中泰证券股份有限公司
关于龙星科技集团股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920号），
公司于2024年2月1日向不特定对象发行了7,547,539张可转换公司债券，每张面
值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币754,753,900.00元，
扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 9,438,723.30 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
所（特殊普通合伙）已于2024年2月7日对上述募集资金到位情况进行了审验，
并出具了（天职业字〔2024〕1996号）验资报告。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为龙星科
技集团股份有限公司（以下简称“龙星科技”、“公司”或“发行人”）向不
特定对象发行可转换公司债券的保荐人，履行持续督导职责期限至2025年12月31
日。目前持续督导期已届满，中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法规和规范
性文件相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担
法律责任。
何质询和调查。
法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
保荐人 中泰证券股份有限公司
济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区
注册地址
济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区
主要办公地址
法定代表人 王洪
本项目保荐代表人 刘霆、宁文昕
联系电话 0531-68889230
三、上市公司基本情况
公司名称 龙星科技集团股份有限公司
证券简称 龙星科技
证券代码 002442
注册资本 50,328.43万元人民币
注册地址 河北省沙河市东环路龙星街1号
主要办公地址 河北省沙河市东环路龙星街1号
法定代表人 刘鹏达
董事会秘书 王冰
联系电话 0319-8869535
传真 0319-8869260
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券上市时间 2024年3月6日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
本保荐机构积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照
法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查。提交推荐文件后，
积极配合深圳证券交易所审核及中国证监会注册相关工作，组织公司及其他中
介机构对深圳证券交易所的问询意见进行答复，并与深圳证券交易所、中国证
监会进行专业沟通。取得发行批复文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要
求向其提交推荐向不特定对象发行股票所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
检查报告及半年度、年度跟踪报告等相关文件；
的其他督导或核查工作。
五、重大事项及处理情况
根据公司2025年年报，公司2025年扣非后净利润同比下滑超50%，下滑的
主要原因系：国际形势复杂多变，主要原料煤焦油价格全年波动剧烈且整体承
压，成本端压力持续凸显；叠加下游轮胎行业影响，炭黑市场需求支撑不足，
炭黑产品价格涨幅低于原材料涨幅，导致公司盈利水平下滑。同行业可比公司
业绩不存在明显异常。
保荐人已提请公司管理层关注业绩下滑的情况及导致业绩下滑的因素，并
提请公司积极采取有效应对措施加以改善。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或
书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规
定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
（二）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求
及时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅公司会议资料、经营资料和信息披露资料等，保荐机构认为，本
保荐机构在履行保荐职责期间，龙星科技已披露的公告与实际情况一致，披露
内容完整，不存在重大的应披露而未披露的事项，信息披露档案资料保存完整。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和
使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户
存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存
在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至2025年12月31日，保荐人对公司本次向不特定对象发行可转换公司债
券的持续督导期间已届满且公司募集资金已全额使用完毕。鉴于上市公司可转
换公司债券尚未转股完毕，保荐人将继续履行对上市公司可转换公司债券转股
事项的持续督导责任。
十一、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人（签名）：
刘霆 宁文昕
法定代表人（签名）：
王洪
中泰证券股份有限公司（公章）
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