中信证券股份有限公司
关于浙江洁美电子科技股份有限公司
提前赎回“洁美转债”的核查意见
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）系浙江洁美
电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）2022 年度向特定
对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关
规定，中信证券承接了公司 2020 年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”）未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳
证券交易所股票上市规则》
《可转换公司债券管理办法》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号-可转换公司债券》等有关规定，中信证券已对洁美科技提前赎
回“洁美转债”的相关事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2323 号”文核准，浙江洁美
电子科技股份有限公司于 2020 年 11 月 4 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1167 号”文同意，公司 60,000.00 万元可转换公司
债券于 2020 年 12 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码
“128137”。
（三）可转换公司转股期限
根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 10 日，即
募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 10
日）起至可转债到期日（2026 年 11 月 3 日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 27.77 元/股，不低于募集说明书公告日
前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
（1）2021 年 5 月 25 日，鉴于公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划授
予限制性股票 132.96 万股，回购价格为 10.19 元/股。回购前公司总股本为
元/股调整为 27.83 元/股。
（2）2021 年 6 月 3 日，鉴于公司已实施 2020 年利润分配方案，每 10 股派
发现金 1.999996 元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由
原来的 27.83 元/股调整为 27.63 元/股。
具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 25 日及 2021 年 5 月 27 日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于“洁美转
债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-044）和《浙江洁美电子科技股份有
限公司关于根据 2020 年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》
（公告编号：2021-047）。
（3）2022 年 6 月 10 日，鉴于公司已实施 2021 年利润分配方案，每 10 股
派发现金红利 2.00 元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格
由原来的 27.63 元/股调整为 27.43 元/股。
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于根据 2021 年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》
（公告编号：2022-040）。
（4）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2868 号”文核准，公司
于 2022 年 12 月进行了非公开发行股票的发行工作，最终发行股份数量为
公开发行股份后，洁美转债的转股价格由原来的 27.43 元/股调整为 27.02 元/股。
转股价格调整生效日期为 2023 年 1 月 19 日。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-004）。
（5）2023 年 6 月 9 日，鉴于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划授
予的限制性股票 1,443,600 股，回购价格为 16.61 元/股。回购前公司总股本为
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于洁美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。
（6）2023 年 6 月 21 日，鉴于公司已实施 2022 年利润分配方案，即每 10
股派发现金红利 1.00 元（含税）
，根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价
格由原来的 27.05 元/股调整为 26.95 元/股。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于根据 2022 年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公
告》（公告编号：2023-040）。
（7）2024 年 6 月 5 日，鉴于公司已实施 2023 年利润分配方案，即每 10 股
派发现金红利 2.00 元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格
由原来的 26.95 元/股调整为 26.75 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于根据 2023 年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公
告》（公告编号：2024-052）。
（8）2024 年 7 月 5 日，鉴于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划授
予的限制性股票 1,910,400 股，回购价格为 16.31 元/股。回购前公司总股本为
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）《关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-062）。
（9）2024 年 11 月 21 日，鉴于公司已实施 2024 前三季度利润分配方案，
即每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”
的转股价格由原来的 26.80 元/股调整为 26.68 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于根据 2024 年前三季度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-086）。
（10）2025 年 5 月 21 日，鉴于公司已实施 2024 年年度利润分配方案，即
每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的
转股价格由原来的 26.68 元/股调整为 26.56 元/股。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于根据 2024 年年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的
公告》（公告编号：2025-033）。
（11）2025 年 9 月 30 日，鉴于公司已实施 2025 年半年度利润分配方案，
即每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”
的转股价格由原来的 26.56 元/股调整为 26.46 元/股。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于根据 2025 年半年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格
的公告》（公告编号：2025-065）。
（12）2026 年 5 月 28 日，鉴于公司已实施 2025 年年度利润分配方案，即
每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），根据转股价格调整依据，
“洁美转债”的
转股价格由原来的 26.46 元/股调整为 26.34 元/股。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于根据 2025 年年度利润分配实施方案调整洁美转债转股价格的公
告》（公告编号：2026-038）。
二、“洁美转债”赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转债有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转债：
至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含）；
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述连续 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调
整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）赎回条款触发情况
“洁美转债”的议案》，决定行使“洁美转债”有条件赎回权。
自 2026 年 5 月 11 日起至 2026 年 5 月 29 日，公司股票已有 15 个交易日的
收盘价不低于“洁美转债”当期转股价格（即 26.46 元/股）的 130%（即 34.40 元/
股）。自 2026 年 5 月 28 日起，因实施 2025 年年度利润分配方案，即每 10 股派
发现金红利 1.20 元（含税），“洁美转债”的转股价格调整为 26.34 元/股，对应转
股价格的 130%为 34.24 元/股。已触发“洁美转债”有条件赎回条款的相关约定。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“洁美转债”赎回价格为
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
其中，i=2%（“洁美转债”第六个计息年度，即 2025 年 11 月 4 日-2026 年
不算尾，其中 2026 年 6 月 22 日为本计息年度赎回日），B=100。计算可得：
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×230/365≈1.266 元/张；赎回价格=债券面
值+当期利息=100+1.266=101.266 元/张（含息、税）。
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 6 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的全体“洁
美转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
转债”持有人本次赎回的相关事项。
日（2026 年 6 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的“洁美转债”。本次赎回完
成后，“洁美转债”将在深交所摘牌。
月 30 日为赎回款到达“洁美转债”持有人资金账户日，届时“洁美转债”赎回款将
通过可转债托管券商直接划入“洁美转债”持有人的资金账户。
刊登赎回结果公告和“洁美转债”的摘牌公告。
四、相关主体减持可转债的情况
经核实，在本次“洁美转债”赎回条件满足前六个月内，公司控股股东、实际
控制人、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“洁美转债”
的情况。
五、保荐人核查意见
洁美科技本次提前赎回“洁美转债”的事项已经公司董事会审议通过，已履行
了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—
号—主板上市公司规范运作》
可转换公司债券》等有关法律法规及《募集说明书》的约定，不存在损害公司和
全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐人对洁美科技本次提前赎回“洁美转债”的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司
提前赎回“洁美转债”的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王天祺 董 超
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