中信建投证券股份有限公司
关于合肥颀中科技股份有限公司
不提前赎回“颀中转债”的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为合肥颀
中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《可转换公司债券管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关
规定，对颀中科技不提前赎回“颀中转债”事项进行了审慎核查，核查情况及核查
意见如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2025〕2298 号）同意，公司
向不特定对象发行 85,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民
币 100 元，发行数量为 850,000 手（8,500,000 张）。本次发行的募集资金总额为
人民币 85,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,120.99 万元，实际募
集资金净额为人民币 83,879.01 万元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕269 号文同意，公司本次发行的
易，债券简称“颀中转债”，债券代码“118059”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025 年 11 月 7 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 5 月 7 日，非交易日顺延）起
至可转换公司债券到期日（2031 年 11 月 2 日）止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格的历次调整情况
公司可转债的初始转股价格为 13.75 元/股。鉴于公司完成了 2025 年年度权
益分实施工作，根据《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）关于可转债转股价格调整的相关
规定，“颀中转债”的转股价格由 13.75 元/股调整为 13.70 元/股。具体内容详见
公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合
肥颀中科技股份有限公司关于实施 2025 年年度权益分派调整“颀中转债”转股
价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2026-048）。
截至本核查意见出具日，“颀中转债”的初始转股价格为 13.70 元/股。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价计算。
此外，当本次发行的可转换公司债券余额不足人民币 3,000 万元时，公司董
事会有权决定面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转换公司债
券。
（二）赎回条款触发情况
自 2026 年 5 月 26 日至 2026 年 6 月 17 日，公司股票满足在连续 30 个交易
日中有 15 个交易日的收盘价不低于“颀中转债”当期转股价格的 130%（2026 年 6
月 4 日（含）前为 17.88 元/股，自 2026 年 6 月 5 日（含）起为 17.81 元/股），已
触发“颀中转债”的有条件赎回条款。
三、公司不提前赎回“颀中转债”的决定
公司于 2026 年 6 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“颀中转债”的议案》，基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，
结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者的利益，董事会决
定不行使“颀中转债”的提前赎回权利，且未来六个月内（即 2026 年 6 月 18 日至
权利。在此之后以 2026 年 12 月 18 日（若非交易日顺延）为首个交易日重新计
算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“颀中转债”
的提前赎回权利。
四、相关主体交易可转债的情况
经核实，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高
级管理人员在本次赎回条件满足前的 6 个月内（即 2025 年 12 月 18 日至 2026 年
单位：张
债券持有人 期初持有数 期间合计买 期间合计卖 期末持有数
债券持有人身份
名称 量 入数量 出数量 量
合肥颀中科 控股股东、持股
技控股有限 5%以上股份的 2,840,000 - 2,840,000 -
公司 股东
合肥芯屏产 控股股东的一致
业投资基金 行动人、持股 5% 890,000 - 890,000 -
（有限合伙） 以上股份的股东
杨宗铭 董事、总经理 12,960 - 12,960 -
职工董事、副总
余成强 经理、董事会秘 4,420 - 4,420 -
书、财务总监
合计 - 3,747,380 - 3,747,380 -
除此之外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的 6 个月内均未交易“颀中
转债”。
截至 2026 年 6 月 17 日，公司未收到实际控制人、控股股东、持股 5%以上
股份的股东、董事、高级管理人员在未来 6 个月内减持“颀中转债”的计划。如
未来上述主体交易“颀中转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定交
易，并依规履行信息披露义务。
五、风险提示
公司将以 2026 年 12 月 18 日（若非交易日顺延）为首个交易日重新计算，
若再次触发“颀中转债”的有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“颀中转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其
潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：颀中科技本次不行使“颀中转债”提前赎回权，已经公
司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法
规的要求及《募集说明书》的约定。综上所述，保荐人对公司本次不提前赎回“颀
中转债”事项无异议。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
