资
者
网下机构投资者 - - - -
合计 9,316,894,934 2,500,000 2,500,000,000.00
特别提示
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”或“发行人”）向不特
定对象发行 250,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“圣泉转债”）
已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕
下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”），联席主承销商为中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）（国金证券和中信证券以下合并简称“联
席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“圣泉转债”，债券代码为 111025”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、缴款和投资者弃购处理等
环节的重要提示如下：
特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2026 年 6 月 29 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的
定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网
上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）国金证券包销。
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将协商
是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告。
如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 250,000.00 万元的部分由国金证券包销，包销基数为
确定最终配售结果和包销金额，国金证券的包销比例原则上不超过本次发行总额
的 30%，即原则上最大包销金额为 75,000.00 万元。
当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，国金证券可以启动内部承销风
险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，国金证券将调整
最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向上交所报告；如
确定采取中止发行措施，联席主承销商和发行人将及时向上交所报告，公告中止
发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券及可
交换公司债券的次数合并计算。
圣泉集团本次向不特定对象发行可转换公司债券的原股东优先配售及网上申
购已于 2026 年 6 月 25 日（T 日）结束，现将本次圣泉转债发行申购结果公告如下：
一、 总体情况
圣泉转债本次发行 250,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 25,000,000
张（2,500,000 手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2026 年 6 月
二、 发行结果
根据《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，本次圣泉转债发行总额为 250,000.00 万元，向股权登记日收市后登记在册
的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进
行。最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的圣泉
转债总计为 1,935,617,000.00 元（1,935,617 手），约占本次发行总量的 77.42%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的圣泉转债为 564,383,000.00
元（564,383 手），约占本次发行总量的 22.58%，网上中签率为 0.00605889%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 9,358,380 户，
有 效 申 购 数 量 为 9,314,959,317 手 ， 即 9,314,959,317,000.00 元 ， 配 号 总 数 为
发行人和联席主承销商将在 2026 年 6 月 26 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇号中签结果将于 2026 年 6 月 29 日（T+2 日）在上交所网站（https://www.sse.com.cn）
上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1
手（即 1,000 元）圣泉转债。
（三）本次发行配售结果汇总
中签率/配售 有效申购数 实际获配 实际获配金额
类别
比例（%） 量（手） 数量（手） （元）
原股东 100.00 1,935,617 1,935,617 1,935,617,000.00
网上社会公众投资者 0.00605889 9,314,959,317 564,383 564,383,000.00
合计 9,316,894,934 2,500,000 2,500,000,000.00
三、 上市时间
本次发行的圣泉转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅于 2026 年 6 月 23 日在上交所网站
（https://www.sse.com.cn）上披露的募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。
五、 发行人和联席主承销商
（一）发行人：济南圣泉集团股份有限公司
地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区
联系电话：0531-83501353
联系人：巩同生
（二）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
联系电话：021-68826809
联系人：股权资本市场总部
（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系电话：021-20262072
联系人：股票资本市场部
发行人：济南圣泉集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
济南圣泉集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
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年 月 日
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