证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2026-031
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购补充协议
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 鉴于乐惠国际于 2026 年 6 月 10 日，实施 2025 年年度权益分派，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，根据上述权益分派结果，本次
向特定对象发行股票的价格由 20.92 元/股调整为 20.72 元/股。因此，公司与
本次发行的认购对象乐赢合伙签订《补充协议》调整发行价格。
??
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
??本次交易无需公司股东会审议，但本次发行尚需上海证券交易所审核
通过并取得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）同意注册的批复后
方可实施。
一、关联交易概述
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）
分别于 2026 年 3 月 10 日、2026 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议、
公司 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行股票
（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司与本次发行的认购对象宁波乐赢企业
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐赢合伙”）于 2026 年 3 月 10 日签署
了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司与宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合
伙）关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票之
附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），乐赢合伙拟
以现金方式认购公司本次发行的股份。具体内容详见 2026 年 3 月 11 日发布于上
海证券交易所网站的相关公告。
由于公司于 2025 年 6 月 10 日实施了 2025 年年度权益分派，
根据公司 2026 年
度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次发行价格做了相应调整。2026 年
对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，就发行价
格调整与乐赢合伙签订《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司与宁波乐赢企业管
理合伙企业（有限合伙）关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2026 年度向
特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补
充协议》”）。
本次交易已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议、第四届
董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第二次
会议审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本次交易无需提交
股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次发行尚需上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复
后方可实施。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
乐赢合伙为实际控制人赖云来、黄粤宁设立的公司。截至公告日，控股
股东宁波乐惠投资控股有限公司（以下简称“乐惠控股”）及其一致行动人
赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理
中心（有限合伙）及乐赢合伙合计持有公司 60,368,343 股股份，占公司总股
本的 50.01%。
（二）关联人基本情况
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（未经审计）如下：
单位：万元
项目 2026 年 4 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
资产合计 2,725.12 721.04
负债合计 722.32 720.12
项目 2026 年 1-4 月 2025 年度
营业收入 0.00 0.00
利润总额 2.96 851.20
净利润 1.88 580.61
三、关联交易标的及定价方式
本次关联交易标的为公司本次向特定对象发行的 A 股股票。本次发行的
定价基准日为公司审议本次发行方案的第四届董事会第九次会议决议公告
日。
本次发行的定价基准日为第四届九次董事会会议决议公告日。本次发
行价格为 20.92 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易
均价的 80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十
个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将进行
相应调整。调整公式如下：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红
股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。
最终发行价格将在公司取得中国证监会同意注册的批复后，按照相关
法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会在股东会授权范围内
与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
格按照发行方案的调整公式由 20.92 元/股调整为 20.72 元/股。
四、关联交易补充协议的主要内容
（一）协议主体及签订时间：
甲方：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
乙方：宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）
协议签订时间：2026 年 6 月 15 日
（二）主要内容
现经友好协商，双方签署本补充协议如下：
准日为公司第四届董事会第九次会议决议公告日，发行价格为 20.72 元/股，不
低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的
行人股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易总量）”。
下列全部条件满足之日起生效：
证监会同意注册的批复。
如上述条件未获满足，则本协议自动终止。
效力。本协议与《认购协议》约定不一致的，以本协议约定为准；本协议无约
定的，按《认购协议》约定执行。
协商解除本协议。
五、关联交易对公司的影响
本次发行的募集资金拟全部用于补充流动资金及偿还贷款。通过本次发行，
公司的资金实力将获得有效提升，为公司未来业务发展提供有力的资金保障；同
时本次发行将改善公司流动性水平，提升总资产和净资产规模，优化公司资产负债
结构，降低资产负债率，提升上市公司抗风险能力。乐赢合伙本次认购体现了对
公司经营发展的信心，以及对公司发展战略的支持，有利于维护公司中小股东利
益，实现公司股东利益的最大化。
本次关联交易不会导致本公司控制权发生变化。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
公司于 2026 年 6 月 12 日召开的第四届董事会独立董事 2026 年第三次专
门会议，审议通过了《关于与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充
协议暨关联交易的议案》，公司独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审
议。
公司于 2026 年 6 月 12 日召开的第四届董事会审计委员会 2026 年第四
次会议审议通过了《关于与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协
议暨关联交易的议案》。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2026 年 6 月 15 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，
关联董事赖云来、黄粤宁回避表决。
根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本次关联交易无需提交公司股东
会审议。
本次发行尚需上交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方可实
施。
特此公告。
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