国信证券股份有限公司
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公
司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核
查意见
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份
及支付现金购买广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）持有的
广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”或“标的公司”）13%股权并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独
立财务顾问，对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定对进行了核查，具体情况如下：
入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，不需要取得相关主管部门的批复
文件，公司已在《柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露了本次交易已经履行及尚需
履行的审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
权利，标的资产不存在被限制或禁止转让的情形，标的公司不存在出资不实或
者影响其合法存续的情况，本次交易的标的资产过户至上市公司不存在法律障
碍。
司的生产经营，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续
保持独立。
大不利变化，有利于公司增强抗风险能力；有利于上市公司增强独立性，不会
导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联
交易。
经核查，本独立财务顾问认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——
上市公司筹划和实施重大资产重组的独立财务顾问监管要求》第四条的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于本次交易符合<上市公司监管指
引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的核查
意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
齐百钢 王 琦
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