杭州万隆光电设备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）与预案差异情况对比说明
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发
行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司（以下简称“标的公司”、
“中控信息”）100%股份（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。
<杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《杭州
万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案》（以下简称“预案”）及与本次交易相关的公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披
露了《杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及与本次交易相
关的公告。
相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：
重组报告书章节 预案章节 与预案差异情况说明
声明 声明
为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义
释义 释义
内容。
更新并补充披露本次交易具体方案；
重大事项提示 重大事项提示
评估报告，确定了本次交易涉及的审计、评估
重组报告书章节 预案章节 与预案差异情况说明
数据、标的资产交易作价和发行股份数据，更
新交易标的资产评估作价情况、支付方式、交
易对方锁定期安排、发行股份及募集配套资金
情况、募集配套资金认购对象锁定期安排和本
次交易方案相关内容；
关审计报告、分期发行和上市公司实际控制人、
标的公司实际控制人、交易对方签署的承诺函，
更新本次交易的性质；
序；
监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日
起至实施完毕期间的减持计划；
排，更新业绩承诺及补偿安排，新增本次交易
摊薄即期回报情况及相关填补措施；
尚未确定的风险；
重大风险提示 重大风险提示 的风险；
展不及预期的风险；
第一节 本次交易概 第一节 本次交易 交易的具体方案”处新增标的资产评估作价情
述 概述 况；
新增超额业绩奖励；
重组报告书章节 预案章节 与预案差异情况说明
序；
第二节 上市公司基 第二节 上市公司 况；
本情况 基本情况 5、更新上市公司主要财务数据及财务指标；
构的预计变化情况；
以及上市公司实际控制人合规情况。
易对方总体情况；
控制关系情况；
务合伙人情况或主要股东情况、历史沿革、最
近三年注册资本变化情况、主营业务发展情况、
下属企业情况、最近两年主要财务指标及最近
一年简要财务报表、是否属于私募基金及备案
情况等内容；
务、控制的企业和关联企业的基本情况；
第三节 交易对方情 第三节 交易对方 情况、私募基金备案情况；
况 情况 6、新增交易对方之间关联关系的说明、交易对
方与上市公司及其控股股东、实际控制人之间
关联关系及是否属于上市公司控股股东、实际
控制人控制的关联人的说明、交易对方穿透至
各层持有人股东适格性情况、交易对方向上市
公司推荐董事或者高级管理人员的情况、交易
对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处
罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或者仲裁的情况、交易对方及其主
要管理人员最近五年的诚信情况、交易对方穿
透披露的合计人数、交易完成后成为上市公司
况及合伙协议主要条款、私募基金交易对方的
存续期与锁定期匹配情况等其他事项说明。
第四节 标的资产基 第四节 标的资产 1、新增标的公司历史沿革；
本情况 基本情况 2、补充更新标的公司的产权控制关系，新增公
重组报告书章节 预案章节 与预案差异情况说明
司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生
影响的主要内容、董事、监事及高级管理人员
安排、影响标的资产独立性的协议或其他安排；
分支机构情况；
情况及主要负债、或有负债情况；
合规情况；
细化主要服务、产品及用途；
制、主要法律法规及政策；
图；
要经营模式，更新盈利模式；
入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；
会计处理。
增标的资产的评估情况及相关假设、方法、资
产基础法和收益法具体评估情况、引用其他评
估机构报告的内容；对评估结论有重大影响事
项的说明、评估基准日至本报告书签署日之重
要变化事项及其对评估及交易作价的影响；
第五节 标的资产评 第五节 标的资产
估作价情况 预估作价情况
基本情况；
理性及定价公允性分析；
价合理性的分析；
重组报告书章节 预案章节 与预案差异情况说明
性、评估假设前提的合理性及交易定价的公允
性的分析；
及锁定期安排；
行数量、锁定期安排、募集资金用途；
第六节 本次交易发 第六节 本次交易
行股份情况 发行股份情况
度；
第七节 本次交易合
- 本章节为重组报告书新增内容。
同的主要内容
第八节 本次交易合
- 本章节为重组报告书新增内容。
规性分析
第九节 管理层讨论
- 本章节为重组报告书新增内容。
与分析
第十节 财务会计信
- 本章节为重组报告书新增内容。
息
第十一节 同业竞争
- 本章节为重组报告书新增内容。
与关联交易
尚未确定的风险；
第十二节 风险因素
第七节 风险因素 的风险；
分析
展不及预期的风险；
资金占用情况；
第十三节 其他重要 第八节 其他重要
金占用和关联方担保情形；
事项 事项
产交易情况；
重组报告书章节 预案章节 与预案差异情况说明
相应的安排、董事会对上述情况的说明；
股票的自查情况；
第十四节 独立董
事、财务顾问及法律 第九节 独立董事
顾问对于本次交易的 专门会议审核意见
结论性意见
第十五节 相关中介
- 本章节为重组报告书新增内容。
机构
第十节 全体董
第十六节 公司及相 2、新增上市公司审计委员会、独立财务顾问、
事、监事和高级管
关中介机构的声明 法律顾问、审计机构、资产评估机构和备考财
理人员声明
务信息审阅机构声明。
第十七节 备查文件 - 本章节为重组报告书新增内容。
（本页无正文，为《杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比说明》之
盖章页）
杭州万隆光电设备股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
