证券代码：524867 证券简称：26 华林 01
华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华林证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30 亿元公
司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕673 号文注册。根据《华
林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行
公告》，华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价
期）
格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券网下发行时间自 2026 年 6 月 22 日至 2026 年 6 月 23 日，具体发行
情况如下：
最终“26 华林 01”网下实际发行数量合计为 6.50 亿元，票面利率为 2.45%，
认购倍数为 1.15 倍。
本期实际发行金额为 6.50 亿元，小于拟发行规模，涉及缩量发行，缩量后的
募集资金拟全部用于偿还有息债务，具体明细如下：
单位：万元
债务品种 拟偿还规模 起息日 到期日 拟使用募集资金金额
转融资 54,518.70 2026 年 1 月 6 日 2026 年 7 月 7 日 54,518.70
转融资 12,115.27 2026 年 1 月 20 日 2026 年 7 月 21 日 10,481.30
合计 66,633.97 - - 65,000.00
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参
与本期债券认购。本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购 0.30 亿
元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，本期债券承销机构及其关
联方不存在其他获配情况。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、
《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通
知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
华林证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
光大证券股份有限公司（公章）
年 月 日
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