证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2026-039
国轩高科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十届
董事会第二次会议，审议通过了《关于拟注册发行银行间市场债务融资工具的议
案》，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，满足公司因
业务规模和生产规模快速增长对应的经营性资金需求，根据《银行间债券市场非
金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商
协会（以下简称“交易商协会”）申请在全国银行间债券市场统一注册非金融企业
债务融资工具额度不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）（以下简称“本次发行”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次发
行事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的
重大资产重组事项。本次发行尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体
情况公告如下：
一、本次发行方案
产品。
易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。
在注册有效期内，根据公司实际资金需求和发行时市场情况等最终确定，在交易
商协会注册有效期内一次或择机分期发行符合要求的不同期限债务融资工具。
以簿记建档的最终结果为准。
购买者除外）。
法规及交易商协会规定的用途。
发行的注册及存续期内持续有效。
二、本次发行的授权事宜
为合法、高效地完成本次公司债务融资工具的发行工作，拟提请股东会授权
公司董事会，并同意董事会授权公司经营管理层，在股东会的授权范围内全权办
理与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：
需求，决定发行时机，制定具体的发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不
限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、
发行方式、信用评级安排、承销方式、增信措施、还本付息方式、募集资金用途
等与发行条款有关的一切事宜；
销商及其他中介机构，签署及修订相关合同或协议；
限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、受托管理协议及根据适用的监
管规则进行相关的信息披露文件等，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融
资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；
程》规定必须由公司董事会、股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见
对本次债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
行及交易流通等有关事项手续；
持续有效。
三、本次发行对公司的影响
本次申请注册发行银行间市场债务融资工具，有利于公司进一步拓宽融资渠
道，优化债务结构，降低融资成本，进一步提升公司流动性管理能力，满足公司
快速发展对资金的需求，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利
益的情况。
四、风险提示
公司本次非金融企业债务融资工具注册发行方案及授权事项尚需提交公司
股东会审议批准，并经交易商协会接受注册后方可实施，是否获得批准具有不确
定性。最终注册发行方案以交易商协会注册通知书为准。
五、备查文件
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
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