香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，不構成提出收購、購買或認購證券的邀請或要約，也不構成訂立協議以進行
該等事宜的邀請，亦不應視為提出收購、購買或認購任何證券的邀請。
本公告不得直接或間接分派於或予美國境內（包括其領地和屬地、美國任何州和哥倫比亞特
區）。本公告及其所載的資料不構成或成為在美國購買、認購或出售證券的要約、邀請或邀
約的一部份。本公告所述的證券既沒有、也不會根據《1933 年美國證券法》 （「《證券
（經修訂）
法》」）登記，除非獲豁免遵守《證券法》的登記規定，或交易不受制於該等登記規定，否則不得
在美國境內發售或出售該等證券。本公告所述的證券依據《證券法》的《S規例》在美國境外發售
及出售。在美國或其他被限制或禁止公開發售本公告所述證券的司法管轄區，不會且將不會進
行該等發售。本公告或其所載的資料不應被視為徵收任何資金、證券或其他對價的邀請，如果
發送資金、證券或任何對價以回應本公告或其所載的資料，將不被接受。
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*
中聯重科股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1157）
人民幣6,000,000,000元以美元結算於2031年到期的0.70%可換股債券
（債券股份代號：40078）
可換股債券的轉股價格調整
茲提述中聯重科股份有限公司（「本公司」）分別於2026 年2 月5 日刊發有關發行可
換股債券的公告（「該公告」）及2026年6月23日刊發有關2025年度股東會投票結果
的公告。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
於2026年6月23日，股東批准宣派及派付末期股息每股人民幣0.2元（含稅）
（「末期
股息」）。末期股息的記錄日期為2026年7月3日（「記錄日期」）。根據可換股債券的
條款及條件，派付末期股息將導致轉股價格進行調整。
假設於記錄日期或之前沒有出現其他調整事件，轉股價格將由每股H股10.02港元
調整至每股H股9.77港元（「該調整」），並自2026年7月4日（即緊隨記錄日期後之
日）生效。除已披露者外，可換股債券的所有其他條款及條件維持不變。
於本公告日期，尚未贖回的可換股債券本金總額為人民幣6,000,000,000元。緊隨
該調整後，按經調整的轉股價格每股H股9.77 港元計算，本公司於可換股債券獲
悉數轉換時將予發行的轉換股份最多不超過690,415,820股H股，相當於：
(i) 較按初始轉股價格每股H股10.02 港元可發行的673,189,831 股轉換股份增加
(ii) 本 公 司 於 本 公 告 日 期 的 已 發 行 H 股 數 目 約 4 4 . 4 7 % 及 已 發 行 股 本 總 數 約
(iii) 按經調整的轉股價格將可換股債券悉數轉換時，本公司經發行轉換股份而擴
大的已發行H股數目約30.78%及經擴大的已發行股本總數約7.39%。
本公司將根據特別授權配發及發行額外轉換股份。本公司將向聯交所申請批准額
外轉換股份可在聯交所上市並進行買賣。
承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新
中國長沙，2026年6月23日
於本公告刊發日期，執行董事為詹純新博士及劉小平先生；非執行董事為賀柳先
生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生
及黃珺女士。
* 僅供識別
首页
微信公众号
证券之星APP
