上海凯众材料科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）与预案差异情况对照表
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付
现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 60.00%的股权（以下简称“标
的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案》等相关议案，并披露了《上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）
<上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《上海凯
众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关公告。
现就重组报告书与重组预案主要差异情况进行如下说明（如无特别说明，本
公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案主要差异说明
上市公司声明 上市公司声明 更新上市公司声明
交易对方声明 交易对方声明 更新交易对方声明
证券服务机构及
无 补充证券服务机构及人员声明
人员声明
释义 释义 为便于投资者阅读理解，新增和调整部分释义
及募集配套资金情况和本次交易方案相关内容；
的影响分析；
重大事项提示 重大事项提示
；
，包括摊薄即期回报及填补回报措施、锁定期安排及业
绩补偿承诺与减值补偿承诺安排等；
投资者重点关注的事项；
尚未确定的风险”、“业绩承诺的风险”、“本次交易方案
调整的风险”、“收购整合的风险”、
“主要原材料价格波
重大风险提示 重大风险提示
动风险”；
次交易的协同效应；
第一节 本次交 第一节 本次交
易概况 易概况
市公司的影响”内容调整至索引；
；
第二节 上市公 第二节 上市公
务数据；
司基本情况 司基本情况
变化情况”相关内容
和关联企业的基本情况；
第三节 交易对 第三节 交易对
关联关系说明、交易对方向上市公司推荐的董事及高级
方基本情况 方基本情况
管理人员情况、交易对方及其主要管理人员最近五年合
规情况、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情
况等内容
；
负债等情况；
第四节 交易标 第四节 交易标
的基本情况 的基本情况
；
、规划、施工建设等有关报批事项；
人资产的情况；
理
第六节 本次交
第五节 本次交 1、更新发行股份及支付现金购买资产情况；
易涉及股份发行
易发行股份情况 2、更新发行股份募集配套资金情况
的情况
第 五 节 标 的 资 3、补充收益法评估情况；
第六节 标的资
产的预估作价情 4、资产基础法评估情况；
产评估情况
况 5、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分
析；
第七节 本次交
无 本节为新增内容
易的主要合同
第八节 本次交
无 本节为新增内容
易的合规性分析
第九节 管理层
无 本节为新增内容
讨论与分析
第十节 财务会
无 本节为新增内容
计信息
第十一节 同业
无 本节为新增内容
竞争和关联交易
“交易作价
第 十 二 节 风 险 第 七 节 风 险 因 尚未确定的风险”、“本次交易方案调整的风险”；
因素 素 2、更新及补充披露了与本次交易相关的风险；
关联方是否存在对标的公司的非经营性资金占用；
交易大量增加负债（包括或有负债）的情况；
第 十 三 节 其 他 第 八 节 其 他 重 3、补充本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的
重要事项 要事项 安排、董事会对上述情况的说明；
自查情况；
有关本次交易的所有信息
第 十 四 节 本 次 第 九 节 独 立 董 1、更新独立董事专门会议审核意见；
交易的结论性意 事专门会议审核 2、补充独立财务顾问对本次交易的结论性意见；
见 意见 3、补充法律顾问对本次交易的结论性意见
第十五节 相关
无 本节为新增内容
中介机构
第 十 六 节 声 明 第 十 节 声 明 与 3、补充独立财务顾问声明；
与承诺 承诺 4、补充法律顾问声明；
第十七节 备查
无 本节为新增内容
文件
特此说明。
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