国泰海通证券股份有限公司
关于山西华翔集团股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为山
西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”、“公司”或“发行人”）2021
年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规
定，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
发行名称 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额 80,000.00 万元
募集资金净额 78,651.07 万元
募集资金到账时间 2021 年 12 月 28 日
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 号文核准，山西华翔集团股
份有限公司（以下简称“公司”或“华翔股份”）由主承销商国泰海通证券股份
有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行每张面值为人民币 100.00 元
的可转换公司债券 800.00 万张，共计募集资金 80,000.00 万元，坐扣承销和保荐
费用（不含增值税）1,200.00 万元后的募集资金为 78,800.00 万元，已由主承销
商国泰海通证券股份有限公司于 2021 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等
与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含增值税）148.93 万元，公
司本次募集资金净额为人民币 78,651.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验字【2021】3-81 号《验
证报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机
构国泰海通证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方
监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 4 月 26 日，公司 2021 年可转债募集资金共有 9 个募集资金专
户，具体情况如下：
单位：万元
开户银行（可转债） 银行账号 募集资金余额 备注
中国民生银行股份有限公司太原分行 634143974 84.38 活期存款
招商银行股份有限公司太原分行 351900216410909 0.82 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011400476282 0.02 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501013600538707 0.91 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011500647261 0.92 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011300647269 1.45 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011400689361 94.53 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501012100689364 0.01 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011400689372 65.66 活期存款
合计 248.69 -
注：证券户中另有尚未到期的理财产品及少量资金余额共计 3,494.92 万元。
二、募投项目基本情况
（一）募集资金投资项目延期情况
第二十一次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，因外部
综合环境导致项目建设初期进度较缓、募集资金实际支出时点晚于募集资金确定
使用时点等，为稳妥应对外部经营环境变化，审慎择优推进相关募投项目建设，
公司决定将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”、“铸造产线智能化升级
与研发能力提升项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年初延长至 2025 年
于部分可转债募投项目延期的议案》，为进一步促进汽车零部件合资业务的落地
及扩展，公司于 2025 年 4 月新增华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司和华翔
圣德曼（山西）汽车科技有限公司作为“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”
和“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”的实施主体。受汽车零部件业务
的投入节奏影响，部分设备仍未交付，尚需安装调试后方可投入生产，因此上述
相关项目尚未达到预计可使用状态，公司决定将相关项目达到预计可使用状态日
期由 2025 年 12 月继续延期至 2026 年 4 月。
（二）变更募集资金投资项目情况
第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体
及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，保荐机构
对此事项发表了明确同意的核查意见；2025 年 4 月 29 日，公司召开 2025 年第
二次临时股东大会和 2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募
投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资
以实施募投项目的议案》。具体内容如下：
公司将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”投资总额由 56,437.53 万
元增加至 78,511.92 万元，其中追加投资的 20,574.39 万元由自有资金投入，同时
将“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”中的募集资金 1,500.00 万元调整
至“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”中，另使用自有资金补足 1,500.00
万元资金缺口。此外，在募投项目原实施主体华翔股份、华翔（洪洞）智能科技
有限公司和广东翔泰精密机械有限公司的基础上，增加华翔圣德曼（上海）汽车
系统有限公司和华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司，通过实缴出资的方式划
转募投项目实施所需募集资金，并开立募集资金专户对募集资金存放和管理。
上述部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股
子公司实缴出资以实施募投项目，均系基于公司现有资源、发展规划和市场环境
进行的正常调整，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
经上述调整后，募集资金投资项目及投资计划如下：
单位：万元
序 原计划项目 原计划募集资 调整后项目 调整后募集资
投资项目 项目进展
号 投资总额 金投入总额 投资总额 金投入总额
机加工扩产升级及
本次拟结
项
目
铸造产线智能化升
本次拟结
项
项目
合计 85,050.33 78,651.07 107,124.72 78,651.07 -
注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，单个
募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺
投资额 5%的，可以免于履行董事会审议程序，其使用情况应在年度报告中披露。鉴于“补
充流动资金项目”节余募集资金金额较少，故其使用情况此前已在年度报告中披露。
三、本次募投项目结项及募集资金节余情况
（一）募投项目结项及募集资金节余情况
截至 2026 年 4 月，“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”已达到预定
可使用状态并实现承诺效益；铸造产线智能化升级与研发能力提升项目不产生直
接的经济效益，项目建成后将进一步提升公司主营业务产品的质量和技术含量，
以满足下游应用领域对于高品质零部件的需求，为公司的可持续发展提必要的技
术支持。具体的募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承 累计投入募 待使用募集 理财和利息收 募集资金
结项时
项目名称 诺使用金额 集资金金额 资金支付尾 入扣除手续费 节余金额
间
（1） （2） 款金额（3） 后的净额（4） （5）
机加工扩产升级及部 2026 年
件产业链延伸项目 4月
铸造产线智能化升级 2026 年
与研发能力提升项目 4月
合计 57,651.07 57,708.27 3,098.20 3,781.81 626.41
节余募集资金合计金额 626.41 万元
节余募集资金使用用途及相应
?补流，626.41 万元
金额
注：（1）募集资金节余金额（5）=（1）-（2）-（3）+（4），募集资金节余金额不包含尚
未到期的银行利息收入及理财收益，后续实际转出用于永久补充流动资金的节余募集资金金
额因存在收到理财或活期结息收益而产生一定变化，实际金额应以专户转出金额为准准；
（2）待使用募集资金支付尾款金额为预计金额，因项目所涉部分合同需视工程验收、设备
安装及验收等情况确认合同进度并支付相应款项，实际金额以项目所涉合同实际支付为准；
（3）部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
（二）募集资金节余主要原因
定。募集资金形成节余的主要原因为募投项目部分合同的尾款及质保金结算周期
较长，尚未使用募集资金支付。
定，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募
集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了
一定的存款利息收入。
后续待使用募集资金支付的募投项目合同尾款金额将继续通过原有的募集
资金专户支付，付清后将进行募集资金专户注销手续。
四、本次节余募集资金的使用计划
为最大程度地发挥募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，公司
拟将节余募集资金 626.41 万元永久性补充流动资金（具体金额以转出募集资金
专户当日余额为准），用于公司日常生产经营，促进公司持续稳定发展。
公司将会在上述待支付合同尾款支付完毕后注销募集资金专户，公司相关募
集资金监管协议随之终止。
五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目
实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高募集资金使用效率，
降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。
六、审议程序
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四十三次会议，以同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票的表决结果审议通过了《关于 2021 年向不特定
对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司将 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
目结项，节余金额 626.41 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，实
际金额以转出募集资金专户当日余额为准。
因本次节余募集资金（含募集资金利息净额）占公司 2021 年公开发行可转
换公司债券募集资金净额的 0.80%，未超过 10%，根据《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本事项无需提交股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，无需公司股东会审议，符合相关
法律法规的规定。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金，有利于提高节余募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不会对公司
正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损
害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。保
荐机构对华翔股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于山西华翔集团股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
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