证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2026-037
债券代码：138949 债券简称：23中化K1
债券代码：241598 债券简称：24中化K1
中化国际（控股）股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异
情况对比说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发
行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）持
有的南通星辰合成材料有限公司 100%股权，具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化国际（控股）股份有限公司发行股
份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等公告。
公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于同日披露《中
化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》
（以下简称“预
案”）。
于调整本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日的议案》等相关议案，并
于同日披露《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案
（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。
<中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>
及其摘要的议案》等相关议案，现就《中化国际（控股）股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）与预案（修订稿）
内容的主要差异情况说明如下：
草案章节 草案与预案主要差异说明
声明
释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。
价情况进行了补充披露；
重大事项提示
序及报批程序、本次交易对中小投资者权益保护的安排；
章 本次交易概况”中披露。
调整的风险”；
重大风险提示
境保护风险”、“安全生产风险”等。
易协议等情况更新本次交易具体方案；
第一章 本次交易概 3、补充披露了本次交易方案调整情况；
况 4、更新了本次交易的性质、本次交易对于上市公司的影响；
第二章 上市公司基
指标；
本情况
主营业务发展情况、最近两年主要财务数据及最近一年简要财务报
表、主要对外投资情况；
第三章 交易对方基 2、更新交易对方的产权及控制关系；
本情况 3、补充披露了交易对方之间的关系、交易对方与上市公司的关联关
系说明、交易对方向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况、交
易对方及其主要管理人员最近五年合规情况、交易对方及其主要管
理人员最近五年的诚信情况、标的资产股东人数穿透计算等内容。
第四章 交易标的基 2、更新标的公司产权控制关系图；新增标的公司股权是否清晰，是
本情况 否涉及抵押、质押等权利限制，是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执
行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况；新增公司章程中
草案章节 草案与预案主要差异说明
可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议、高级管理人
员的安排、是否存在影响资产独立性的协议或其他安排；
建设等有关报批事项
情况；
第五章 发行股份情 1、新增本次交易方案调整情况；
况 2、更新发行股份购买资产的基本情况。
新增章节，内容包括标的资产定价原则、标的资产评估情况、评估
第六章 标的资产评
假设、其他重要事项说明、资产基础法评估情况、收益法评估情况、
估基本情况
董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析等内容。
第七章 本次交易主
新增“《发行股份购买资产补充协议二》主要内容”。
要合同
第八章 本次交易的
新增章节
合规性分析
第九章 管理层讨论
新增章节
与分析
第十章 财务会计信
新增章节
息
第十一章 同业竞争
新增章节
和关联交易
“本次交易方案调整的风险”，新增“本次交易可能摊薄即期回报的
风险”、“标的资产评估增值的风险”、“业绩承诺无法实现的风
第十二章 风险因素
险”；
分析
第十三章 其他重要
事项
对上述情况的说明；
草案章节 草案与预案主要差异说明
第十四章 对本次交 1、更新独立董事关于本次交易出具的意见；
易的结论性意见 2、新增相关中介机构关于本次交易出具的意见。
第十五章 中介机构
新增章节
及有关经办人员
第十六章 备查文件 新增章节
第十七章 声明与承 1、更新上市公司全体董事、高级管理人员及审计委员会声明；
诺 2、新增有关中介机构声明
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
