海天水务集团股份公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用的鉴证报告
索引 页码
鉴证报告 1-2
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 1-3
发行费用的专项说明
海天水务集团股份公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用的鉴证报告
XYZH/2026CDAA3B0747
海天水务集团股份公司
海天水务集团股份公司全体股东：
我们接受委托，对后附的海天水务集团股份公司（以下简称“海天股份”）管理层编
制的截至 2026 年 5 月 13 日的《海天水务集团股份公司以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金及已支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）执行了鉴证工作。
一、管理层的责任
海天股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会中国证监会《上市公司募集
资金监管规则》
（证监会公告[2025]10 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》的规定编制专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与专项说
明编制相关的内部控制，提供真实、合法、完整的证据，保证专项说明的真实、准确、
完整，以及不存在由于虚假记录、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对海天股份管理层编制的专项说明发表鉴
证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报
获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必
要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，海天股份管理层编制的专项说明已经按照《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告[2025]10 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》的规定编制，在所有重大方面如实反映了海天股份截至 2026 年 5 月 13 日以募集
资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的实际情况。
鉴证报告（续） XYZH/2026CDAA3B0747
海天水务集团股份公司
四、报告使用范围
本鉴证报告仅供海天股份用于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行
本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年六月十七日
海天水务集团股份公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明
截至 2026 年 5 月 13 日
海天水务集团股份公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明
根据中国证券监督管理委员会中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告[2025]10 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定，现将海天水务集团股份公司（以下简称“本公司”或“海天股份”
）截至 2026
年 5 月 13 日以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的具体情况
专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海天水务集团股份公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]83 号）的批复，本公司获准向不特定对象
发行面值总额为人民币 801,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限 6 年。截至 2026
年 2 月 11 日，本公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 801,000,000.00 元，
扣除各项发行费用人民币 7,586,839.63 元（不含增值税金额），实际募集资金净额为人
民币 793,413,160.37 元。
截至 2026 年 2 月 11 日，本公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
实际转入募集资金专户金额 797,200,000.00 元。上述资金到位情况业经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 2 月 11 日出具的 XYZH/2026CDAA3B0011《验资报
告》验证。
上述募集资金到账后，本公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集
资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、发行申请文件中募集资金拟投入项目情况
根据《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披
露的募集资金使用计划，本公司向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超
过 80,100.00 万元（含本数），所募集资金扣除发行费用后，结合募投项目的实际情况，
公司对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体情况如下：
：
单位：人民币万元
调整前拟使用 调整后拟使用募
序号 项目名称 投资总额
募集资金投资额 集资金投资额
简阳海天数智化供水及综
合效能提升工程
资阳市供水基础设施韧性
升级与数智化建设项目
海天水务集团股份公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明
截至 2026 年 5 月 13 日
调整前拟使用 调整后拟使用募
序号 项目名称 投资总额
募集资金投资额 集资金投资额
厂扩建项目
合计 84,485.64 80,100.00 79,341.32
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入
总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位
之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行
投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及支付发行费用情况
(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026 年 5 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为人民币 27,769,997.49 元，公司第四届董事会第三十次会议召开日前已投入资金不
予置换，本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币
单位：人民币元
序号 项目名称 以自筹资金预先投入金额 本次拟置换金额
简阳海天数智化供水及综
合效能提升工程
资阳市供水基础设施韧性
升级与数智化建设项目
夹江县城市生活污水处理
厂扩建项目
合计 27,769,997.49 26,080,344.66
(二)以自筹资金预先支付发行费用的情况
本公司向不特定对象发行可转换公司债券各项发行费用合计人民币 7,586,839.63
元（不含增值税金额）
，截至 2026 年 5 月 13 日，公司以自筹资金支付金额为人民币
单位：人民币元
以自筹资金预先支付
发行费用总额 本次拟置换金额
项目 发行费用的情况
（不含税） （不含税）
（不含税）
保荐及承销费用 4,800,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
使 用
报 告
出具
限于
仅
用
使
告
报
具
出
于
限
仅
首页
微信公众号
证券之星APP
