中国南方航空股份有限公司
截至 2026年 3月 31日 前次募集资金使用情况报告
根据 中国证 券监督管理委员会印发的 《监管规则适用指 引— 发行类第 7
“ ”
号》 的规定 ,中 国南方航空股份有限公 司 (以 下简称 南方航空 、 “公司”
“ ”
或 本公司 〉截至 2026年 3月 31日 前次募集资金使用情况报告如下 :
一 、前次弃集资全基本怙况
(一 )实 际募集资金金额、资全到账时间
(1)2022年 非公开发行 A股 募集资金
经 中国证监会 《关于核准 中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批
复》 (证 监许可[2022]2287号 )核 准 ,南 方航空于 2022年 日1月 10日 向南航
集团非公开发行 A股 股票 803,57⒈ 428股 ,发 行价格为人 民币 5.60元 ,募
集资金总额为人 民币 4,499,999,996,80元 ,扣 除保荐承销费用 (含 增值税 )人
`股
民币 ⒈ 800,000.00元 后 ,实 际 收 到 的 现 金 认 购 款 净 额 为 人 民 币
共计人民币 2,196,679.71元 后,实 际募集资金净额为人 民币 4,496,003,317.09
兀。
该次 募集 资金 到账 时 间为 2022年 11月 10日 ,本 次 募集 资金 到位 情 况 已
经天职 国际会计 师事 务所 (特 殊 普 通合伙 )审 验 ,并 于 2022年 11月 11日 出
具天职 业 字【
(2)2022年 非公开发行 H股 募集资金
经 中国证 监会 《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境外上市外资股
的批复》 (证 监许可[2022】 497号 )核 准 ,南 方航空于 2022年 8月 10日 向南
龙控股非公开发行 368,852,459股 H股 股票 ,发 行价格为 4.88港 元 ,募 集
资金总额为 1,799,999,999.92港 元 ,上 述募集资金 已于 2022年 8月'股日 0日 前
全部到账 ,按 照 2022年 8月 10日 发行 当日港元兑换人 民币中间价 0.86133
折 合 人 民币 1,550,393,99⒐ 93元 ,另 外 扣 除 应支 付 发行 费用 折 合 人 民币
该 次 募集 资金 到账 时 间为 2022年 8月 9日 ,本 次募 集 资金 到位情 况 已经
天职国际会计师事务所 (特 殊普通合伙 〉审验 ,并 于 2022年 9月 8日 出具天
职业字【
(二 )奋 集资全的存放估况
南方航空 已按照 《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及公司 《中国
“
南方航空股份有 限公司募集资金使用与管理办法》 (以 下简称 《募集资金管
”
理办法》 ),对 募集资金实行专户存储制度 ,对 募集资金的存放 、使用、项
目实施管理、投资项 目的变更及使用情况的监督等进行 了规定 。
募集资全到位后 ,南 方航空根据募集资金项 目实际需要 ,在 中信银行股份
有限公司广州分行下属分支机构广 州白云支行开设募集资金专项账户 ,实 行专
款专用。南方航空、保荐机构 中全公司 已于 2022年 11月 10日 与中信银行股
份有限公司广州分行签订 了 《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金全
部存放于该 募集资金专项账户内。
截 至 2026年 3月 31日 ,2022年 非公开发行 A股 股票募集资金 已全部使
用完毕,2022年 非公开发行 A股 股票募集资金专项账户 已于 2023年 8月 销
户。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一 )前 次募集资全使用情况
(1)2022年 非公开发行 A股 股票募集资金
截至 2026年 3月 31日 ,南 方航 空 2022年 非公开发行 A股 股票募集资金
已全部使用完毕 ,2022年 非公开发行 A股 股票募集资金专项账户 已经销户。
(2)2022年 非公开发行 H股 股票募集资金
截 至 2026年 3月 31日 ,2022年 南方航 空非公开 发行 H股 股 票募集 资金
已全部使用 完毕 。
截 至 2026年 3月 31日 ,南 方航 空前次 募集 资金 的实 际使 用 情况 详 见 本
”
“
报告 附表 募集 资金使 用 情况对 照表一 2022年 非公开 发行 A股 股 票募集 资金
(附 表 1-1)、 “募集 资金 使 用情况 对照表 一 2022年 非公开 发行 H股 股 票募集
”
资金 (附 表 1-2)。
(二 )前 次券集资金实际投资项 目变更怙况
截至 2026年 3月 31日 ,南 方航空前次募集资金投资项 目未发生变更。
(三 )前 次奋集资全投资项 目对外转让或工换估况
南方航空该次募集资金不存在置换的情况。
南方航空不存在前次募集资金项 目对外转让的情况。
(四 )前 次闲王齐集资全使用情况说明
(五 )尚 未使用前次弃集资全怙况
南方航空不存在尚未使用前次募集 资金情况。
三 、前次要集资全投资项 目实现效益怙况
南方航空前次募集资金投资项 目实现效益情况详见本报告附件 “前次募集
资金投资项 目实现效益情况对照表-2022年 非公开发行 A股 股票募集资金 ”(附
‘‘
表 2-1〉 、 前次募集资金投资项 目实现效益情况对照表ˉ 2022年 非公开发行
”
H股 股票募集资金 (附 表 2-2)。
四、前次要集资金 中用于认购股份的资产运行情况说明
南方航空前次募集资金 中不存在用于认购股份的资产。
五 、前次募集资金使用情况与本公司年度报告 已披】信息的比较
南方航 空前次募集 资金实际使用情况与公 司定期报告和其他信 息披露文
件 中披露的有关内容 一致。
六、结论
南方航空董事会认为,前 次募集资金均 已足额到位 ,南 方航空 已按募集资
金规定用途使用 了前次募集 资金 。南方航空对前次募集资金的投 向和进展情况
均如实履行 了披露义务。
遗漏
南 航空全体董事承诺本报告 不存在虚假记载 、误导性陈述或重大
,
并对 其 实性 、准确性 、完整性承担个别和连带的法律责任。
七
报告 的批准报 出
本
告 于 2026年 4月 29日 经 董事 会批 准报 出 。
:1.前 次募集资金使用情况对照表
中
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