长江证券承销保荐有限公司
关于开能健康科技集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导
保荐工作总结报告书
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为开能
健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）向不特定对象发行
可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等有关规定，
长江保荐的持续督导期持续至 2025 年 12 月 31 日，截至本报告书出具日，持续
督导期已满，现根据有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐工
作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承
担法律责任。
的任何质询和调查。
法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构 长江证券承销保荐有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128 号 302-1、302-2、303-3 室
主要办公地址 上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 楼
法定代表人 高稼祥
保荐代表人 李光耀、方雪亭
联系电话 021-65779433
三、发行人基本情况
公司名称 开能健康科技集团股份有限公司
英文名称 Canature Health Technology Co.，Ltd.
注册资本 61,146.9472 万元
注册地址 上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号
办公地址 上海市浦东新区川沙镇川大路 518 号
法定代表人 瞿建国
实际控制人 瞿建国
股票简称 开能健康
股票代码 300272.SZ
联系电话 021-58599901
本次发行证券类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券上市时间 2023 年 8 月 8 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、向不特定对象发行可转换公司债券发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1321 号）核准，公
司 2023 年 7 月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共
计人民币 250,000,000 元，扣除本次发行费用及相关中介机构费 5,992,558.11 元，
实际募集资金净额为人民币 244,007,441.89 元。
上述募集资金于 2023 年 7 月 26 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《开能健
康科技集团股份有限公司验证报告》（天职业字〔2023〕42033 号）。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交
易所的规定，对开能健康进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；积
极配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的
问询意见进行答复，并与审核人员进行专业沟通。在取得中国证监会同意注册的
决定后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
保荐机构结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，针对公司具体情况确定了持续
督导工作的内容和重点，并承担了以下相关工作：
况；
规使用与存放募集资金；
续关注发行人相关股东的承诺履行情况；
国家产业政策的变化及经营业绩的稳定性等；
期跟踪报告等相关文件。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在长江保荐履行持续督导职责期间，公司发生以下需保荐机构持续关注及发
表意见的重要事项，具体情况如下：
（一）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会
第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）的自筹资金 821.66 万元及已支付发行费用的自筹资金
人民币 24.76 万元，共计人民币 846.42 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了天职业字[2023]49335 号《开能健康科技集团股份有限公司募集资
金置换专项鉴证报告》，独立董事及保荐人对此事项均发表了明确的同意意见。
公司置换的先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金已于 2024 年 3 月
（二）闲置募集资金进行现金管理
持续督导期间，公司根据经营发展需要，在确保不影响募投项目建设及募集
资金使用计划的前提下，多次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好的保本型理财产品。相关事项均已履行董事会、监事会审议程序及
信息披露义务，保荐机构对上述事项均无异议。
（三）可转换公司债券赎回及摘牌
行可转换公司债券在存续期内已全部赎回，赎回完成后，“开能转债”不再流通
或交易。相关事项已按规定履行审议程序及信息披露义务，保荐机构持续关注并
督促公司合规办理赎回及摘牌流程。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在长江保荐履行持续督导职责期间，公司对长江保荐及保荐代表人在持续督
导工作中的尽职调查、现场检查等工作都给予了积极的配合，不存在影响持续督
导工作开展的情形。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履
行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐机构对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查
阅了上市公司信息披露制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查阅会计师
出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进行访谈。
经核查，发行人在持续督导期间的信息披露符合相关法律、法规及规范性文
件要求，已披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，不存在应披露未披露事项。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
持续督导期间，保荐机构对公司募集资金的存放、管理与使用情况进行了审
阅，认为开能健康募集资金的存放、管理与使用符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，保荐机构未发现募集资金使用存在重大违反相关
法律法规的情形。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募
集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责
任。
十一、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行的可转换公司债券所募集
资金尚未使用完毕。在本次发行可转换公司债法定持续督导期结束后，保荐机构
将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用的持续督导责任。
十二、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于开能健康科技集团股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐工作总结报告书》之签字
盖章页）
保荐代表人：___________________ ____________________
李光耀 方雪亭
法定代表人：___________________
高稼祥
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