证券代码：601827 证券简称：三峰环境
重庆三峰环境集团股份有限公司
会议资料
二〇二六年五月
关于审议公司注册发行资产支持商业票据的议案 .........- 2 -
-1-
关于审议公司注册发行资产支持商业票据
的议案
各位股东：
经重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司或三峰环
境）2025 年第二次临时股东会审议通过（详见公司于 2025 年 7
月 19 日披露的《2025 年第二次临时股东会决议公告》2025-035
号），公司于 2025 年成功发行资产支持商业票据（简称 ABCP）10
亿元，上述票据已于 2025 年底按约定还本付息。
目前，为进一步拓宽公司融资渠道、继续探索使用新型金融
工具、优化债务结构、为公司后续市场拓展等重要业务工作奠定
基础，公司拟注册发行资产支持商业票据（简称 ABCP），具体如
下：
一、本次拟发行 ABCP 产品方案
在交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。
础资产）未来 10 年的现金流进行折现发行，故信托最高允许期限
不超过 10 年（含），可在期限内滚动发行。本次拟首期发行的期
限为不超过 3 个月（含），以后各期根据实际情况另行确定。
-2-
流动资金、研发投入、偿还债务以及银行间市场交易商协会认可
的其他用途等。
记建档方式确定价格，次级资产支持商业票据不设票面利率。
性还本付息。后续滚动发行的各期根据实际情况另行确定；次级
资产支持商业票据到期获取剩余收益。
承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场非公
开定向发行。
的电费收费收益权作为基础资产。本次首期发行拟以公司南宁项
目、昆明项目一期、六安项目一期、大理项目一期、汕尾项目一
期的电费收费收益权作为基础资产，后期若在尽调、注册及发行
等阶段，上述资产不满足入池要求，公司将适时调整基础资产，
确保符合尽调及银行间市场交易商协会等相关机构要求。
境集团股份有限公司根据《差额支付承诺函》的约定履行差额补
足义务。
二、产品交易流程
委托给信托公司设立特定目的信托。信托期限内，信托公司作为
发行载体管理机构/受托人，根据交易文件及法律法规的规定对信
-3-
托财产进行管理、运用和处分，并以信托财产所形成的收入或权
益作为信托利益的来源。
定目的载体发行资产支持商业票据，资产支持商业票据代表信托
受益权的相应份额。受托人按照《信托合同》的约定向银行间市
场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）发行资产支持
商业票据。资产支持商业票据投资者有权按《信托合同》的约定
享有与其所持有资产支持商业票据类别和数额对应的信托受益权。
构，资产服务机构根据《服务协议》的约定，提供与基础资产及
其回收有关的管理服务及其他服务。
在保管银行开立信托专户，对信托资金进行保管。
管。信托存续期内，资产支持商业票据将在全国银行间债券市场
进行转让和交易。
托利益分配给信托计划资产支持商业票据持有人。
公司根据《差额支付承诺函》的约定履行差额补足义务。
三、本次拟申请注册发行资产支持商业票据的授权事项
根据《公司章程》规定，本次申请注册发行资产支持商业票
据的议案将在本次股东会审议通过后向银行间市场交易商协会
（以下简称协会）提出发行申请。协会同意批文的有效期为 24 个
-4-
月。为提高注册发行 ABCP 相关工作的效率，在股东会同意本项议
案的前提下，提请股东会授权公司董事会并同意董事会转授权公
司总经理办公会全权办理上述批文有效期内 ABCP 注册、发行及
存续期间的一切相关事宜，包括但不限于：
的实际情况，制定及调整 ABCP 的具体发行方案，包括但不限于发
行规模、发行期限、发行方式、发行时机、分期发行额度、发行
利率及其确定方式、评级安排、募集资金用途、承销方式、还本
付息的期限和方式、增信措施等与注册发行有关的一切事宜；
ABCP 的注册、发行及其他有关事宜；
括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行 ABCP 相关
的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求
对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范
性文件进行相应的信息披露；
变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表
决的事项外，授权董事会并同意董事会转授权总经理办公会根据
监管部门的意见对 ABCP 的具体方案等相关事项进行调整；
期终止为止。
-5-
本次发行 ABCP 有助于拓宽公司融资渠道、优化融资资金来
源和债务结构，不会对公司日常经营产生不利影响。
以上议案，请予审议。
重庆三峰环境集团股份有限公司
-6-
首页
微信公众号
证券之星APP
