国信证券股份有限公司
关于杭州觅睿科技股份有限公司使用募集资金置换
预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为杭州
觅睿科技股份有限公司（以下简称“公司”、“觅睿科技”）向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券
交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，
对觅睿科技使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金事项进行了核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州觅睿科技股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕58 号），公司由
主承销商国信证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所
交易权限的合格投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A 股）股票
坐扣承销费用 22,000,000.00 元后的募集资金为 270,790,360.00 元，已由主承销商
国信证券股份有限公司于 2026 年 3 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 19,944,136.94 元及预付的
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2026〕66 号）。
公司开立了募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票
的募集资金，公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金三方
监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《招股说明书》及公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募
集资金金额进行调整，具体如下：
金额单位:人民币万元
原拟使用募集 调整后拟使用募 项目备案
项目名称 总投资额
资金投资额 集资金投资额 或核准文号
总部基地及品牌
建设项目
研发中心建设项
目
合计 32,015.59 31,391.62 24,884.62
注：募集资金投资项目拟投入募集资金总额为 31,391.62 万元，公司实际募集资金净额
为 24,884.62 万元，因此为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司结合各募集资金投资项
目的情况，本着募集资金使用效率最大化原则，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进
行调整，调整后项目投资总额不变，不足部分公司将通过自有资金或银行借款予以解决
三、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
自筹资金情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，
自公司股东大会审议通过首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券
交易所创业板上市募集资金投资项目相关议案之日（2023 年 11 月 10 日）至 2026
年 3 月 1 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币
在北京证券交易所上市募集资金投资项目相关议案之日（2024 年 2 月 2 日）至
币 3,993.77 万元，本次拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为人
民币 3,993.77 万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
自筹资金实际 占总投资的 本次拟
项目名称 总投资额
投入金额 比例（%） 置换金额
总部基地及品牌建设项目 12,322.10 6,747.23 57.68 1,322.97
研发中心建设项目 19,693.49 6,961.68 35.35 2,670.80
合计 32,015.59 13,708.91 3,993.77
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2026 年 3 月 1 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 739.12 万
元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
以自筹资金预先支付
项目 发行费用总额（不含税）
发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用 2,400.00 200.00
审计及验资费用 1,237.74 247.92
律师费用 696.68 268.38
信息披露费用、发行手续
费及其他费用
合计 4,394.42 739.12
四、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
自筹资金的影响
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
自筹资金符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交
易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损
害全体股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议意见
议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
二次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》。独立董事认为，本次置换符合《北京证券交易所上
市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不
存在损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司使用募集资金置换预先已投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并同意提交公司董事会审议。
（三）董事会审议意见
用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该
议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（四）会计师事务所鉴证情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先已投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于杭州
觅睿科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报
告》（天健审〔2026〕14475 号）。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会
议、董事会审议通过，该事项履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件
的规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州觅睿科技股份有限公司使用
募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之
签字盖章页）
保荐代表人：
姚焕军 洪 丹
国信证券股份有限公司
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