招商证券股份有限公司
关于马可波罗控股股份有限公司
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为马可波罗
控股股份有限公司（以下简称“公司”或“马可波罗”）首次公开发行股 票并在主
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对马可波罗 2025 年度募集资
金的存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1711 号文）同意，公司首次向社会公开
发行人民币普通股（A 股）119,492,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 13.75 元，募集资金总额人民币 1,643,015,000.00 元，扣除不含税的发行
费用人民币 83,021,220.50 元，实际募集资金净额为人民币 1,559,993,779.50 元。
该募集资金已于 2025 年 10 月 17 日到账。上述资金到账情况业已经容诚会
计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具容诚验字[2025]519Z0009 号报告。公
司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金总额 164,301.50
项 目 金额
减：发行费用 8,302.12
募集资金净额 155,999.38
加:尚未支付的发行费用 39.01
加:利息收入 86.33
加:投资收益 85.46
减:累计项目投入 35,171.85
其中：本期项目直接投入 1,033.61
置换先行投入募投项目资金 34,138.23
截至 20251231 募集资金余额 121,038.33
减：暂时闲置募集资金用于现金管理余额 23,754.47
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 97,283.87
说明：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
年10月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入34,138.23万元，募
集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
专用账户累计利息收入及投资收益合计171.79万元；（4）预留但尚未支付的发
行费用39.01万元。截至2025年12月31日，公司募集资金余额为121,038.33万元，
其中利用暂时闲置募集资金进行现金管理购买国债余额为23,754.47万元，募集资
金专用账户余额97,283.87万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
截至 2025 年 10 月 23 日，公司及公司全资子公司江西加美陶瓷有限公司、
江西和美陶瓷有限公司、江西唯美陶瓷有限公司、广东家美陶瓷有限公司和保荐
机构招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞城区支行、中
国银行股份有限公司丰城支行、招商银行股份有限公司东莞分行南城支行、中信
银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签署《募
集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司东莞城区支行 44271001040042806 28,323.20
中国银行股份有限公司丰城支行 194763968464 9,864.94
招商银行股份有限公司东莞分行南城支行 769905692910006 18,820.73
中信银行股份有限公司东莞分行 8110901012901920867 22,549.19
上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行 54010078801200004637 17,725.81
合 计 97,283.87
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 35,171.85 万元，各项目的投入情况详见附件。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金 34,138.23 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,201.79 万元，合计 35,340.02
万元。
上述投入情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具容诚
专字[2025]519Z0051 号鉴证报告。截止至 2025 年 10 月 31 日，公司已完成上述
募集资金置换事宜。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设，不影响正常
生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 6.5 亿元的闲置募集资金进
行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及
期限内，资金可滚动使用。
预计年化 本年实 期末余
金融机构 产品类型 产品名称 购买金额 起息日 到期日
收益率 际收益 额
上海浦东发展银 利多多公司稳利
行股份有限公司 结构性存款 99JG0420 期(三层看涨)人 15,000.00 2025/11/17 2025/12/31 33.00 0.00
%
东莞分行 民币对公结构性存款
中信银行股份有 共赢智信利率挂钩人民币 1.0%-1.7
结构性存款 16,000.00 2025/11/20 2025/12/31 30.55 0.00
限公司东莞分行 结构性存款 A21168 期 %
招商银行股份有 招商银行点金系列看涨两
限公司东莞分行 结构性存款 层区间 41 天结构性存款 10,000.00 2025/11/20 2025/12/31 21.90 0.00
南城支行 （产品代码：NDG02810）
中国农业银行股
份有限公司东莞 国债 7,906.93 2025/11/17 2026/10/15 1.3818% 0.00 7,906.93
期）国债
城区支行
中国银行股份有 2025 年记账式附息（十三
国债 1,607.13 2025/11/19 2026/7/25 1.2957% 0.00 1,607.13
限公司丰城支行 期）国债
招商银行股份有
限公司东莞分行 国债 6,174.14 2025/11/17 2026/8/15 1.2836% 0.00 6,174.14
期）国债
南城支行
中国银行股份有 2025 年记账式附息
（八期）
国债 8,066.26 2025/11/18 2026/4/15 1.3250% 0.00 8,066.26
限公司丰城支行 国债
注：国债起息日为公司购入国债时间，非国债票面起息日。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 121,038.33 万元，其
中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 23,754.47 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集
资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存
在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、 会计师对公司募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
会计师对马可波罗董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理
与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了容诚专字[2026]519Z0015 号《募
集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，认为：“马可波罗公司 2025 年度
《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上
述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了马可波
罗公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。”
七、保荐机构核查工作
保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对马可波罗募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资
金存放银行对账单、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟
通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：马可波罗 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已
披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
肖 雁 万 鹏
招商证券股份有限公司
附件：
编制单位：马可波罗股份有限公司 金额单位：人民币万元
本年度投
募集资金总额 155,999.38 入募集资 35,171.85
金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00 已累计投
累计改变用途的募集资金总额 0.00 入募集资 35,171.85
累计改变用途的募集资金总额比例 0.00% 金总额
是否已 截至期末 项目达到 本年 是否 项目可行
截至期末
改变项 募集资金承 调整后投资 本年度投 投资进度 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 累计投入
目（含部 诺投资总额 总额（1） 入金额 （%）(3) 用状态日 现的 预计 生重大变
金额(2)
分改变） ＝(2)/(1) 期 效益 效益 化
承诺投资项目
居产业园（一期）建设项目 月 用 用
升级改造项目 月 用 用
升级改造项目 月 用 用
造升级技术改造项目 月 用 用
升项目 月 用 用
承诺投资项目小计 —— 237,656.26 155,999.38 35,171.85 35,171.85 22.55 —— —— —— ——
超募资金投向
不适用 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整募投
未达到计划进度或预计收益的情况和
项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项
原因（分具体项目）
目拟投入募集资金金额进行调整，并对项目达到预定可使用状态日期延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
本公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用
募集资金投资项目先期投入及置换情 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的
况 自筹资金 34,138.23 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,201.79 万元，合计 35,340.02 万元。上述投入情况业经容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具容诚专字[2025]519Z0051 号鉴证报告。截止至 2025 年 10 月 31 日，
公司已完成上述募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
本公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设，不影
用闲置募集资金进行现金管理情况 响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。截止至 2025 年 12 月 31 日，进行现
金管理的资金余额为 23,754.47 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及
不适用
原因
截止至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中，公司在董事会审议通过的额度和期限内进行现金管理使用的
尚未使用的募集资金用途及去向
余额为 23,754.47 万元，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或
不适用
其他情况
注：2025年10月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资
金金额及募投项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并对项
目达到预定可使用状态日期延期。
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