国泰海通证券股份有限公司
关于科顺防水科技股份有限公司
保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：科顺股份
保荐代表人姓名：刘怡平 联系电话：0755-23976377
保荐代表人姓名：强强 联系电话：0755-23976108
一、保荐工作概述
项目 工作内容
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
是
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、
关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
（1）查询公司募集资金专户次数 每月审阅募集资金账户对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露
是
文件一致
项目 工作内容
（1）列席公司股东会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
关于募集资金使用及募投项目实施情况:截
至2025年12月31日，公司向不特定发行可转
换公司债券募集资金累计使用84,685.85万
元，占募集资金总额的比例为38.82%，募投
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 项目实施进度较原计划有所延迟。保荐机构
已提示公司关注募集资金使用和募投项目实
施进度，如未来项目的可行性发生变化或募
投项目发生变更，需按照相关规定履行审批
程序及信息披露义务。
（1）发表专项意见次数 9次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
（1）是否存在需要关注的事项 是
事项；
（2）关注事项的主要内容 2、2025年度，公司实现归属于上市公司股
东的净利润为-5.35亿元，存在较大亏损情
形。
项目 工作内容
持续监督募投项目后续的实际执行情况并及
（3）关注事项的进展或者整改情况 时披露相关进展变动情况;
促公司采取积极措施改善生产经营情况，并
及时履行相关信息披露义务。
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年4月16日
（3）培训的主要内容 募集资金使用与信息披露
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 不适用
（2）特别表决权股份是否出现《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第4.4.8条规定的 不适用
情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《深圳证
不适用
券交易所创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥
用特别表决权或者其他损害投资者合法权益 不适用
的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东
遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 不适用
第四章第四节其他规定的情况。
公司可转债业务符合相关法律法规、深交所
对可转换公司债券相关业务是否符合相关法
相关规定和募集说明书约定，不存在误导投
律法规、深交所相关规定和募集说明书约定，
资者或者损害投资者合法权益等情况
是否误导投资者或者损害投资者合法权益等
项目 工作内容
出具专项意见。
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
保荐人已提请公司根据《上市
公司募集资金监管规则》《深
项目延期以及暂时性补充
圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板
况，具体情况参见保荐人出
上市公司规范运作》等有关规
具的专项核查意见。
定对募集资金进行严格管理。
括对外投资、风险投资、委托 不存在重大问题 不适用
理财、财务资助、套期保值等）
不存在重大问题 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
保荐人已提请公司管理层关
注导致业绩下滑的因素，并
发展、财务状况、管理状况、 于上市公司股东的净利润
积极采取有效应对措施加以
核心技术等方面的重大变化情 为-5.35 亿元，存在较大亏
改善，同时按照相关规定要
况） 损情形。
求履行信息披露义务。
三、公司及股东承诺事项履行情况
是否履行承 未履行承诺的原因及解决
公司及股东承诺事项
诺 措施
是 不适用
做承诺
四、其他事项
报告事项 说明
原国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
换股吸收合并原海通证券股份有限公司（以下简称“海通
证券”）事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，
本次合并交易已于 2025 年 3 月 14 日（即“交割日”）完
成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股份有限公
司（以下简称“国泰海通”）承继及承接原海通证券的权
利与义务。存续公司国泰海通，自 2025 年 3 月 14 日合
保荐人或者其保荐的公司采取 和监管措施情况如下：（1）2025 年 5 月 23 日，因中鼎恒
监管措施的事项及整改情况 盛气体设备（芜湖）股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市项目，被深交所采取通报批评的纪律处
分；（2）2025 年 7 月 14 日，因江苏中润光能科技股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目，被深交
所采取口头警示的自律监管措施；（3）2025 年 9 月 16
日，因洛阳中超新材料股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市项目，被深交所采取口头警示的自律监
管措施。
五、其他说明
本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上
市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于科顺防水科技股份有限公司
保荐代表人签字：
刘怡平 强 强
国泰海通证券股份有限公司
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