紫光国芯微电子股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案差异情况对比说明
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付
现金的方式购买南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）、北京广盟半导体产
业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）等 14 名
交易对方持有的瑞能半导体科技股份有限公司 100%股权，并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。
于＜紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见
公司披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关公告。
于<紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，现对《紫光国芯微
电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）和预案内容的主要差异情况说明如
下：
重组报告书章节 预案章节 主要差异情况说明
声明 声明
释义 释义 为便于投资者阅读理解，新增和调整部分释义
份及募集配套资金情况等本次交易方案相关内容；
权结构、主要财务指标的影响；
重大事项提示 重大事项提示 3.更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序；
安排；
计、评估工作尚未完成的风险”等风险；
重大风险提示 重大风险提示 2.更新及补充披露了与标的公司相关的风险，删除“行
业周期及宏观经济波动的风险”等风险；
重组报告书章节 预案章节 主要差异情况说明
易协议等情况更新本次交易具体方案；
响；
第一章 本次交易 第一节 本次
概况 交易概况
出的重要承诺；
透持有标的公司股比
第二章 上市公司 第二节 上市 的主营业务发展情况、主要财务数据及财务指标；
基本情况 公司基本情况 2.补充上市公司历史沿革；
发展情况、最近两年主要财务情况、执行事务合伙人或
股东基本情况、下属企业情况、私募基金备案情况、存
第三章 交易对方 第三节 交易 续期与锁定期匹配情况、穿透情况；
基本情况 对方基本情况 2.更新交易对方的基本情况、产权及控制关系；
透持有标的公司股比
资产评估等情况；
情况；
第四章 交易标的 第四节 交易 5.补充标的公司诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况；
基本情况 标的基本情况 6.更新标的公司主营业务发展情况；
工建设等有关报批事项；
理
第五章 发行股份 第六节 发行 1.更新发行股份及支付现金购买资产具体方案；
的情况 股份的情况 2.更新募集配套资金具体方案
重组报告书章节 预案章节 主要差异情况说明
第六章 标的资产 第五节 标的
评估情况 资产预估作价
析、对本次股份发行定价合理性的分析；
设前提的合理性和交易定价的公允性发表的意见
第七章 本次交易
无 新增章节
主要合同
第八章 本次交易
无 新增章节
的合规性分析
第九章 管理层讨
无 新增章节
论与分析
第十章 财务会计
无 新增章节
信息
第十一章 同业竞
无 新增章节
争和关联交易
第十二章 风险因 第七节 风险 计、评估工作尚未完成的风险”等风险；
素 因素 2.更新及补充披露了与标的公司相关的风险；
情况；
第十三章 其他重 第八节 其他
要事项 重要事项
安排、董事会对上述情况的说明；
自查情况；
断的、有关本次交易的所有信息
第十四章 对本次 第九节 独立
交易的结论性意 董事专门会议
见 审核意见
第十五章 中介机
构及有关经办人 无 新增章节
员
第十六章 备查文
无 新增章节
件
第十七章 声明与 第十节 声明
承诺 与承诺
注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《紫光国芯微电子股份有限公司董事会关于发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比
说明》之盖章页）
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
