重庆水务集团股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会会议资料
议案一：
重庆水务集团股份有限公司关于
申请注册发行资产支持商业票据的议案
各位股东：
为充分利用公司现有资源，拓宽融资渠道，重庆水务集
团股份有限公司（下称公司）拟向中国银行间市场交易商协
会（以下简称交易商协会）申请注册发行不超过人民币 10 亿
元（含）资产支持商业票据（以下简称 ABCP），现将本次
申请注册发行资产支持商业票据的相关事宜提请股东会审
议，具体内容如下
一、本次拟申请注册发行资产支持商业票据的基本情况
（一）资产支持商业票据概述
公司拟将公司及子公司享有的未来特定期间的供水收
费收益权作为基础资产，委托信托机构设立财产权信托，信
托以向合格投资者发行资产支持商业票据的方式募集资金，
以募集资金作为购买基础资产的购买价款。
（二）资产支持商业票据基本情况
不超过人民币 10 亿元（含）。具体发行规模根据基础资
产现金流、在银行间交易商协会最终注册的金额、资金需求
和市场情况确定。
部分供水收费收益权。
优先级资产支持商业票据通过集中簿记建档、集中配售
的方式发行，发起机构以风险自留为目的持有到期的部分除
外。
优先级资产支持商业票据对象为专项机构投资人和经
遴选的特定机构投资人，次级资产支持商业票据由公司购买
自持。
滚动发行，首期发行期限最长不超过 1 年，以后各期根
据实际情况另行确定。
优先级资产支持商业票据的预期收益率视市场询价情
况而定，次级资产支持商业票据不设预期收益率。
包括但不限于补充流动资金、偿还债务以及交易商协会
认可的其他用途等；滚动发行的各期资产支持商业票据用于
偿还上一期优先级资产支持商业票据本金。
无需外部增信。当发生差额支付启动事件时，公司根据
《差额支付承诺函》的约定对优先级资产支持商业票据履行
差额支付义务。
关于本次发行事宜的决议自股东会审议通过之日起生
效并在 ABCP 存续期及清算完毕前持续有效。
最终方案以交易商协会同意/审核为准。
为提高注册发行 ABCP 相关工作的效率，特提请公司股
东会授权公司董事会并同意董事会转授权公司经理层全权
办理 ABCP 注册、发行及存续期间的一切相关事宜，该等授
权事宜包括但不限于：
市场的实际情况，制定及调整 ABCP 的具体发行方案，包括
但不限于发行规模、发行期限、发行方式、发行时机、分期
发行额度、发行利率及其确定方式、募集资金用途、承销方
式、还本付息的期限和方式、增信措施等与注册发行有关的
一切事宜；
行及其他有关事宜；
事宜；
理完毕之日止。
三、资产支持商业票据对公司的影响
本次发行 ABCP 有助于拓宽公司融资渠道、盘活存量资
产，满足公司资金需求，不会对公司日常经营产生重大影响。
以上议案，请审议。
重庆水务集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月十四日
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