天津汽车模具股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）与预案差异对比说明
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”、“天汽模”或“上市公司”）拟通
过发行股份及支付现金的方式购买德盛拾陆号企业管理（天津）合伙企业（有限合
（以下简称“交易对方”或“德盛 16 号”）持有的东实汽车科技集团股份有限公司
伙）
（以下简称“标的公司”或“东实股份”）60.00%股份（以下简称“标的资产”），并向
新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建发梵宇”）募集配
套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。
天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易相关议案，现就《天津汽车模
具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》（以下简称“草案”）与预案内容的主要差异情况说明如下：
报告书（草案）章节 预案章节 主要差异
声明 声明
释义 释义 补充并更新部分释义。
配套资金情况和本次交易方案相关内容；
的分析；
重大事项提
重大事项提示 3、更新本次交易尚未履行的决策程序及报批程序；
示
诺与补偿安排；
次交易对当期每股收益的影响、上市公司对防范本次交易摊薄
报告书（草案）章节 预案章节 主要差异
即期回报及提高未来回报能力采取的措施；
点关注的事项。
整的风险”；
重大风险提
重大风险提示 2、补充或更新“本次交易摊薄上市公司即期回报风险”、“交
示
易标的评估或估值风险”等与本次交易相关、与标的资产相关
的风险。
情况、募集配套资金的具体情况；
第一章 本次交易概 第一节 本次
况 交易概述
程和审批情况、本次交易各方作出的重要承诺。
第二节 上市
第二章 上市公司基 3、更新上市公司股本结构及前十大股东情况、控股股东及实
公司基本情
本情况 际控制人情况；
况
指标、合规经营情况。
营业务发展情况、最近两年主要财务指标、产权及控制关系、
股东基本情况、下属企业、控制的企业和关联企业基本情况、
私募基金备案情况；
第三节 交易
第三章 交易对方基 上市公司推荐的董事及高级管理人员情况，交易对方及其主
对方基本情
本情况 要管理人员最近五年内受行政处罚（与证券市场明显无关的
况
除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或者仲裁情况说明，交易对方及其主要管理人员最近五年
内的诚信情况，合伙企业利润分配、亏损负担及合伙事务执
行（含表决权行使）的有关协议安排，标的资产股东人数穿
透计算，本次交易停牌前六个月内及停牌期间入伙、退伙、
转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况及
报告书（草案）章节 预案章节 主要差异
未来存续期间内的类似变动安排。
近三年增减资、股权转让及改制、评估情况等历史沿革；
第四节 交易 3、补充下属企业构成，主要资产权属、主要负债及对外担保
第四章 交易标的基
标 的 基 本 情 情况，诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况；
本情况
况 4、更新最近三年主营业务发展情况、主要财务数据；
设等有关报批事项，债权债务转移情况、报告期内主要会计政
策及相关会计处理。
第五章 发行股份情 第六节 发行 1、更新购买资产发行股份情况；
况 股份的情况 2、更新募集配套资金发行股份情况。
第五节 标的
第六章 标的资产评 法评估情况、收益法评估情况、董事会对本次股份发行定价合
资产预估作
估情况 理性的分析、上市公司独立董事对评估机构的独立性、评估假
价
设前提的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见。
第七章 本次交易主
无 本节为草案新增内容。
要合同
第八章 本次交易的
无 本节为草案新增内容。
合规性分析
第九章 管理层讨论
无 本节为草案新增内容。
与分析
第十章 财务会计信
无 本节为草案新增内容。
息
第十一章 同业竞争
无 本节为草案新增内容。
和关联交易
第七节 风险 整的风险”；
第十二章 风险因素 因素 2、补充或更新“本次交易摊薄上市公司即期回报风险”、“交
易标的评估或估值风险”等与本次交易相关、与标的资产相关
的风险。
报告书（草案）章节 预案章节 主要差异
交易对于上市公司负债结构的影响、上市公司本次交易前12个
月内购买、出售资产情况；
第十三章 其他重要 第八节 其他
董事会对上述情况的说明；
事项 重要事项
况；
及《监管指引第6号》第三十条不得参与任何上市公司重大资
产重组情形的说明。
第九节 独立 1、更新独立董事意见；
第十四章 对本次交
董 事 专 门 会 2、补充独立财务顾问意见；
易的结论性意见
议审核意见 3、补充法律顾问意见。
第十五章 中介机构
无 本节为草案新增内容。
及有关经办人员
第十六章 备查文件 无 本节为草案新增内容。
第十七章 声明与承 第十节 声明 市公司全体董事、全体高级管理人员声明，上市公司审计委员
诺 与承诺 会声明；
附表一至附表九 无 附表为草案新增内容。
注：本说明表所述词语或简称与草案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
特此说明。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
