证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-052
山西华翔集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配
有效申购数量 实际配售数 实际获配金额
类别 售比例
（手） 量（手） （元）
（%）
原股东 100 1,024,064 1,024,064 1,024,064,000.00
网上社会公众
投资者
合计 8,364,997,266 1,301,020 1,301,020,000.00
重要提示
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”、“发行人”或“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕733 号文同意注册。国泰
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“国泰海通”）为本次
发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“翔 26 转债”，债券代码
为“113703”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其
资金账户在 2026 年 6 月 10 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签
后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位
为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上
交所”）报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重
启发行。
本次发行认购金额不足 130,102.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
包销基数为 130,102.00 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总
额的 30%，即原则上最大包销金额为 39,030.60 万元。当实际包销比例超过本次
发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与
发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包
销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向上交所报告；如确定采
取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向上交所报告，公告中止
发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券的申购。放弃认购
的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券的
次数合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳
入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户
以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证
明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
华翔股份本次向不特定对象发行 130,102.00 万元可转换公司债券原股东优
先配售和网上申购工作已于 2026 年 6 月 8 日（T 日）结束。根据《山西华翔集
团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出
即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次翔 26 转债发行申购结
果公告如下：
一、总体情况
翔 26 转债本次发行 130,102.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 13,010,200
张（1,301,020 手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2026 年 6 月
二、发行结果
根据《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，本次翔 26 转债发行总额为 130,102.00 万元，向股权登记日收市后登记在
册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式
进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的翔
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本 次 发 行 最 终 确 定 的 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 发 行 的 翔 26 转 债 为
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 8,401,956
户，有效申购数量为 8,363,973,202 手，即 8,363,973,202,000.00 元，配号总数为
发行人和保荐人（主承销商）将在 2026 年 6 月 9 日（T+1 日）组织摇号抽
签 仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2026 年 6 月 10 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）翔 26 转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
实际获配
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配金额
类别 数量
例（%） （手） （元）
（手）
原股东 100.00 1,024,064 1,024,064 1,024,064,000.00
网上社会公众投资者 0.00331130 8,363,973,202 276,956 276,956,000.00
合计 8,364,997,266 1,301,020 1,301,020,000.00
三、上市时间
本次发行的翔 26 转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2026 年 6 月 4 日（T-2
日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华翔集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：山西华翔集团股份有限公司
地址：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村
联系电话：0357-5553369
联系人：张敏
（二）保荐人（主承销商）
：国泰海通证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系电话：021-38031877、021-38031878
联系人：资本市场部
特此公告。
发行人： 山西华翔集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
（本页无正文，为《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：山西华翔集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
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