中国国际金融股份有限公司
关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于回
购公司股份的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为阿特
斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“阿特斯”或“公司”）持续督导的保荐机
构，根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法
律、行政法规、部门规章及业务规则的规定，中金公司及其指定保荐代表人对阿
特斯终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于回购公司股份进行了核
查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意阿特斯
阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
选择权前）。每股发行价格为人民币 11.10 元，募集资金总额为 600,575.29 万元
（行使超额配售选择权前），扣除发行费用共计 27,792.86 万元（不含增值税金额,
行使超额配售选择权前），募集资金净额为 572,782.43 万元（行使超额配售选择
权前），上述资金已全部到位。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并
于 2023 年 6 月 6 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2300801 号）。
公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于 2023 年 7 月 8 日
全额行使，对应新增发行股数 81,158,500 股，由此发行总股数扩大至 622,217,324
股，公司总股本由 3,607,058,824 股增加至 3,688,217,324 股。获授权主承销商中国
国际金融股份有限公司已于 2023 年 7 月 10 日将全额行使超额配售选择权所对应
的募集资金合计 90,085.94 万元划付给公司。毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年
综上，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）622,217,324 股，新股
发行募集资金总额为 690,661.23 万元，扣除发行费用 27,815.77 万元（不含增值税）
后，募集资金净额为 662,845.46 万元。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公
司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司截至 2026 年 3 月 31 日募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金计划 累计投入募集 募集资金投入
项目名称 募集资金余额
号 投资总额 资金总额 进度(%)
年产4GW高效太阳能光伏
电池项目
年产10GW高效光伏电池
组件项目
嘉兴阿特斯光伏技术有限
公司研究院建设项目
用闲置募集资金暂时补充
流动资金
承诺投资项目小计 400,000.00 400,000.00 100 -
扬州阿特斯光电材料有限
晶硅片项目
用超募资金永久补充流动
资金
超募资金投向小计 266,299.95 220,384.88 - 46,753.43
合计 666,299.95 620,384.88 - 46,753.43
注：1、“扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW太阳能单晶硅片项目”募集资金余额包含
募集资金产生的利息收益人民币831.07万元；
三、终止部分募集资金投资项目的情况及原因
（一）终止部分募集资金投资项目与实际投资情况
本次拟终止的募投项目为“扬州阿特斯光电材料有限公司年产 14GW 太阳
能单晶硅片项目”。原计划投资总额为 90,000.00 万元，具体包括超募资金
公司，项目地点为江苏省扬州市，项目达到预定可使用状态日期预计为 2026 年
集资金为 46,753.43 万元（含利息收入和理财收益）。
（二）终止部分募集资金投资项目的原因
公司本次终止超额募集资金投资项目“扬州阿特斯光电材料有限公司年产
司经营策略，公司现有硅片产能规模已能够覆盖公司现阶段业务需求，若继续推
进该募投项目建设，将导致产能闲置问题。
受供需变化、行业竞争及技术路线调整等多重因素影响，市场价格存在较强不确
定性。而硅片价格上涨在产业链中传导存在一定阻力，难以及时、充分向组件端
转移，可能对项目盈利能力及投资回报产生不利影响。在上述背景下，继续实施
该募投项目，项目经济效益和投资回报存在较大不确定性，可能不利于提高募集
资金使用效率。
基于审慎原则，公司对募投项目进行了重新论证和综合评估。鉴于当前行业
环境及公司实际经营情况，公司认为终止该超额募集资金投资项目，有助于优化
公司资源配置，提高募集资金整体使用效率，更有利于公司稳健经营和全体股东
利益的长期保护。
（三）募投项目终止后剩余募集资金的使用计划
“扬州阿特斯光电材料有限公司年产 14GW 太阳能单晶硅片项目”终止后，
剩余募集资金将用于回购公司股份。
四、本次事项对公司的影响
本次募集资金投资项目终止系公司根据行业环境以及公司实际经营情况做
出的审慎决策，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募集资金投资项目
终止有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战
略要求，不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的管理，
确保募集资金使用的合法、有效。
五、董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于回购公司股份的议案》,本
事项尚需提交公司股东会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于
回购公司股份事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议通过，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。公司本次终止部分
募投项目是公司根据行业发展以及公司业务发展的实际情况作出的审慎决策，不
影响前期保荐意见的合理性，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募
集资金用于回购公司股份事项无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于阿特斯阳光电力集团股份有
限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于回购公司股份的核查意
见》之签章页）
保荐代表人：
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魏先勇 方 磊
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