债券简称：23 绿电 G1 债券代码：148562.SZ
中信证券股份有限公司关于
天津绿发电力集团股份有限公司
“23 绿电 G1”变更募集资金用途的
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二六年五月
重要声明
本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《天津中绿电投资股份
有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集
说明书》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及
天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“绿发电力”、“公司”或“发行人”）
出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证
券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
一、本次债券的基本情况
行碳中和绿色公司债券（第一期）。
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计
息）。
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。
到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本
息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及
其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。
司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的债项评级为 AAA。
二、本期债券的重大事项
天津绿发电力集团股份有限公司（简称“发行人”或“公司”）于 2023 年
（以下简称“23 绿电 G1”或“本期债券”）。
开发行碳中和绿色公司债券（第一期）”
由于项目投放导致发行人资金使用需求的变化，本着有利于优化公司债务结构和
节省财务费用的原则，发行人对本期债券募集资金用途进行变更，具体情况如下：
（一）募集资金原计划使用情况
本期债券募集资金中165,000.00万元拟用于新能源发电项目建设投资，项目
基本情况如下：
项目建设投资计划表
单位：万元
项目 拟使用本期
序 项目名 建设主 注1 资金来
装机容量 所在 项目总投资 注 债券募集资
号 称 体 源 2
地 金
风电装机
伊犁
尼勒克 哈萨
瓦、光伏 县绿发 本 金
千瓦风 治州
万千瓦， 源有限 银行借
光项目 尼勒
共计 400 公司 款 80%
克县
万千瓦
巴音
若羌县 自筹资
若羌 郭楞
光伏装机 绿发电 本 金
千瓦光 自治
瓦 有限公 银行借
伏项目 州若
司 款 80%
羌县
合计 3,065,078.16 - 165,000.00
注 1：项目总投资金额为项目备案、批复核准文件上所列示金额。
注 2：发行人将根据募投项目实际建设进度及资金需求，确保自筹资本金投入到位。
本期债券募集资金中 35,000.00 万元拟用于偿还发行人子公司有息债务，即
鲁能新能源（集团）有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据（21 鲁能新能 GN001），
具体情况如下：
单位：万元
拟使用本
债券起息 债券到期 债券回售
发行人 债券简称 债券余额 期债券募
日 日 日
集资金
鲁能新能
源（集
新能 2021/1/27 2026/1/27 2024/1/27 100,000.00 35,000.00
团）有限
GN001
公司
注：本表格内的信息为截至 2023 年 12 月 26 日的数据。
（二）募集资金用途变更情况
发行人拟将原计划直接用于“尼勒克 400 万千瓦风光项目”和“若羌 400 万千
瓦光伏项目”的剩余尚未使用的募集资金 38,931.39 万元（包含募集资金产生的利
息）调整为拟用于“中绿电木垒 100 万千瓦风电项目”、“中绿电若羌 50 万千瓦
/200 万千瓦时储能项目”和“中绿电（乌海）储能有限公司乌海市 20 万千瓦/80 万
千瓦时固态电池储能电站项目”等 3 个项目的建设及前期资金置换。调整后，本
期债券募集资金用途具体明细如下：
本期债券募集资金中 127,478.80 万元已用于新能源发电项目建设投资，项目
基本情况如下：
项目建设投资计划表
单位：万元
项目 资金 已使用本期
序 项目名 建设主 注1 注
装机容量 所在 项目总投资 来源 债券募集资
号 称 体
地 2
金
风电装机 自 筹
伊犁
尼勒克 哈萨
瓦、光伏 县绿发 金
千瓦风 治州
万千瓦， 源有限 银 行
光项目 尼勒
共计 400 公司 借 款
克县
万千瓦 80%
自 筹
巴音
若羌县 资 本
若羌 郭楞
光伏装机 绿发电 金
千瓦光 自治
瓦 有限公 银 行
伏项目 州若
司 借 款
羌县
合计 3,065,078.16 - 127,478.80
注 1：项目总投资金额为项目备案、批复核准文件上所列示金额。
注 2：发行人将根据募投项目实际建设进度及资金需求，确保自筹资本金投入到位。
本期债券募集资金中 35,000.00 万元已用于偿还发行人子公司有息债务，即
鲁能新能源（集团）有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据（21 鲁能新能 GN001），
具体情况如下：
单位：万元
已使用本
债券起息 债券到期 债券回售
发行人 债券简称 债券余额 期债券募
日 日 日
集资金
鲁能新能
源（集
新能 2021/1/27 2026/1/27 2024/1/27 0 35,000.00
团）有限
GN001
公司
注：本表格内的信息为截至 2026 年 4 月 30 日的数据。
本期债券募集资金中剩余 38,931.39 万元拟用于 3 个项目的建设及前期资金
置换，基本情况如下：
单位：万千瓦、万元
拟使用本
序 项目所在 项目总投 募集资金
项目名称 装机容量 建设主体 期债券募
号 地 资 用途
集资金
全部置换
中绿电木
木垒绿发 过 去 12
垒 100 万 新疆昌吉
千瓦风电 州木垒县
有限公司 自有资金
项目
投入
中绿电若 全部置换
中绿电 新疆巴音
羌 50 万千 过 去 12
（若羌） 郭楞蒙古
储能科技 自治州若
千瓦时储 自有资金
有限公司 羌县
能项目 投入
中绿电
内蒙古自 全部置换
（乌海） 中绿电
治区乌海 过 去 12
储能有限 （乌海）
公司乌海 储能有限
区高新技 自有资金
市 20 万千 公司
术产业开 投入
瓦/80 万千
瓦时固态 发区产业
电池储能 园
电站项目
合计 706,621.67 38,931.39 -
上述募集资金拟投入项目均已按照相关管理办法办理项目备案或核准批复、
用地预审、环评批复等合规性手续。
发行人承诺变更后的募集资金用途仍符合绿色债券募集资金用途要求，募集
减排领域、具有碳减排效益，符合绿色碳中和公司债券有关要求。
（三）募集资金用途调整履行程序情况
发行人已适用简化程序召开“天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）”2026 年第一次债券持有人会
议。异议期内未收到任何书面异议。根据本期债券《债券持有人会议规则》的相
关规定，本次会议已召开并表决完毕，《关于“23 绿电 G1”变更募集资金用途的
议案》获得本次会议表决通过，符合《公司债券发行与交易管理办法》、本期债
券募集说明书等相关规定或约定，并已进行信息披露，本次募集资金用途调整不
会对发行人的财务状况和经营成果、偿债能力以及投资者权益保护产生重大影响。
本次债券持有人会议经北京市中伦律师事务所见证。北京市中伦律师事务所
认为本次会议的召集人、召集程序、召开程序、表决程序出席会议人员安排符合
相关法律法规、规范性文件及本期债券《募集说明书》《债券持有人会议规则》
的规定，本次会议的表决结果合法有效。
三、影响分析和应对措施
中信证券作为天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行碳中和绿色公司债券（第一期）的债券受托管理人，严格按照《债券受托管理
协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响
的事项。
中信证券在获悉上述事项后，与绿发电力进行了沟通。发行人预计此次募集
资金用途的变更不会对其财务状况和经营成果、偿债能力以及投资者权益保护产
生重大影响。中信证券根据相关规定出具本临时受托管理事务报告。截至本报告
出具日，发行人财务状况稳健，各项业务经营情况正常，本期债券按时还本付息。
中信证券后续将密切关注绿发电力对上述债券的本息偿付情况以及其他对
债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办
法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定
履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立
判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天津绿发电力集团股份有限公司
“23 绿电 G1”变更募集资金用途的临时受托管理事务报告》之盖章页）
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