证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2026-025
宝鸡钛业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配售比例 有效申购数量 实际配售数量 实际获配金额
类别
（%） （手） （手） （元）
原股东 100 2,719,438 2,719,438 2,719,438,000.00
网上社会公
众投资者
网下机构投
- - - -
资者
合计 9,757,661,430 3,500,000 3,500,000,000.00
特别提示
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“宝钛转债”）已获得中国
证券监督管理委员会证监许可〔2026〕825 号同意注册。本次发行的保荐人（主承
销商）为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”“保荐人（主承销商）”
或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“宝钛转债”，债券代码为“110101”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户
在 2026 年 6 月 26 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或
资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者
放弃认购的部分由承销团包销。
包销。包销基数为 350,000.00 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确
定最终配售结果和包销金额，承销团的包销比例原则上不超过本次发行总额的
当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，承销团将启动内部承销风险评
估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，承销团将调整最终包销
比例，全额包销投资者认购金额不足的金额；如确定采取中止发行措施，保荐人（主
承销商）和发行人将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内
择机重启发行。
结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。
宝钛股份本次向不特定对象发行 350,000.00 万元可转换公司债券原股东优先
配售和网上申购已于 2026 年 6 月 24 日（T 日）结束。根据《宝鸡钛业股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视为向所有参
加申购的投资者送达获配信息。现将本次宝钛转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
宝钛转债本次发行 350,000.00 万元（350 万手），发行价格为 100 元/张（1,000
元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2026 年 6 月 24 日（T 日）。
二、发行结果
根据《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，
本次宝钛转债发行总额为 350,000.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有
发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的
发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的宝钛
转债为 2,719,438,000.00 元（2,719,438 手），约占本次发行总量的 77.70%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的宝钛转债为 780,562,000.00
元（780,562 手），占本次发行总量的 22.30%，网上中签率为 0.00800171%。根据
上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 9,798,653 户，有效申
购数量为 9,754,941,992 手，即 9,754,941,992,000.00 元，配号总数为 9,754,941,992
个，起讫号码为 100,000,000,000-109,754,941,991。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2026 年 6 月 25 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪式，并于 2026 年 6 月 26 日（T+2 日）披露摇号中签结果。申购者根据中签号码
确认获配可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）宝钛转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 2,719,438 2,719,438 2,719,438,000.00
网上社会公众投资者 0.00800171 9,754,941,992 780,562 780,562,000.00
合计 9,757,661,430 3,500,000 3,500,000,000.00
三、上市时间
本次发行的宝钛转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2026 年 6 月 22 日（T-2 日）
披露的《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘
要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有
关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人
名称： 宝鸡钛业股份有限公司
联系人： 陈冰
联系地址： 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号
联系电话： 0917-3382333
（二）保荐人（主承销商）
名称： 西部证券股份有限公司
联系人： 资本市场部
联系地址： 上海市浦东新区耀体路 276 号
发行咨询电话： 021-50936115、021-50937270
特此公告。
发行人： 宝鸡钛业股份有限公司
保荐人（主承销商）： 西部证券股份有限公司
（本页无正文，为《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
宝鸡钛业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
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