证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2026-031
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于向特定对象发行 A 股股票发行结果
暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 发行数量和价格
? 预计上市时间
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”或“公司”或
“发行人”）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发
行”）新增 757,575,757 股股份已于 2026 年 6 月 22 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。本
次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交
易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
? 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。
一、本次发行概况
(一)本次发行履行的相关程序
审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公
司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司
向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
的议案》《关于公司与华宝投资有限公司签署附条件生效的〈股份
认购协议〉的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联
交易的议案》《关于提请股东会批准华宝投资有限公司免于以要约
方式增持公司股份的议案》《关于提请股东会审议同意华宝投资有
限公司根据香港〈公司收购、合并及股份回购守则〉申请清洗豁免
免于履行 H 股全面要约收购义务的议案》《关于提请公司股东会授
权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票
相关事宜的议案》等议案。
国宝武”）出具《关于重庆钢铁向特定对象发行 A 股股票的批复》
[宝武字（2025）347 号]，原则同意公司向特定对象发行 A 股股票方
案。
年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会，审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于
公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关
于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未
来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司向特
定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议
案》《关于公司与华宝投资有限公司签署附条件生效的〈股份认购
协议〉的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易
的议案》《关于提请股东会批准华宝投资有限公司免于以要约方式
增持公司股份的议案》《关于提请股东会审议同意华宝投资有限公
司申请清洗豁免免于履行 H 股全面要约收购义务的议案》《关于提
请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行
股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1268
号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
(二)本次发行情况
本次发行的联席保荐人及联席主承销商为中国国际金融股份有
限公司（以下简称“中金公司”）、华宝证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 6 月 11
日出具的《重庆钢铁股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票认
购资金缴存于中国国际金融股份有限公司账户的验资报告》（安永
华明（2026）验字第 70032805_D02 号），截至 2026 年 6 月 10 日止，
中金公司已收到华宝投资有限公司（以下简称“华宝投资”）认购
资金合计人民币 1,000,000,000.00 元。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 6 月 11
日出具的《重庆钢铁股份有限公司验资报告》（安永华明（2026）
验字第 70032805_D01 号），截至 2026 年 6 月 11 日止，募集资金总
额扣除发行费用人民币 6,277,467.14 元（不含税）后，公司本次向
特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 993,722,532.86 元，
其中新增注册资金及股本人民币 757,575,757.00 元，均为货币资金
出资。
本次发行新增股份于 2026 年 6 月 22 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。
(四)资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。
(五)联席保荐人（联席主承销商）和律师事务所关于本次向特
定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见
合规性的结论意见
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序；本次发行的
过程符合相关法律和法规的要求，并获发行人董事会、股东会及上
交所审核通过、中国证监会同意注册批复。
本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、
发行股份限售期、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》
《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法
律、法规及规范性文件的规定，以及符合发行人关于本次发行的董
事会、股东会决议和已向上交所报送的发行方案的要求。
本次发行对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》
等法律法规规定的私募基金，无需进行私募基金产品备案。本次发
行对象用于认购本次发行股份的资金来源合法合规，符合《监管规
则适用指引——发行类第 6 号》等相关要求。
发行人本次向特定对象发行在发行过程和认购对象选择等各个
方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和《发行方
案》的相关规定，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票
的有关规定，符合上市公司及全体股东的利益。
发行人本次发行已取得必要的批准与授权；本次发行涉及的
《股份认购协议》等相关法律文件合法有效；本次发行的发行对象、
发行价格和发行数量、缴款和验资符合《注册管理办法》《承销管
理办法》《实施细则》等相关法律法规的规定及《股份认购协议》
的约定；本次发行的发行对象具备认购本次发行项下新增股票的主
体资格，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等
相关法律法规的规定及发行人关于本次发行相关董事会、股东会决
议及《发行方案》的要求；本次发行的发行过程合法、合规，发行
结果公平、公正。
二、发行结果及对象简介
(一)发行结果
本次发行的发行对象、认购的数量、认购股份的限售期情况如
下：
发行对象 认购数量（股） 认购股份的限售期
华宝投资有限公司 757,575,757 36 个月
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上交所
上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个
交易日。
(二)发行对象情况
公司名称 华宝投资有限公司
成立日期 1994 年 11 月 21 日
营业期限 1994 年 11 月 21 日至不约定期限
注册资本 936,895.00 万元
法定代表人 胡爱民
统一社会信用代码 913100001322288169
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区
通讯地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 59 层西区
联系电话 021-20857500
对冶金及相关行业的投资及投资管理，投资咨询，商务咨询服
经营范围 务（除经纪），产权经纪。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
本次发行对象华宝投资与公司同受中国宝武控制，华宝投资以
现金方式参与本次发行股票的认购，构成关联交易，公司已遵照法
律法规及公司内部规定履行关联交易的审批程序。
三、本次发行前后公司前 10 名股东、相关股东变化
(一)本次发行前公司前十大股东
本次发行完成前，截至 2026 年 3 月 31 日，公司前十大股东的
持股情况如下：
持有有限售
序 持股比
股东名称 股东性质 持股数量（股） 条件股份数 股份性质
号 例（%）
（股）
重庆长寿钢铁有限
公司
HKSCC NOMINEES
LIMITED
重庆农村商业银行
股份有限公司
重庆市城市建设投
司
重庆银行股份有限
公司
宝武集团中南钢铁
有限公司
中船工业成套物流
有限公司
重庆千信外经贸集
团有限公司
合计 4,299,370,573 48.57 0
(二)本次发行后公司前十大股东
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券
变更登记证明》和股东名册，本次发行新增股份完成股份登记后，
公司前十大股东持股情况如下：
持有有限售
序 持股数量 持股比
股东名称 股东性质 条件股份数 股份性质
号 （股） 例（%）
（股）
重庆长寿钢铁有限
公司
A 股流通
股、限售流
持有有限售
序 持股数量 持股比
股东名称 股东性质 条件股份数 股份性质
号 （股） 例（%）
（股）
通A股
HKSCC NOMINEES
LIMITED
重庆农村商业银行
股份有限公司
重庆市城市建设投
资(集团)有限公司
重庆银行股份有限
公司
宝武集团中南钢铁
有限公司
中船工业成套物流
有限公司
重庆千信外经贸集
团有限公司
合计 5,041,058,930 52.46 757,575,757
(三)本次发行前后相关股东持股变化
本次发行完成前，截至 2026 年 3 月 31 日，公司控股股东重庆
长寿钢铁有限公司（以下简称“长寿钢铁”）持有公司
投资直接持有公司 137,459,680 股股份，占公司本次发行前总股本
的 1.55%；公司实际控制人中国宝武直接持有公司 129,815,901 股股
份，占公司本次发行前总股本的 1.47%，中国宝武及其一致行动人合
计控制公司 2,612,229,198 股股份，合计控制比例 29.51%。
本次发行完成后，长寿钢铁持有公司 2,096,981,600 股股份，
占 公 司 本 次 发 行 后 总 股 本 的 21.82% ； 华 宝 投 资 直 接 持 有 公 司
控制人中国宝武直接持有公司 129,815,901 股股份，占公司本次发
行 后 总 股 本 的 1.35% ， 中 国 宝 武 及 其 一 致 行 动 人 合 计 控 制 公 司
变动前持股 变动前持股 变动后持股 变动后持股
股东名称
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
中国宝武及其一致行动人
（合并计算）
中国宝武 129,815,901 1.47 129,815,901 1.35
长寿钢铁 2,096,981,600 23.69 2,096,981,600 21.82
华宝投资 137,459,680 1.55 895,035,437 9.31
宝武集团中南钢铁有限公司 224,831,743 2.54 224,831,743 2.34
中钢设备有限公司 8,000,000 0.09 8,000,000 0.083
重庆朝阳气体有限公司 9,457,574 0.11 9,457,574 0.098
宝信软件（武汉）有限公司 3,188,173 0.04 3,188,173 0.03
中钢集团西安重机有限公司 1,176,627 0.01 1,176,627 0.012
上海宝信软件股份有限公司 375,201 0.004 375,201 0.004
重庆宝丞炭材有限公司 315,783 0.004 315,783 0.003
中钢集团洛阳耐火材料研究
院有限公司
宝钢工程技术集团有限公司 261,692 0.003 261,692 0.003
宝武重工有限公司 79,953 0.001 79,953 0.001
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售流通股 - - 757,575,757 7.88
无限售流通股 8,851,763,767 100.00 8,851,763,767 92.12
合计 8,851,763,767 100.00 9,609,339,524 100.00
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次发行的新股登记完成后，公司增加 757,575,757 股有限售
条件股份。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东
仍为长寿钢铁，实际控制人仍为中国宝武。本次发行完成后，公司
股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司总资产与净资产规模相应提高，增强公
司抵御财务风险的能力。本次发行将进一步优化公司资本结构、降
低财务风险、提高偿债能力、增强资金实力。
（三）本次发行对公司业务结构的影响
本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金
及偿还银行贷款。本次发行将有助于公司更高效地运用资金，聚焦
优势产品，实现产品结构调整和精益化经营，增强上市公司核心竞
争力。本次发行不涉及对公司现有业务及资产的整合，不会对公司
的业务结构产生重大影响。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完
善的公司治理结构。本次发行完成后，公司控股股东及实际控制人
均未发生变化。本次向特定对象发行股票不会对公司现有治理结构
产生重大影响，公司将继续加强和完善法人治理结构。
（五）对公司关联交易及同业竞争的影响
本次发行完成后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。
公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的同业竞争、关联交
易等方面情况不会因本次发行发生重大变化。本次发行完成后公司
与控股股东、实际控制人及其关联人之间的关联交易，公司将严格
按照相关法律法规、公司章程及其他规定，履行相应的审议程序及
信息披露义务。本次发行不会导致公司与控股股东及其关联人之间
新增构成重大不利影响的同业竞争和显失公平的关联交易，不会严
重影响公司生产经营的独立性。
（六）对公司董事、高级管理人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、高级管理人员结构造成重大影响。
若公司拟调整董事、高级管理人员结构，将根据有关规定，履行必
要的法律程序和信息披露义务。
六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况
(一)联席保荐人（联席主承销商）
名称 中国国际金融股份有限公司
法定代表人 陈亮
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话 010-65051166
传真 010-65051156
保荐代表人 苏丽萍、芦昭燃
项目协办人 谢恺昕
项目组成员 王铠磊、邹栊文、黄浩锋、熊楚齐、陈潇爽、陈柯睿
名称 华宝证券股份有限公司
法定代表人 刘加海
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层
电话 021-68777222
传真 021-20321003
保荐代表人 苏海波、雷燕
项目组成员 廖茂野、贾彦、陈勤勤、玄志弘、陆曹洋
(二)发行人律师
名称 北京市金杜律师事务所
机构负责人 龚牧龙
北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 17-
办公地址
电话 010-58785588
传真 010-58785566
经办律师 沈诚敏、陆顺祥
(三)审计机构
名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人 毛鞍宁
办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
电话 010-58153000
传真 010-85188298
签字注册会计师 陈晓祥、艾维、王丹、刘珍宏
名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人 唐恋炯
办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
电话 021-61418888
传真 021-63350003
签字注册会计师 蒋健、欧阳千力
(四)验资机构
名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人 毛鞍宁
办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
电话 010-58153000
传真 010-85188298
签字注册会计师 陈晓祥、刘珍宏
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
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