中国国际金融股份有限公司换股吸收合并
东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司
报告书（草案）与预案差异情况对比表
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）于2025年12月17日召开第
六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<中国国际金融股份有限公司换股
吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案>及其摘要的议案》，
于2026年5月18日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<中国国际
金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司
报告书（草案）>及其摘要的议案》。
相比于《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、
信达证券股份有限公司预案》
（以下简称“预案”）内容，现就《中国国际金融股
份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书
（草案）》（以下简称“重组报告书”）的主要差异情况说明如下：
重组报告书主 对应预案主要
与预案的差异情况说明
要章节 章节
证券服务机构
- 新增章节
声明
释义 释义 增加及更新部分释义内容
案实施情况；
润分配方案对换股价格和换股比例、吸收合并方异议股东收
购请求权价格和被吸收合并方异议股东现金选择权价格进行
调整的情况；
重大事项提示 重大事项提示
否构成重大资产重组；
序；
审批风险；（2）删除审计、估值工作尚未完成的风险； （3）
重大风险提示 重大风险提示 新增本次交易导致每股收益摊薄的风险；
风险；（2）新增诉讼及仲裁风险。
案实施情况；
润分配方案对换股价格和换股比例、吸收合并方异议股东收
购请求权价格和被吸收合并方异议股东现金选择权价格进行
调整的情况；
第一章 本次 第一章 本次
交易概况 交易概况
否构成重大资产重组；
序；
第二章 吸收
第二章 吸并 2、补充更新中金公司最近三年主营业务发展情况；
合并方基本情
方基本情况 3、补充更新中金公司最近三年主要财务指标；
况
情况相关内容；
担保情况；
产，或者作为被许可方使用他人资产的情况；
第三章 被吸 第三章 被吸 6、补充更新东兴证券、信达证券主营业务发展情况；
收合并方基 并方基 本 情 7、补充更新东兴证券、信达证券主要财务指标；
本情况 况 8、新增东兴证券、信达证券涉及的立项、环保、行业准入、
用地、规划、施工建设等有关报批事项；
况；
东兴证券及其现任董事、高级管理人员的相关合规性情况、
信达证券及其现任董事、高级管理人员的相关合规性情况；
处理。
第四章 换股
- 新增章节
吸收合并方案
第五章 本次
- 新增章节
交易估值情况
第六章 本次 第四章 本次
交易协议的主 交易协议的主 无差异
要内容 要内容
第七章 本次
交易的合规性 - 新增章节
分析
第八章 管理
- 新增章节
层讨论与分析
第九章 财务
- 新增章节
会计信息
第十章 同业
竞争和关联交 - 新增章节
易
审批风险；（2）删除审计、估值工作尚未完成的风险；（3）
新增本次交易导致每股收益摊薄的风险；
第十一章 风 第五章 风险 2、与合并后存续公司相关的风险：（1）补充更新合规管理
险因素 因素 风险；（2）新增诉讼及仲裁风险；（3）新增财务相关风险；
（4）新增信息科技风险；
性陈述具有不确定性的风险。
实际控制人或其他关联方占用的情形，是否存在为实际控制
人及其关联方提供担保的情况；
则性意见，以及控股股东及其一致行动人、董事、高级管理
人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计
第十二章 其 第六章 其他 划；
他重要事项 重要事项 3、新增本次交易对公司负债结构的影响；
况；
第十三章 独 第七章 独立
立董事和相关 董事和相关证
证券服务机构 券服务机构对
对本次交易的 本次交易的意
意见 见
第十四章 本
次交易相关证 - 新增章节
券服务机构
第十五章 上
第八章 声明 1、补充更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明；
市公司及各中
与承诺 2、新增相关中介机构声明。
介机构声明
第十六章 备
- 新增章节
查文件
注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限
公司、信达证券股份有限公司报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签章页）
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