中信证券股份有限公司
关于江苏百川高科新材料股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏百川高科
新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“公司”）2022 年度公开发行可转换公
司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》《上市公司
募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百川股份 2025 年度募
集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19
日公开发行了 978.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,800.00 万
元。2022 年 10 月 25 日公司收到保荐人及主承销商中信证券汇缴的可转换公司债券认
购款 978,000,000.00 元扣除保荐承销费用 14,500,000.00 元（含增值税）及持续督导费用
行股份有限公司江阴华西支行的募集资金专户（账号：393000685013000237885）。另
扣除律师费、会计师费等其他发行费用 2,453,400.00 元（含增值税），加上发行费用可
抵扣增值税 959,371.73 元、持续督导费用 500,000.00 元（含增值税），本次发行募集资
金净额为人民币 962,005,971.73 元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
以“苏公 W[2022]B133 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及期末余额情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 978,000,000.00
减：发行费用 15,994,028.27
募集资金净额 962,005,971.73
减：募投项目累计使用资金 884,829,669.55
其中：以前年度募投项目累计使用资金 832,840,616.73
减：暂时补充流动资金 180,000,000.00
加：归还暂时补充流动资金 180,000,000.00
减：累计手续费支出 5,282.22
加：累计现金管理收益 349,410.95
加：累计利息收入 2,825,234.56
减：节余募集资金永久补充流动资金 80,345,665.47
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏百川高科新材料股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司第六届董事会第八次会议审
议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资
金监管协议的议案》，同意公司、子公司南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百
川”）和宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏新材料”）开设募集资金专项账户，
用于 2022 年度本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并与保荐人、
相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
三方监管协议》，公司、南通百川、中信银行股份有限公司江阴周庄支行及保荐人签署
了《募集资金四方监管协议》，公司、南通百川、宁夏新材料、交通银行股份有限公司
银川宁东支行及保荐人签署了《募集资金五方监管协议》，公司、南通百川、宁夏新材
料、兴业银行股份有限公司银川分行及保荐人签署了《募集资金五方监管协议》。
公司与保荐人及商业银行签订募集资金多方监管协议的时间、与多方监管协议范本
不存在重大差异。
由于公司“年产 3 万吨石墨负极材料（8 万吨石墨化）项目”已达到预定可使用状
态，公司对该项目进行结项，并将该项目节余募集资金 8,034.57 万元永久补充流动资
金。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金的账户均已销户，节余募集资金补充流
动资金完毕，上述募集资金监管协议随之终止。
三、2025 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募投项目先期投入及置换情况
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1亿元人
民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12
个月。截至2025年3月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还
至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币8,000万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个
月。截至2025年11月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至
募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用余额不超过 1.5
亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型
理财产品，使用期限为自公司 2023 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。
通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用余额不超过人民币
安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，使用期限为自公司 2024 年年度股东会审
议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为零。
（六）节余募集资金使用情况
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2022年度公开发行可转换公司债
券募集资金投资项目“年产3万吨石墨负极材料（8万吨石墨化）项目”已达到预定可使用
状态，公司拟对该项目进行结项，并将该项目节余募集资金8,034.57万元永久补充流动
资金。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金8,034.57万元均已永久补充流动资
金。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
确、完整披露募集资金使用相关信息，募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的鉴证意见
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对百川股份 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况出具了《募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（德皓核字[2026]
理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有
重大方面公允反映了百川股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人核查意见
在 2025 年持续督导期间，保荐人通过审阅主要核查资料、现场检查、访谈沟通等
多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查资料包括：公司募集资金存放银行对账单、抽查募集资金使用原始凭证、复核会
计师相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料。
经核查，2025 年度，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，保荐人对百川
股份 2025 年度的募集资金存放、管理与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
曲 娱 孟 硕
中信证券股份有限公司
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏百川高科新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 96,200.60 本年度投入募集资金总额 5,198.91
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 88,482.97
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募资金投 更项目 调整后投 本年度投入 投资进度 本年度实 性是否发
承诺投资 累计投入 定可使用状 到预计
向 （含部分 资总额(1) 金额 （%）(3) 现的效益 生重大变
总额 金额(2) 态日期 效益
变更） ＝(2)/(1) 化
年产3万吨负极材料（8万吨
否 96,200.60 96,200.60 5,198.91 88,482.97 91.98 2025 年 3 月 -991.25 否 否
石墨化）项目
合计 - 96,200.60 96,200.60 5,198.91 88,482.97 91.98 -991.25
募投项目“年产 3 万吨负极材料（8 万吨石墨化）项目”在实际推进过程中，受多方面因素影响，导致项目整体进度不及
未达到计划进度或预计收益 预期。一方面，受宏观经济、宗地内极端天气等因素影响，募投项目土建工程完工周期长于预期；另一方面，项目建设期
的情况和原因（分具体募投 间公司进行了工艺改进，导致建设进度有所延后。2025 年 3 月项目已完工转固。
项目） 由于市场供求错配，导致产品价格处于较低水平，使得募投项目于报告期发生亏损。后续公司将积极推进募投项目降本
增效，恢复盈利。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额
度不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至
用闲置募集资金暂时补充流 未超过 12 个月。
动资金情况 2025 年 3 月 18 日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超
过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025
年 11 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超
过 12 个月。
资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用
余额不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期
限为自公司 2023 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。
用闲置募集资金进行现金管
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用余额不
理情况
超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超
过一年）的理财产品，使用期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，
资金可滚动使用。
的余额为零。
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设和资金
项目实施出现募集资金节余
安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金在存放期间也产生了一
的金额及原因
定的银行利息收入。此外，募投项目部分合同的尾款、质保金等款项的支付周期相对较长，公司尚未使用募集资金支付。
尚未使用的募集资金用途及
截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金8,034.57万元均已永久补充流动资金，相关募集资金专户均已销户。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，这些差异是由于四舍五入造成的。
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