证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-064
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、“兴瑞转债”的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429 号）核准，
公司于 2023 年 7 月 24 日公开发行了 462 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 46,200 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 462,000,000 元可转换公司债券已
于 2023 年 8 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兴瑞转债”，债
券代码“127090”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可
转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 29 日）起至可转债
到期日（2029 年 7 月 23 日）止。
（四）可转债价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30 元/股；
红利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024 年 1 月 2 日起由 26.30 元/
股调整为 26.20 元/股。
为 25.90 元/股。
为 25.60 元/股。
利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025 年 9 月 30 日由 25.60 元/股
调整为 25.50 元/股。
为 25.30 元/股。
上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-105、2024-068、
二、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“兴瑞转债”关于有条件赎回条款的相关约定如
下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调
整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2026 年 4 月 24 日至 2026 年 5 月 22 日，公司股票已满足连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转债”当期转股价格（25.50
元/股）的 130%（即 33.15 元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相
关规定，已触发“兴瑞转债”的有条件赎回条款。
四、可转债赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“兴瑞转债”赎回
价格为 100.717 元/张（含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×0.80%×327/365≈0.717 元/张；
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.717=100.717 元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价
格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 6 月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体“兴瑞转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
持有人本次赎回的相关事项。
记日（2026 年 6 月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的“兴瑞转债”。本次提前赎回完成后，“兴瑞转债”将在深圳证券交
易所摘牌。
任公司深圳分公司账户），2026 年 6 月 24 日为赎回款到达“兴瑞转债”持有人
资金账户日，届时“兴瑞转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入
“兴瑞转债”持有人的资金账户。
五、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记
日（2026 年 6 月 15 日）收市后，“兴瑞转债”尚有 3,450 张未转股，本次赎回
数量为 3,450 张，赎回价格为 100.717 元/张（含息税，当年票面利率 0.80%），
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为
准，本次赎回共计支付赎回款 347,473.46 元（不含赎回手续费）。
六、赎回影响
续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。
不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。
将在深圳证券交易所摘牌。
股累计增加 18,246,129 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄，但从中长期来看，
进一步增强了公司资本实力，有利于公司实现高质量可持续发展。
七、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“兴瑞转债”继续流通或交易，“兴
瑞转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026 年 6 月 25 日起，公司发行的“兴
瑞转债”（债券代码：127090）将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“兴瑞转债”摘牌的公告》（公
告编号：2026-065）。
八、最新股本结构
截至赎回登记日（2026 年 6 月 15 日），公司最新股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份变动数量（股）
（2024 年 1 月 26 日） （2026 年 6 月 15 日）
股份性质
数量 可转债转股 其他变动 数量
比例 比例
（股） （股） （股） （股）
一、限售条件流通股/非流通股 7,205,978 2.42% 0 -6,380,958 825,020 0.26%
高管锁定股 825,020 0.28% 0 0 825,020 0.26%
股权激励限售股 1,465,950 0.49% 0 -1,465,950 0 0.00%
首发前限售股 4,915,008 1.65% 0 -4,915,008 0 0.00%
二、无限售条件流通股 290,564,222 97.58% 18,246,129 6,374,358 315,184,709 99.74%
三、总股本 297,770,200 100.00% 18,246,129 -6,600 316,009,729 100.00%
注：1、本次变动前股本为截至 2024 年 1 月 26 日（可转债开始转股前一交
易日）的股本情况，本次变动后股本为截至 2026 年 6 月 15 日（可转债赎回登记
日）的股本情况；2、上述转股期间股本结构变动除可转债转股外，还包括首发
前限售股和股权激励限售股变化；3、以上数据若出现尾差，均由四舍五入保留
两位小数原因造成。
九、咨询方式
十、备查文件
特此公告。
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