证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2026-022
华纬科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案、
论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司分别于2025年4月21日、2025年5月7日召开第三届董事会第二十四次会
议、2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》及相关议案。
公司分别于2026年4月20日、2026年4月27日召开第四届审计委员会第五次会
议、第四届战略委员会第一次会议、2026年第二次独立董事专门会议、第四届董
事会第六次会议，审议通过了《关于调整<华纬科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券方案>的议案》及相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，为保证公司本次可转债发行工作顺利推进，结合公司实际情况，公司
拟对本次可转债发行方案进行调整，删减募投项目中的“墨西哥生产基地建设项
目”，并调减本次可转债发行规模、调整本次募集资金用途。“墨西哥生产基地
建设项目”后续将使用自有及自筹资金进行建设。具体内容如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整内容
（一）发行规模
调整前：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 71,540.00 万元（含本数），
具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围
内确定。
调整后：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 57,500.00 万元（含本数），
具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围
内确定。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 71,540.00 万元（含
本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
新能源汽车用高强度新材料生产基地
项目
合计 89,875.79 71,540.00
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资
项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。公司董事会
将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实
际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行的募
集资金到位可使用前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资
金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程
序予以置换。
调整后：
本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 57,500.00 万元（含
本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
新能源汽车用高强度新材料生产基地
项目
合计 68,275.79 57,500.00
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资
项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。公司董事会将
在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际
需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行的募集
资金到位可使用前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金
或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程序
予以置换。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况
（一）“二、本次发行概况”之“（二）发行规模”
调整前：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 71,540.00 万元（含本数），
具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围
内确定。
调整后：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 57,500.00 万元（含本数），
具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围
内确定。
（二）“二、本次发行概况”之“（十七）本次募集资金用途”
调整前：
本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 71,540.00 万元（含
本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
新能源汽车用高强度新材料生产基地
项目
合计 89,875.79 71,540.00
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资
项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。公司董事会
将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实
际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行的募
集资金到位可使用前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资
金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程
序予以置换。
调整后：
本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 57,500.00 万元（含
本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
新能源汽车用高强度新材料生产基地
项目
合计 68,275.79 57,500.00
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资
项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。公司董事会将
在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际
需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行的募集
资金到位可使用前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金
或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程序
予以置换。
（三）其他修订
其他修订包括修订公司章程已更新内容、更新 2025 年年度相关财务数据及
指标等。
三、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的主要修订
情况
（一）“第四节 本次发行方式的可行性”之“一、本次发行符合《证券法》
规定的发行条件”之“（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的
利息”
调整前：
为 11,269.47 万元、16,407.18 万元、22,641.70 万元，最近三年实现的年均可分配
利润为 16,772.78 万元。本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。
调整后：
别为 16,407.18 万元、22,641.70 万元、27,508.31 万元，最近三年实现的年均可分
配利润为 22,185.73 万元。本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民
币 57,500.00 万元（含本数），参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，
公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。
（二）“第四节 本次发行方式的可行性”之“一、本次发行符合《证券法》
规定的发行条件”之“（三）募集资金使用符合规定”
调整前：
公司本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 71,540.00 万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于南京原材料生产基地建设项目、华
纬科技重庆生产基地建设项目、墨西哥生产基地建设项目、华纬科技自动化立体
仓库技改项目及补充流动资金，符合国家产业政策和法律、行政法规的规定。公
司向不特定对象发行可转债筹集的资金，将按照公司可转债募集说明书所列资金
用途使用；改变资金用途，须经债券持有人会议作出决议；本次发行募集资金不
用于弥补亏损和非生产性支出。
调整后：
公司本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 57,500.00 万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于南京原材料生产基地建设项目、华
纬科技重庆生产基地建设项目、华纬科技自动化立体仓库技改项目及补充流动资
金，符合国家产业政策和法律、行政法规的规定。公司向不特定对象发行可转债
筹集的资金，将按照公司可转债募集说明书所列资金用途使用；改变资金用途，
须经债券持有人会议作出决议；本次发行募集资金不用于弥补亏损和非生产性支
出。
（三）“第四节 本次发行方式的可行性”之“二、本次发行符合《注册管
理办法》关于发行可转债的规定”之“（一）本次发行符合《注册管理办法》第
十三条之规定”之“2、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”
调整前：
为 11,269.47 万元、16,407.18 万元、22,641.70 万元，最近三年实现的年均可分配
利润为 16,772.78 万元。本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。
调整后：
别为 16,407.18 万元、22,641.70 万元、27,508.31 万元，最近三年实现的年均可分
配利润为 22,185.73 万元。本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民
币 57,500.00 万元（含本数），参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，
公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。
（四）“第四节 本次发行方式的可行性”之“二、本次发行符合《注册管
理办法》关于发行可转债的规定”之“（三）本次发行符合《注册管理办法》第
十二条、第十五条之规定”
调整前：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超 71,540.00
万元（含本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于南京原材料生产基地建设
项目、华纬科技重庆生产基地建设项目、墨西哥生产基地建设项目、华纬科技自
动化立体仓库技改项目及补充流动资金。
调整后：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过
基地建设项目、华纬科技重庆生产基地建设项目、华纬科技自动化立体仓库技改
项目及补充流动资金。
（五）“第五节 本次发行方案的公平性和合理性”
调整前：
公司将召开审议本次发行方案的股东大会，股东将对公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券按照同股同权的方式进行公平的表决。股东大会就本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况应当单独计票。同时，公司股东
可通过现场或网络表决的方式行使股东权利。
调整后：
公司 2025 年 5 月 7 日召开的 2025 年第四次临时股东大会审议通过了本次发
行的方案，全体股东进行了公平的表决。股东大会依法就发行相关事项作出了决
议。
（六）其他修订
其他修订包括更新 2025 年年度相关财务数据及指标等。
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的
主要修订情况
（一）“一、本次募集资金使用计划”
调整前：
本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 71,540.00 万元（含
本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
新能源汽车用高强度新材料生产基地
项目
合计 89,875.79 71,540.00
调整后：
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 57,500.00 万元（含本数），
扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
新能源汽车用高强度新材料生产基地
项目
合计 68,275.79 57,500.00
（二）“二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析”之“（一）本
次募集资金投资项目的可行性分析”之“2、融入全球化供应链体系的行业趋势”
调整：删除本小节，并调整后续序号。
（三）“二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析”之“（二）本
次募集资金投资项目的必要性分析”之“3、推进公司全球化发展战略，提升海
外业务竞争力”
调整：删除本小节，并调整后续序号。
（四）“三、本次募集资金投资项目介绍”之“（一）南京原材料生产基地
建设项目”之“5、项目报批事项情况”
调整前：
截至本报告公告日，本项目投资备案、环评相关手续尚在办理中。
调整后：
截至本报告公告日，高强度汽车弹簧钢丝建设项目已取得《江苏省投资项目
备案证》（宁新区管审备〔2025〕496 号）、《关于江苏华晟智新材料有限公司
高强度汽车弹簧钢丝建设项目环境影响报告表的批复》
（宁新区管审环表复〔2025〕
证》（宁新区管审备〔2026〕787 号）、《关于新能源汽车用高强度新材料生产
基地项目环境影响报告表的批复》（宁新区管审环表复〔2026〕37 号）。
（五）“三、本次募集资金投资项目介绍”之“（二）华纬科技重庆生产基
地建设项目”之“5、项目报批事项情况”
调整前：
截至本报告公告日，本项目投资备案、环评相关手续尚在办理中。
调整后：
截至本报告公告日，本项目已取得《重庆市企业投资项目备案证》（项目代
码：2407-500112-04-01-514268）、《重庆市渝北区建设项目环境影响评价文件批
准书》（渝（北）环准〔2025〕94 号）。
（六）“三、本次募集资金投资项目介绍”之“（三）墨西哥生产基地建设
项目”
调整：删除本小节，并调整后续序号。
（七）其他修订
其他修订包括更新 2025 年年度相关财务数据及指标等。
五、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关
主体承诺的主要修订情况
（一）“一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响”之“（一）主
要假设”
调整前：
费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发
行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
第二十四次会议召开日，即 2025 年 4 月 21 日前二十个交易日公司 A 股股票交易
均价与前一个交易日公司 A 股股票交易均价的孰高值）。该转股价格仅用于计算
本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由董事会及
其授权人士根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、
除息调整；
股为基础，不考虑除本次发行股数之外的其他因素（如资本公积转增股本、股权
激励、限制性股票的回购注销、解锁及稀释、可转债转股等）在 2024 年 12 月 31
日之后对股本的影响。
调整后：
费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发
行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
司 A 股股票交易均价的孰高值）。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报
对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由董事会及其授权人士根据股东会
授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整；
股为基础，不考虑除本次发行股数之外的其他因素（如资本公积转增股本、股权
激励、限制性股票的回购注销、解锁及稀释、可转债转股等）在 2025 年 12 月 31
日之后对股本的影响。
（二）“一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响”之“（二）对
公司主要指标的影响”
调整前：
基于上述假设，公司预测了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：
项目 2024年度 2025年度 2026年12月末 2026年6月
全部未转股 末全部转股
期末总股本（万股） 18,300.96 18,300.96 18,300.96 20,739.27
一、假设2025年度、2026年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润均较上
一年度增长0%
归属于母公司所有者的
净利润（万元）
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净 21,306.52 21,306.52 21,306.52 21,306.52
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.24 1.24 1.24 1.16
稀释每股收益（元/股） 1.24 1.24 1.09 1.16
扣除非经常性损益后基
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀
释每股收益（元/股）
二、假设2025年度、2026年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润均较上
一年度增长10%
归属于母公司所有者的
净利润（万元）
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净 21,306.52 23,437.17 25,780.89 25,780.89
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.24 1.36 1.50 1.40
稀释每股收益（元/股） 1.24 1.36 1.32 1.40
扣除非经常性损益后基
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀
释每股收益（元/股）
三、假设2025年度、2026年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润均较上
一年度增长20%
归属于母公司所有者的
净利润（万元）
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净 21,306.52 25,567.82 30,681.39 30,681.39
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.24 1.48 1.78 1.67
稀释每股收益（元/股） 1.24 1.48 1.57 1.67
扣除非经常性损益后基
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀
释每股收益（元/股）
调整后：
基于上述假设，公司预测了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：
项目 2025年度
全部未转股 全部转股
期末总股本（万股） 27,085.42 27,085.42 29,769.83
一、假设2026年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润均较上一年度增长
归属于母公司所有者的
净利润（万元）
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净 25,026.19 25,026.19 25,026.19
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.02 1.02 0.92
稀释每股收益（元/股） 1.02 1.02 0.92
扣除非经常性损益后基
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀
释每股收益（元/股）
二、假设2026年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润均较上一年度增长
归属于母公司所有者的
净利润（万元）
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净 25,026.19 27,528.81 27,528.81
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.02 1.12 1.02
稀释每股收益（元/股） 1.02 1.12 1.02
扣除非经常性损益后基
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀
释每股收益（元/股）
三、假设2026年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润均较上一年度增长
归属于母公司所有者的
净利润（万元）
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净 25,026.19 30,031.43 30,031.43
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.02 1.22 1.11
稀释每股收益（元/股） 1.02 1.22 1.11
扣除非经常性损益后基
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀
释每股收益（元/股）
（三）“四、本次募集资金投向与公司现有业务的关系，公司从事募投项目
在人员、技术、市场等方面的储备情况”之“（一）募集资金投资项目与公司现
有业务的关系”
调整前：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将用
于南京原材料生产基地建设项目、华纬科技重庆生产基地建设项目、墨西哥生产
基地建设项目、华纬科技自动化立体仓库技改项目及补充流动资金。本次募集资
金投资项目与公司现有主业紧密相关，不会导致公司主营业务及发展目标发生变
化。募集资金投资项目实施完毕后，公司现有产品的生产规模将进一步扩大，竞
争能力和可持续发展能力进一步提高，有利于实现并维护全体股东的长远利益。
调整后：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将
用于南京原材料生产基地建设项目、华纬科技重庆生产基地建设项目、华纬科
技自动化立体仓库技改项目及补充流动资金。本次募集资金投资项目与公司现
有主业紧密相关，不会导致公司主营业务及发展目标发生变化。募集资金投资
项目实施完毕后，公司现有产品的生产规模将进一步扩大，竞争能力和可持续
发展能力进一步提高，有利于实现并维护全体股东的长远利益。
（四）其他修订
其他修订包括更新 2025 年年度相关财务数据及指标等。
特此公告。
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